Delen via

Bevoegdheden die nodig zijn om Copilot voor Sales te gebruiken

  • Artikel

Copilot voor Sales past de bestaande CRM-toegangscontroles en gebruikersmachtigingen van uw organisatie toe. Beheerders moeten de juiste machtigingen hebben om hun CRM-systemen aan te passen en gebruikers moeten de juiste machtigingen hebben om records in hun CRM-systemen te bekijken, bij te werken en te maken vanuit Copilot voor Sales.

Notitie

  • Als u de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM hebt gewijzigd, vraagt u die gebruiker zich af te melden bij Copilot voor Sales in Outlook en zich opnieuw aan te melden zodat de wijzigingen zichtbaar zijn.
  • Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in CRM worden doorgevoerd in de Copilot voor Sales-app voor Teams.

Machtigingen vereist voor Salesforce-beheerders

Salesforce-beheerders die Copilot voor Sales moeten aanpassen, moeten over de volgende machtigingen beschikken.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Machtiging Het gebruikersprofiel moet de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren hebben.
Opmerking: machtigingen moeten in het profiel van de gebruiker staan en niet in machtigingensets die aan de gebruiker zijn toegewezen.

Vereiste bevoegdheden voor Dynamics 365-klanten

Dynamics 365-beheerders

Als u gebruikmaakt van de standaardbeveiligingsrollen Systeembeheerder of Systeemaanpasser, worden de beheerdersrechten voor Copilot voor Sales automatisch toegevoegd.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-beheerders die Copilot voor Sales moeten aanpassen.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Beveiligingsrol Sales Copilot-beheerder
Bevoegdheid Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker

Dynamics 365-verkopers

Als u de standaardbeveiligingsrol Verkoper of Verkoopmanager gebruikt, worden Copilot voor Sales-bevoegdheden automatisch toegevoegd en hoeft u verder niets te doen.
Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de volgende beveiligingsrol en bevoegdheid toewijzen aan Dynamics 365-verkopers die Copilot voor Sales gebruiken.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Beveiligingsrol Sales Copilot-gebruiker
Bevoegdheid Leesbevoegdheid in de tabel Gebruiker

De beveiligingsrol Copilot voor Sales-gebruiker is alleen een aanvulling op de aangepaste beveiligingsrollen en vervangt deze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die aan verkopers is toegewezen een van de bevoegdheden mist die zijn opgenomen in de beveiligingsrol Verkoper of Verkoopdirecteur, kunt u fouten tegenkomen die specifiek zijn voor de Dynamics 365-machtiging.
Zie Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan een gebruiker.
Zie Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren als u aangepaste beveiligingsrollen wilt bewerken zodat deze overeenkomen met de kant-en-klare rol van Verkoper of Verkoopdirecteur.
Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor informatie over beveiligingsrollen en bevoegdheden.

Copilot voor Sales implementeren

Bent u op zoek naar stapsgewijze instructies voor het implementeren van Copilot voor Sales? Hier zijn de Copilot voor Sales-implementatiehandleidingen:

Copilot voor Sales installeren