Přehled úkolů k nastavení Business Central

Business Central obsahuje standardní konfigurace pro většinu obchodních procesů, ale konfiguraci můžete změnit tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace. Články Rychlý start Business Central vám pomohou udělat první kroky k tomu, aby se vám Business Central stal vlastním. Tento článek poskytuje přehled toho, jak můžete nakonfigurovat Business Central pro vaši organizaci.

Například účtová osnova je předvyplněna účetními účty, které jsou připraveny k použití. Účtovou osnovu si můžete změnit podle svých potřeb. Další informace naleznete na stránce Finance.

Některé z úkolů a nástrojů, které tento článek popisuje, vyžadují, abyste byli správcem předplatného Business Central. Další informace naleznete na stránce Správa.

Asistovaní průvodci nastavení

Z nabídky máte přístup k asistovaným průvodcům nastavením, které vám pomohou nakonfigurovat určité scénáře a přidat funkce do Business Central. Další informace o přístupu ke všem asistovaným a manuálním stránkám nastavení naleznete na stránce Příprava k podnikání.

Poznámka

Kontrolní seznam Začínáme vám může pomoci nastavit klíčové informace.

Nastavení společností

Business Central organizuje obchodní subjekty ve společnostech. U každé společnosti musíte uvést některé údaje na stránce Informace o společnosti. Každá společnost také obsahuje data nastavení, která musíte definovat.

Akce	Přejít na
Zlepšení kvality implementace a zkrácení doby nasazení pomocí nástrojů pro nastavení nové společnosti. Můžete například použít asistované průvodce nastavením, šablony, pracovní listy a zákaznické dotazníky.	Nastavení společnosti pomocí balíčků konfigurace
Snadná práce s více společnostmi.	Nastavení informací o společnosti

Nastavení obecných funkcí

Kromě asistovaných průvodců nastavením můžete některé obecné funkce nastavit ručně. Následující tabulka uvádí příklady.

Akce	Přejít na
Nastavte a přiřaďte základní kalendář vaší společnosti a jejím obchodním partnerům, jako jsou zákazníci, dodavatelé nebo místa. Business Central používá pracovní dny, které zadáte v kalendáři k výpočtu dat dodání a příjmu na řádcích budoucích prodejních objednávek, nákupních objednávek, převodních zakázek a výrobních zakázek.	Nastavení základních kalendářů
Nastavte jedinečné identifikační kódy pro záznamy, jako jsou karty, doklady a řádky deníku, abyste je mohli v systému sledovat.	Vytvoření číselné řady
Získejte přístup ke svým datům Business Central ze svého mobilního zařízení.	Získání Business Central do mobilního zařízení
Nastavte e-mailovou komunikaci do a z Business Central.	Ruční nastavení e-mailu nebo použití asistovaného nastavení
Připojte se k tiskárnám s podporou cloudu.	Přehled nastavení a správy tiskárny
Nastavit výchozí sestavy, které se budou používat pro tisk prodejních, nákupních a servisních dokladů, jako jsou objednávky, nabídky a faktury, a které rozložení se používá.	Výběr sestavy pro doklady

Nastavení obchodních procesů

Kromě průvodců asistovaného nastavení můžete ručně nastavit konkrétní obchodní procesy. Následující tabulka uvádí příklady.

Akce	Přejít na
Nastavte platební metody, měny a účtovou osnovu a definujte pravidla a výchozí hodnoty pro správu finančních transakcí.	Nastavit Finance
Chcete-li aktivovat služby pro import nebo export bankovních souborů, nastavte svůj vlastní bankovní účet a bankovní účty svých dodavatelů.	Nastavení bankovnictví
Nakonfigurujte pravidla a hodnoty, které definují zásady prodeje vaší společnosti, registrujte nové zákazníky a nastavte způsob komunikace se zákazníky.	Nastavení prodeje
Nakonfigurujte pravidla a hodnoty, které definují zásady nákupu vaší společnosti, zaregistrujte nové dodavatele a upřednostněte své dodavatele pro zpracování plateb.	Nastavení nákupu
Nakonfigurujte pravidla a hodnoty, které definují zásady zásob. Pokud skladujete zásoby ve více skladech, nastavte místa. Zařaďte své položky do kategorií, abyste zlepšili vyhledávání a řazení.	Nastavení skladových zásob
Nastavení zdrojů, pracovních výkazů a projektů ke správě projektů.	Nastavení správy projektu
Nakonfigurujte způsob pojištění, údržby a odepisování dlouhodobého majetku a nastavte, jak budete evidovat náklady na dlouhodobý majetek ve firemních knihách.	Nastavení dlouhodobého majetku
Definujte obecná pravidla a hodnoty pro skladové procesy a specifickou manipulaci na každém místě.	Nastavení správy skladu
Připravte výrobní kusovníky (BOM) a postupy, abyste definovali, jak se vyrábějí koncové položky, a připravte stroj nebo pracovní střediska k provedení požadovaných operací.	Nastavení výroby
Stanovte standardní služby, příznaky a chybové kódy a nastavte položky služeb, zdroje a dokumentaci potřebnou k poskytování služeb vašim zákazníkům.	Nastavení správy služeb
Přečtěte si osvědčené postupy pro nastavení položek pro kalkulaci zásob a plánování dodávek.	Nastavení komplexních aplikačních oblastí pomocí osvědčených postupů

Připojení se k dalším produktům Microsoft

Prostředí Business Central můžete vylepšit připojením k dalším produktům Microsoft, jako jsou:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Word
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps
• Field Service
• Prodej

Akce	Přejít na
S doplňkem Business Central Outlook můžete prozkoumávat finanční údaje související se zákazníky a dodavateli nebo vytvářet a odesílat finanční dokumenty, jako jsou nabídky a faktury.	Použijte Business Central jako svou podnikovou schránku v Outlooku
Používání Microsoft Teams s aplikací Business Central	Business Central a Microsoft Teams
Používání Microsoft Word s aplikací Business Central	Práce s rozloženími v aplikaci Word
Použití OneDrive s Business Central k ukládání souborů.	Business Central a OneDrive
Získejte přehled o svých datech Business Central pomocí obsahových balíčků Power BI a Business Central.	Povolení vašich firemních dat pro Power BI
Použijte svá data Business Central jako součást pracovního postupu v Power Automate.	Použití Business Central v automatizovaném pracovním postupu
Zpřístupněte svá dat Business Central jako zdroj dat v Power Apps.	Připojení k datům Business Central pro vytvoření obchodní aplikace pomocí Power Apps
Vytvářejte a spravujte pracovní příkazy, sledujte průběh servisních úkolů, přiřazujte zdroje a zaznamenávejte informace o spotřebě.	Integrace s Microsoft Dynamics 365 Field Service
Zobrazujte informace v Business Central, zatímco pracujete v Dynamics 365 Sales.	Integrace s Dynamics 365 Sales

Nastavit aplikací

Kromě základních funkcí v Business Central Microsoft přidává některé aplikace, které jsou uvedeny na stránce Správa rozšíření. Každá aplikace obsahuje odkaz pro spuštění stránky nastavení. Začněte výběrem akce Nastavení.

Do svých Business Central můžete také přidat funkce přidáním aplikací AppSource. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení Business Central Online pomocí rozšíření.

Migrace dat z jiných systémů

Pokud migrujete z ostatních systémů, můžete přenášet informace o zákaznících, prodejcích, zásobách a bankovních účtech do Business Central.

Akce	Přejít na
Přenos informací o zákaznících, prodejcích, zásobách a bankovních účtech z jiného systému do Business Central	Import obchodních dat z jiných finančních systémů.
Použijte vyhrazené průvodce migrací Quickbooks.	Změna z aplikace QuickBooks na Business Central

Související informace

Přehled informací o společnosti
Správa
Finančnictví
Prodej
Nákup
Zásoby
Řízení projektu
Dlouhodobý majetek
Správa sestav
Výroba
Přehled správy skladuPráce s Business Central
Vytváření nových společností v Business Central
Příprava na podnikání
Rychlé starty Business Central

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central