Een contactpersoon verbinden met uw CRM
U profiteert optimaal van alles wat Copilot voor Sales voor u kan doen wanneer uw externe contactpersonen beschikbaar zijn in uw CRM-systeem. In Copilot voor Sales noemen we dit het koppelen van een contactpersoon aan uw CRM. Contacten die zijn verbonden met uw CRM worden Opgeslagen contactpersonen genoemd.
Wanneer u een e-mail van externe contactpersonen leest of een e-mail opstelt voor externe contactpersonen en het deelvenster Copilot voor Sales opent, doorzoekt Copilot voor Sales uw CRM naar het primaire e-mailadres van de contactpersoon. De externe contactpersoon is gekoppeld aan een CRM-contactpersoon op basis van een van de volgende voorwaarden:
- Extern e-mailadres komt overeen met slechts één CRM-contactpersoon
- Extern e-mailadres komt overeen met geen van de CRM-contactpersonen
- Extern e-mailadres komt overeen met meerdere CRM-contactpersonen
Opmerking
Als u Dynamics 365 als CRM gebruikt, koppelt Copilot voor Sales het e-mailadres van de externe contactpersoon alleen aan het veld EmailAddress1 van de contactpersoonrecord in Dynamics 365 en niet aan het veld EmailAddress2 of EmailAddress3. Zorg ervoor dat het e-mailadres is ingevuld in het veld EmailAddress1 om de externe contactpersoon te koppelen aan de CRM-contactpersoon. Als het e-mailadres is ingevuld in het veld EmailAddress2 of EmailAddress3, koppelt Copilot voor Sales de externe contactpersoon niet aan de CRM-contactpersoon en wordt deze beschouwd als een niet-opgeslagen contactpersoon.
Extern e-mailadres komt overeen met slechts één CRM-contactpersoon
Als het adres dat u in uw e-mail hebt ingevoerd, slechts overeenkomt met één contactpersoon in het CRM, koppelt Copilot voor Sales deze automatisch aan elkaar. De gekoppelde contactpersonen worden weergegeven in de kaart Contactpersonen.
Extern e-mailadres komt overeen met geen van de CRM-contactpersonen
Als het e-mailadres dat u hebt ingevoerd niet overeenkomt met een van de contactpersonen in uw CRM, maakt u een contactpersoon in uw CRM.
Extern e-mailadres komt overeen met meerdere CRM-contactpersonen
Als het e-mailadres dat u hebt ingevoerd overeenkomt met meerdere contactpersonen in het CRM, moet u handmatig de juiste CRM-contactpersoon selecteren en er verbinding mee maken. Copilot voor Sales geeft een bericht weer op de Hoogtepunten kaart over meerdere matches voor een contactpersoon.
In het deelvenster Copilot voor Sales selecteer u de contactpersoon in de Contactpersonen kaart, en selecteert u vervolgens Contactpersoon kiezen.
Selecteer de contactpersoon met wie u verbinding wilt maken.
- Als geen van de overeenkomsten correct is, selecteert u Een nieuwe contactpersoon maken om een contactpersoon aan te maken.
- Als u de externe contactpersoon per ongeluk aan een onjuiste CRM-contactpersoon hebt gekoppeld, kunt u de gekoppelde record wijzigen.