Delen via

De Microsoft 365 Copilot voor Sales-app installeren en vastmaken in Teams

  • Artikel

Om de app Copilot voor Sales in Teams te installeren, gaat u naar het Teams-beheercentrum en maakt u installatiebeleid om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. Wij raden u aan de app vast te pinnen om de vindbaarheid te vergroten en uw verkopers aan te moedigen de app te gebruiken.

Als u de app wilt installeren en vastmaken in Teams,maakt u een aangepast Teams-app-installatiebeleid en wijst u het beleid toe aan een gebruikersgroep (beveiligingsgroep, organisatie-eenheid of distributielijst).

Opmerking

  • De Teams-vergadering moet worden getranscribeerd zodat Copilot voor Sales inzichten kan genereren. Voor informatie over het inschakelen van transcriptie van opnames voor uw organisatie gaat u naar Opnametranscriptie in- of uitschakelen.
  • De verbinding tussen Copilot voor Sales en uw CRM wordt beheerd via de Copilot voor Sales-invoegtoepassing in Outlook. Meer informatie: Copilot voor Sales gebruiken in Outlook

Een aangepast instellingsbeleid voor Teams-apps maken

  1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.
  2. Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.
  3. Selecteer op het tabblad Beleid beheren de optie Toevoegen.
  4. Voer een naam en beschrijving voor het beleid in.
  5. Schakel Vastzetten door gebruiker in.
  6. Selecteer onder Geïnstalleerde apps de optie Apps toevoegen.
  7. Zoek in het deelvenster Geïnstalleerde apps toevoegen naar de app Copilot voor Sales. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.
  8. Selecteer Toevoegen om Copilot voor Sales toe te voegen aan de lijst met te installeren apps.
  9. Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps te installeren.
  10. Selecteer onder Vastgemaakte apps de optie Apps toevoegen.
  11. Zoek in het deelvenster Vastgemaakte apps toevoegen naar de app Copilot voor Sales. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.
  12. Selecteer Toevoegen om Copilot voor Sales toe te voegen aan de lijst met vast te maken apps.
  13. Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps vast te maken.
  14. Rangschik onder App-balk of Berichtextensies de apps in de volgorde waarin u ze in Teams wilt laten verschijnen.
  15. Selecteer Opslaan.

Ga voor meer informatie over het beheren van het configuratiebeleid voor Teams-apps naar Beleid voor app-instellingen beheren in Microsoft Teams.

Het aangepaste instellingsbeleid voor de Teams-app toewijzen aan een gebruikersgroep

  1. Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.
  2. Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.
  3. Selecteer op het tabblad Groepsbeleidstoewijzing de optie Toevoegen.
  4. Zoek naar en voeg de groep toe waaraan u het beleid wilt toewijzen.
    Idealiter is dit de groep waartoe verkopers behoren. Als uw verkopers over meerdere groepen zijn verspreid, moet u meerdere groepsbeleidstoewijzingen maken.
  5. Stel de rangorde voor de groepstoewijzing in.
  6. Selecteer het beleid dat u eerder hebt gemaakt.
  7. Selecteer Toepassen.

Ga voor meer informatie over het toewijzen van gebruikers- en groepsbeleid naar Beleid toewijzen aan gebruikers en groepen.

Welkomstbericht

Zodra de Copilot voor Sales-app is geïmplementeerd, wordt elke gebruiker verwelkomd met een bericht van de Copilot voor Sales-bot in Teams. In dit bericht worden de belangrijkste mogelijkheden in Copilot voor Sales geschetst en directe links naar uitgebreide functiedocumentatie en andere leerbronnen gedeeld.

Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook installeren