Microsoft 365 Copilot voor Sales installeren in Outlook
Als beheerder kunt u Copilot voor Sales installeren als een geïntegreerde app vanuit Microsoft 365-beheercentrum. De app wordt standaard in de vaste modus geïnstalleerd. Bij een vaste implementatie ontvangen gebruikers de app automatisch en kunnen deze niet verwijderen. U kunt ook de configuratie van de app beheren, gebruikers toevoegen en verwijderen, en het gebruik ervan bekijken in het Microsoft 365-beheercentrum.
Meld u aan bij het Microsoft 365-beheercentrum.
Selecteer Instellingen>Geïntegreerde apps in het linkerdeelvenster.
Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de optie Apps downloaden.
Microsoft AppSource wordt geopend in een ingesloten venster.
Zoek in het venster AppSource naar Copilot voor Sales.
Selecteer in de zoekresultaten op de kaart Copilot voor Sales de optie Nu ophalen.
Het AppSource-venster wordt gesloten. U voltooit de resterende stappen in het Microsoft 365-beheercentrum.
Selecteer in de stap Configuratie de optie Volgende.
Selecteer in de stap Gebruikers de gebruikers of groepen die toegang krijgen tot de app en selecteer daarna Volgende. Meer informatie over het configureren van gebruikers en groepen vindt u in Overwegingen bij het toewijzen van een invoegtoepassing aan gebruikers en groepen
Lees in de stap Implementatie (Machtigingen) de app-machtigingen en -mogelijkheden en selecteer Machtigingen accepteren voor de app en selecteer dan Volgende.
Controleer in de stap Implementatie (Voltooien) de geselecteerde instellingen en selecteer vervolgens Implementatie voltooien.
Selecteer Gereed zodra de implementatie is voltooid.
Het kan zes uur duren voordat Copilot voor Sales op het Outlook-lint van gebruikers verschijnt.
Opmerking
De app wordt in Outlook en andere Microsoft 365 applicaties geïnstalleerd, maar niet in Teams. U moet naar het Microsoft Teams-beheercentrum gaan en installatiebeleid maken om de app te installeren en gebruikers toe te wijzen. Ga voor informatie over het installeren van Copilot voor Sales in Teams naar Copilot voor Sales installeren en vastzetten in Teams.
Belangrijk
Het kan tot 48 uur duren voordat de app in Outlook en andere Microsoft 365-apps wordt weergegeven. Als gebruikers de app na 48 uur nog niet kunnen zien, kan dit te wijten zijn aan het beleid voor de verwerking van openbare bijlagen. Meer informatie: Waarom kunnen gebruikers de Copilot voor Sales-app niet zien in Outlook nadat deze is geïmplementeerd?
De Copilot voor Sales-app beheren
Nadat u Copilot voor Sales als geïntegreerde app hebt geïnstalleerd, kunt u de configuratie ervan beheren, gebruikers toevoegen en verwijderen en het gebruik ervan bekijken in het Microsoft 365-beheercentrum.
- Selecteer in het Microsoft 365-beheercentrum de optie Instellingen>Geïntegreerde apps.
- Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de app Copilot voor Sales.
Het deelvenster Copilot voor Sales wordt geopend met de volgende tabbladen:
- Overzicht: geeft basisinformatie weer over de invoegtoepassing, geïmplementeerde apps en toegewezen gebruikers. Als Copilot voor Sales eerder is geïmplementeerd vanuit het Microsoft 365-beheercentrum, wordt de knop Beide versies samenvoegen weergegeven. Selecteer Beide versies samenvoegen om de app te upgraden naar de nieuwste versie.
- Gebruikers: hiermee kunt u de gebruikers bewerken die de app kunnen gebruiken.
De Copilot voor Sales-app bijwerken
- Selecteer in het Microsoft 365-beheercentrum de optie Instellingen>Geïntegreerde apps.
- Selecteer op de pagina Geïntegreerde apps de app Copilot voor Sales.
Het deelvenster Copilot voor Sales wordt geopend. Als er een update beschikbaar is voor de invoegtoepassing, wordt er een bericht weergegeven op het tabblad Overzicht. - Selecteer Meer weten en bijwerken.
- Selecteer in het paneel Updates de optie Accepteren en bijwerken.
Installatie van door gebruiker geïmplementeerde app
Eindgebruikers kunnen de Outlook-invoegtoepassing en Teams-app installeren vanuit Microsoft AppSource in respectievelijk Outlook of Teams, zolang ze niet expliciet worden geblokkeerd door de beheerder.
Als eindgebruikers de Outlook-invoegtoepassing installeren, wordt deze als door de gebruiker geïmplementeerd beschouwd in plaats van door de beheerder en wordt deze niet volledig ondersteund. Door de gebruiker geïmplementeerde apps ondersteunen geen Copilot voor Sales-bannermeldingen die boven aan nieuwe e-mails of antwoord-e-mails verschijnen. Ook wordt Copilot voor Sales niet automatisch toegevoegd aan uitnodigingen voor vergaderingen. Verkopers kunnen Copilot voor Sales echter handmatig aan de vergadering toevoegen om samenvattingen van de vergadering te krijgen.