Toegang tot de Microsoft 365 Copilot voor Sales-app
Copilot voor Sales is een AI Assistent voor verkopers die verbinding maakt met verkoopoplossingen om updates en inzichten van de volgende generatie AI- en CRM-platforms te bieden in productiviteitsworkflows. Microsoft 365
Als u geen toegang hebt tot Copilot voor Sales, kunt u uw beheerder om het te installeren.
Copilot voor Sales openen in Outlook
Als verkoper communiceert u met veel potentiële klanten via e-mail. Copilot voor Sales helpt u bij de voorbereiding van uw afspraken. Het verzamelt informatie uit uw CRM-systeem en Microsoft Office en verrijkt deze met bruikbare inzichten, zodat u effectiever kunt zijn daar waar u het grootste deel van uw dag doorbrengt.
U kunt Copilot voor Sales openen via een van de volgende opties:
Outlook-desktop
Tijdens het opstellen van een e-mail of het maken van een vergadering
Selecteer Copilot voor Sales op het lint of Alle apps>Copilot voor Sales (op het klassieke lint)
Selecteer Meer opdrachten (...) en selecteer vervolgens Copilot voor Sales (op het vereenvoudigde lint)
Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)
Selecteer Details weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)
Tijdens het lezen van een e-mail of het openen van een vergadering
In het klassieke lint: voer één van de volgende stappen uit:
- Selecteer Copilot voor Sales op het lint.
- Selecteer Alle apps>Copilot voor Sales. Selecteer Copilot voor Sales in de pop-up. Om een CRM-entiteit als een rijke adaptieve kaart aan de e-mail toe te voegen, selecteert u Zoeken in Copilot voor Sales en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.
Op het vereenvoudigde lint: selecteer Meer opdrachten (...) en selecteer vervolgens Copilot voor Sales.
Nieuwe Outlook-desktop en Outlook op het web
Tijdens het opstellen van een e-mail
Selecteer op het lint Apps>Copilot voor Sales. Selecteer Copilot voor Sales in de pop-up. Om een CRM-entiteit als een rijke adaptieve kaart aan de e-mail toe te voegen, selecteert u Zoeken in Copilot voor Sales en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.
Opmerking
Als Copilot voor Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan het lint vastgemaakt.
Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)
Selecteer Samenvatting weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)
Tijdens het lezen van een e-mail
Selecteer Apps>Copilot voor Sales op de e-mailactiebalk.
Opmerking
Als Copilot voor Sales door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch aan de e-mailactiebalk vastgemaakt.
Tijdens het maken of openen van een vergadering
- Selecteer Copilot voor Sales op het lint.
E-mailbanners in Outlook
Wanneer u een e-mail opstelt, een vergadering maakt of reageert op een e-mail of een uitnodiging voor een vergadering met een extern contact, wordt er boven aan de e-mail of de uitnodiging voor de vergadering een bannerbericht weergegeven met een van de volgende acties:
- Verkoopinzichten bekijken: Deze actie wordt weergegeven als externe contacten in e-mail zijn opgeslagen in CRM. Selecteer om het deelvenster Copilot voor Sales te openen.
- Contactpersonen toevoegen: Deze actie wordt weergegeven als er niet minstens één contactpersoon in de e-mail is opgeslagen in uw CRM. Meer informatie: Voeg nieuwe contactpersonen toe via snelle CRM-acties in e-mailbanners
Notitie
Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor elke e-mail of vergadering met externe contactpersonen.
Wanneer u een e-mail van externe contactpersonen leest, wordt boven aan de e-mail een bannerbericht weergegeven met twee van de volgende contextuele acties:
- Contactpersonen toevoegen: Deze actie wordt weergegeven als er niet minstens één contactpersoon in de e-mailthread is opgeslagen in uw CRM. Meer informatie: Voeg nieuwe contactpersonen toe via snelle CRM-acties in e-mailbanners
- Deze e-mail opslaan: Deze actie wordt weergegeven als u de e-mail niet in uw CRM hebt opgeslagen. Meer informatie: e-mails opslaan in CRM via snelle CRM-acties in e-mailbanners
- Bekijk verkoopinzichten: Selecteer om het deelvenster Copilot voor Sales te openen.
Notitie
Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor maximaal twee externe e-mails per gebruiker per dag. Als u niet wilt dat deze banners worden weergegeven, vraagt u uw Beheerder om ze uit te schakelen.
De Copilot voor Sales-app vastmaken in Outlook
Om Copilot voor Sales in beeld te houden terwijl u door uw e-mails en vergaderingen bladert, zet u de app vast zodat het app-deelvenster geopend blijft.
Selecteer de punaise 
om de app vast te maken. Als u de app weer wilt losmaken, selecteert u de punaise 
nogmaals.
Copilot voor Sales openen in Teams
De Copilot voor Sales-app in Teams biedt, ondersteund door AI, aanbevelingen en informatie om u te helpen in contact te blijven met uw klanten, de gegevensinvoer te minimaliseren en uw communicatie te personaliseren, zodat u sneller deals kunt sluiten met hogere afsluitingspercentages. Krijg een beter inzicht in de behoeften van uw klanten uit getranscribeerde gesprekssamenvattingen met Gespreksinformatie en onderneem de juiste actie op het juiste moment met automatisch gegenereerde opvolgacties.
Opmerking
Copilot voor Sales is toegankelijk binnen de mobiele Microsoft Teams-app. U kunt de persoonlijke app openen en berichtextensies gebruiken om CRM-records te zoeken en te delen.
Zie Meer informatie - Opnamen van gesprekken of vergaderingen voor meer informatie over gespreksopnamen.
U kunt Copilot voor Sales openen via een van de volgende opties:
Berichtextensies
Selecteer in een Teams-chat of -kanaal de optie Berichtextensies (...), zoek naar de Copilot voor Sales-app en selecteer deze vervolgens. Zo kunt u CRM-records delen met uw teamleden.