Privénotities toevoegen
Voeg notities voor uzelf toe om u te helpen bij de voorbereiding op een aankomende vergadering, onthoud details over uw relatie met een klant, enzovoort.
Open het Copilot voor Sales-deelvenster.
Selecteer op de kaart Contactpersonen de contactpersoon voor wie u notities wilt toevoegen.
Voer uw aantekeningen over de contactpersoon in op de kaart Privénotities.
Ga naar een willekeurige plek buiten de kaart Privénotities om de notitie op te slaan.