Een koppeling naar een CRM-record delen
U kunt een koppeling naar een CRM-record kopiëren en deze vervolgens delen in een Teams-chat of een e-mailbericht. Wanneer u de koppeling van de CRM-record in de Teams-chat plakt, wordt deze ontvouwen tot een uitgebreide adaptieve kaart. Wanneer u de koppeling van de CRM-record in een e-mailbericht plakt, wordt er een koppeling naar de record geplakt.
Open het Copilot for Sales-deelvenster.
Ga in de kaart (recordtype) met de muis over de record waarnaar u een koppeling wilt kopiëren, Meer acties (...) >Koppeling kopiëren.
U kunt ook een record selecteren om de bijbehorende details te openen en daarna Meer acties (...) >Koppeling kopiëren selecteren.
Plak de koppeling in een Teams- chat of e-mail.