Een CRM-record bewerken
Open het deelvenster Copilot for Sales en selecteer een record die u wilt bewerken.
Selecteer in de detailkaarten van de record de optie Meer acties ( ...) >Opname bewerken.
Opmerking
De optie om een record te bewerken is alleen beschikbaar wanneer deze is ingeschakeld door uw beheerder. Meer informatie: Bewerken van records en velden configureren
Werk de details naar wens bij en selecteer Bijwerken (CRM).