Microsoft 365 Copilot voor verkoopbeheerinstellingen

Als tenantbeheerder of CRM-beheerder (Customer Relationship Management) Beheerder kunt u de beheerdersinstellingen gebruiken om aan te passen hoe uw gebruikers Copilot voor Sales ervaren in Outlook en Teams, inclusief wie AI-mogelijkheden kan gebruiken, voor alle omgevingen in uw organisatie.

Vereisten

• De Copilot voor Sales-app is toegevoegd aan Teams.
• U hebt de nieuwste versie van de Copilot voor Sales-app in Teams. Meer informatie over hoe u een app bijwerkt in Teams.

Wie heeft toegang tot beheerdersinstellingen?

Beheerdersinstellingen zijn alleen zichtbaar als u zich aanmeldt met beheerdersreferenties bij Copilot voor Sales in Outlook. De machtigingen die u nodig hebt, zijn afhankelijk van het CRM dat u gebruikt.

• Dynamics 365: u moet de rol van systeembeheerder of systeemaanpasser hebben. Als u een aangepaste beveiligingsrol gebruikt, hebt u mogelijk meer bevoegdheden nodig om Copilot voor Sales te gebruiken.

• Salesforce: uw gebruikersprofiel moet over de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren beschikken. Machtigingen moeten in uw gebruikersprofiel worden ingesteld en niet in een machtigingenset die aan u is toegewezen.

Als u de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM wijzigt, vraagt u de gebruiker zich af te melden bij Copilot voor Sales in Outlook en zich opnieuw aan te melden zodat uw wijzigingen worden doorgevoerd. Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in het CRM worden doorgevoerd in de Copilot voor Sales-app in Teams.

Toegang krijgen tot beheerdersinstellingen

Teams en Outlook spelen beide een rol in de manier waarop u toegang krijgt tot de beheerdersinstellingen voor Copilot voor Sales en wat u kunt wijzigen.

U hebt alleen toegang tot de beheerdersinstellingen in de Copilot voor Sales-app in Teams. De instellingen gelden voor de CRM-omgeving waarbij u zich aanmeldt in Copilot voor Sales in Outlook. Als u Copilot voor Sales wilt aanpassen voor een andere omgeving, schakelt u naar die omgeving in Outlook.

1. Meld u aan bij Copilot voor Sales in Outlook met uw beheerdersreferenties.

2. Selecteer op de pagina Welkom bij Copilot voor Sales! de optie Aanmelden om aan de slag te gaan en selecteer vervolgens uw CRM en omgeving.

3. Meld u aan bij Teams met uw beheerdersreferenties.

4. Selecteer op de navigatiebalk in Teams de optie Copilot voor Sales. Als Copilot voor Sales niet zichtbaar is, selecteert u Meer apps weergeven (…) en vervolgens Copilot voor Sales. Als u het Copilot voor Sales-venster ziet waarin u wordt gevraagd de app toe te voegen of te openen, selecteert u Toevoegen of Openen voor de nieuwste functies.

5. Selecteer het tabblad Instellingen.

6. Wijzig de gewenste instellingen.

   Instellingen op tenantniveau:

   • Copilot: bepaalt wie AI-mogelijkheden voor Copilot voor Sales in alle omgevingen kunnen gebruiken.

   Instellingen op omgevingsniveau:

   • Copilot AI: schakel de Copilot AI-functie in voor uw omgeving.

   • Opslaan in (CRM): configureer velden die verkopers kunnen gebruiken om e-mails en vergaderingen in CRM in categorieën in te delen.

   • Formulieren: bepaalt welke informatie wordt weergegeven in Copilot voor Sales in Outlook en Teams. U kunt ook bepalen welke records en velden verkopers rechtstreeks in Copilot voor Sales kunnen bewerken.

   • Uitbreidingen: integreert Copilot voor Sales met andere toepassingen om de functionaliteit te verbeteren en meer inzichten te bieden voor uw verkopers.

   

De Copilot voor Sales-app toevoegen aan Teams

Als de Copilot voor Sales-app nog niet aan Teams is toegevoegd, kunt u deze toevoegen vanuit de Teams-appstore. Houd er rekening mee dat de app alleen voor u wordt toegevoegd, niet voor uw hele organisatie.

1. Meld u aan bij Microsoft Teams met uw beheerdersreferenties.

2. Selecteer Apps in de linkernavigatiebalk.

3. Zoek naar Copilot voor Sales en selecteer deze en selecteer vervolgens Toevoegen.

Veelgestelde vragen

Heb ik toegang tot de beheerdersinstellingen voor Copilot voor Sales als ik Microsoft Teams niet heb?

Beheerdersinstellingen kunnen alleen worden geopend in de Copilot voor Sales-app in Teams.

Op welke CRM-omgeving zijn beheerdersinstellingen van toepassing?

De instellingen gelden specifiek voor de CRM-omgeving waarbij u bent aangemeld in Copilot voor Sales in Outlook. Als u Copilot voor Sales wilt aanpassen voor een andere omgeving, moet u overschakelen naar die omgeving in Outlook.

Hoe kan ik CRM-omgevingen omschakelen?

Als uw organisatie meerdere omgevingen biedt waarin u en uw verkopers kunnen werken, zorg er dan voor dat u bij de juiste bent aangemeld in Outlook voordat u de Copilot voor Sales-instellingen in Teams wijzigt. Als u een instelling in een andere omgeving moet wijzigen, schakel dan eerst over naar die omgeving.

1. Meld u af bij Copilot voor Sales in Outlook.

2. Selecteer op de pagina Welkom bij Copilot voor Sales! de optie Aanmelden om aan de slag te gaan en selecteer vervolgens uw CRM en de omgeving die u wilt aanpassen.

3. Ga terug naar de Copilot voor Sales-app in Teams en vernieuw het tabblad Instellingen om te controleren of u in de juiste omgeving werkt.

Waarom zie ik het bericht "Meld u eerst aan bij Copilot voor Sales in Outlook"?

U moet zich aanmelden bij een CRM-omgeving in Copilot voor Sales voordat u de het tabblad Instellingen voor Copilot voor Sales kunt openen in Teams.

1. Meld u aan bij Copilot voor Sales in Outlook met uw beheerdersreferenties.

2. Selecteer op de pagina Welkom bij Copilot voor Sales! de optie Aanmelden om aan de slag te gaan en selecteer vervolgens uw CRM en omgeving.

3. Ga terug naar de Copilot voor Sales-app in Teams en vernieuw het tabblad Instellingen.

Waarom zie ik het bericht 'Instellingen worden binnenkort beschikbaar'?

U hebt zich aangemeld bij Copilot voor Sales in Outlook of Teams met een account dat geen beheerdersrechten heeft. Persoonlijke instellingen voor Copilot voor Sales zijn binnenkort toegankelijk op het tabblad Instellingen.

Als u bent aangemeld met de referenties van tenantbeheerder of CRM-beheerder, zou u het bericht 'Instellingen worden binnenkort beschikbaar' niet moeten zien. U zou de pagina met beheerdersinstellingen moeten zien. Als u dit bericht ziet, zorg er dan voor dat u over de juiste machtigingen of beveiligingsrollen beschikt.

Kan ik de beheerdersinstellingen op mijn mobiele apparaat wijzigen?

Beheerdersinstellingen kunnen niet worden geopend op telefoons, kleine tablets of vensters die smaller zijn dan 768 pixels. Om toegang te krijgen tot de instellingen in de Teams-bureaubladapp of de web-app, hebt u een desktop of laptop nodig.

Waarom kan ik de beheerdersinstellingen niet bekijken als het Teams-thema is ingesteld op Donker of Hoog contrast?

De Teams-thema's Donker en Hoog contrast worden niet ondersteund.