Integreer Microsoft 365 Copilot voor Sales met andere applicaties (preview)
Belangrijk
- Dit is een preview-functie.
- Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
U kunt Copilot voor Sales integreren met andere toepassingen zoals Microsoft Viva Topics en People.ai om de functionaliteit van Copilot voor Sales te verbeteren en inzichten voor uw verkopers toe te voegen.
Integreren met Viva Topics
Belangrijk
De integratie van Copilot voor Sales met Viva Topics in Gespreksinformatie wordt op 22 februari 2025 afgeschaft vanwege de afschaffing van Viva Topics. Als u al een integratie met Viva Topics hebt, kunt u deze functie blijven gebruiken tot de beëindigingsdatum. Nieuwe integraties tussen Copilot voor Sales en Viva Topics worden vanaf 10 mei 2024 geblokkeerd.
Viva Topics biedt gebruikers informatie wanneer zij die nodig hebben. Wanneer verkopers in een Teams-vergadering een gesprek voeren met een klant en er komen onderwerpen aan bod die niet bekend zijn bij verkopers, kan Viva Topics hen helpen begrijpen wat een onderwerp betekent, wie in de organisatie een expert is in dit onderwerp en welke websites en documenten zijn gerelateerd aan het onderwerp. Meer informatie over Viva Topics.
Integreer met Viva Topics zodat uw verkopers snel bedrijfsinformatie kunnen vinden. Viva Topics detecteert trefwoorden in de Teams transcriptie. Vervolgens kunnen verkopers in het overzicht inhoud bekijken die verband lijkt te houden met deze trefwoorden.
De integratie is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden geïdentificeerde onderwerpen weergegeven op het tabblad Vermeldingen bij het bekijken van een samenvatting van de vergadering.
Opmerking
Verkopers moeten een licentie voor Viva Topics hebben om ze in de samenvatting van de vergadering te kunnen bekijken.
Viva Topics-integratie inschakelen
Selecteer in de Copilot voor Sales-beheerdersinstellingen de optie Uitbreidingen.
Schakel Microsoft Viva Topics (preview) in.
Selecteer Opslaan.
Integreren met People.ai
Integreer met People.ai om inzicht te krijgen in de activiteiten van uw verkopers en hun betrokkenheid bij klanten. De inzichten zijn gebaseerd op de gegevens die worden verzameld uit de e-mail en vergadering van uw verkopers. Inzichten uit People.ai worden weergegeven voor contactpersonen, verkoopkansen en accounts.
De integratie is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden de inzichten weergegeven in de gedetailleerde weergave van een record en ook op de kaart overzicht van verkoopkansen in het Copilot voor Sales-deelvenster in Outlook. Meer informatie: People.ai-inzichten weergeven (preview)
Vereisten
- U moet een API-sleutel en API-geheim genereren via de beheerdersinstellingen in People.ai. Deze worden gebruikt om u te verifiëren en te verbinden met People.ai.
Opmerking
- People.ai is momenteel alleen beschikbaar voor Salesforce-klanten. Instellingen van People.ai worden alleen weergegeven als u verbonden bent met een Salesforce-omgeving.
- Er is een gebruikerslicentie vereist om People.ai-inzichten te bekijken in het Copilot voor Sales-deelvenster in Outlook.
People.ai-integratie inschakelen
Selecteer in de Copilot voor Sales-beheerdersinstellingen de optie Uitbreidingen.
Schakel People.ai (preview) in.
Voer de waarden voor API-sleutel en API-geheim in.
Selecteer Opslaan.
