Installeer en vastmaken de Microsoft 365 Copilot voor Sales-app in Teams
Om de app Copilot voor Sales in Teams te installeren, gaat u naar Teams Beheercentrum en maakt u installatiebeleid om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. We raden u ook aan deze vast te maken om de vindbaarheid te vergroten en uw verkopers aan te moedigen deze te gebruiken.
Als u de app wilt installeren en vastmaken in Teams,maakt u een aangepast Teams-app-installatiebeleid en wijst u het beleid toe aan een gebruikersgroep (beveiligingsgroep, organisatie-eenheid of distributielijst).
Notitie
- De Teams-vergadering moet worden getranscribeerd voor Copilot voor Sales om inzichten te genereren. Voor informatie over het inschakelen van transcriptie van opnames voor uw organisatie gaat u naar Opnametranscriptie in- of uitschakelen.
- De verbinding tussen Copilot voor Sales en uw CRM wordt beheerd via de invoegtoepassing Copilot voor Sales in Outlook. Meer informatie: gebruik Copilot voor Sales in Outlook
Een aangepast instellingsbeleid voor Teams-apps maken
Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.
Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.
Selecteer op het tabblad Beleid beheren de optie Toevoegen.
Voer een naam en beschrijving voor het beleid in.
Schakel Vastzetten door gebruiker in.
Selecteer onder Geïnstalleerde apps de optie Apps toevoegen.
Zoek in het paneel Geïnstalleerde apps toevoegen naar de Copilot voor Sales app. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.
Selecteer Toevoegen om Copilot voor Sales toe te voegen aan de lijst met te installeren apps.
Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps te installeren.
Selecteer onder Vastgemaakte apps de optie Apps toevoegen.
Zoek in het paneel vastgemaakte apps toevoegen naar de Copilot voor Sales app. U kunt apps ook filteren op app-machtigingsbeleid.
Selecteer Toevoegen om Copilot voor Sales toe te voegen aan de lijst met apps voor vastmaken.
Selecteer opnieuw Toevoegen om de vermelde apps vast te maken.
Rangschik onder App-balk of Berichtextensies de apps in de volgorde waarin u ze in Teams wilt laten verschijnen.
Selecteer Opslaan.
Ga voor meer informatie over het beheren van het configuratiebeleid voor Teams-apps naar Beleid voor app-instellingen beheren in Microsoft Teams.
Het aangepaste instellingsbeleid voor de Teams-app toewijzen aan een gebruikersgroep
Meld u aan bij het Teams-beheercentrum.
Selecteer in het linkerdeelvenster Teams-apps>Instellingsbeleid.
Selecteer op het tabblad Groepsbeleidstoewijzing de optie Toevoegen.
Zoek naar en voeg de groep toe waaraan u het beleid wilt toewijzen.
Idealiter is dit de groep waartoe verkopers behoren. Als uw verkopers over meerdere groepen zijn verspreid, moet u meerdere groepsbeleidstoewijzingen maken.Stel de rangorde voor de groepstoewijzing in.
Selecteer het beleid dat u eerder hebt gemaakt.
Selecteer Toepassen.
Ga voor meer informatie over het toewijzen van gebruikers- en groepsbeleid naar Beleid toewijzen aan gebruikers en groepen.
Welkomstbericht
Zodra de Copilot voor Sales-app is geïmplementeerd, wordt elke gebruiker verwelkomd met een bericht van de Copilot voor Sales-bot in Teams. In dit bericht worden de belangrijkste mogelijkheden in Copilot voor Sales geschetst en directe links naar uitgebreide functiedocumentatie en andere leerbronnen gedeeld.
Zie ook
Installeer de Copilot voor Sales-invoegtoepassing voor Outlook