Nastavení nákupu

Než budete moci spravovat nákupní procesy, musíte nakonfigurovat pravidla a hodnoty, které definují zásady nákupu společnosti.

Musíte definovat obecné nastavení na stránce Nastavení nákupů a závazků, co je obvykle prováděno jednou během počáteční implementace. Více se dozvíte v části Nastavení nákupů a závazků.

Samostatnou sérií úkolů souvisejících s registrací nových dodavatelů je záznam všech dohod o speciálních cenách nebo slevách, které máte s každým dodavatelem.

Nastavení nákupu související s financemi, jako jsou platební metody a měny, jsou popsány v sekci o nastavení financí. Více se dozvíte v tématu Nastavení financí. Podobně nastavení nákupu související se zásobami, jako jsou měrné jednotky a kódy sledování položek, lze nalézt v sekci Nastavení zásob.

Nastavení nákupů a závazků

Před prací s nákupy a závazky specifikujte na stránce Nastavení nákupů a závazků, jak jsou zaúčtovány hodnoty nákupu a číselné řady používané pro dodavatele a nákupní doklady.

Obecná nastavení

Na záložce s náhledem Obecné zadáte možnosti, jako je způsob výpočtu a zaúčtování slev a zda chcete faktury zaokrouhlovat. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis.

Některá pole vyžadují zvláštní pozornost, např Vypočítat fakturační slevu podle DIČ/DIČ, které udává, zda se skonto faktury počítá podle daňového identifikátoru nebo součtu faktury. Více se dozvíte v části Sloučení skupin zaúčtování DPH v nastavení zaúčtování DPH.

Podobně může mít pole Vyrovnání mezi měnami za následek malé zaokrouhlování rozdíly při vzájemném vyrovnávání položek v různých měnách. Další informace naleznete v části Povolení vyrovnání položek zákazníka v různých měnách.

Některá pole také mění své chování nebo závisí na nastaveních jiných polí. Například funkce Zkontrolovat zálohu při zaúčtování je ovlivněna nastavením pole Automatická aktualizace zálohy v případě kontroly nevyřízených záloh.

V pozdějších sekcích tohoto článku si přečtěte podrobnosti o polích Povinné externí číslo dokladu a Povinné přesné storno nákladů.

Nastavení číselných řad

Na záložce s náhledem Číselná řada musíte zadat jedinečné identifikační kódy, které se mají použít pro dodavatele, faktury a další nákupní doklady. Číslování je důležité nejen pro interní procesy, ale může také vyžadovat dodržování místních předpisů. Možná by tedy stálo za zvážení nastavení všech řad na stránce Číselné řady předem namísto vytváření nových na stránce Nastavení nákupů a závazků. Další informace najdete v části Vytvoření číselné řady.

Číslo externího dokladu

V nákupních dokladech a denících můžete zadat číslo dokladu, které odkazuje na systém číslování dodavatele. Toto pole použijte k zaznamenání čísla, které dodavatel přidělil objednávce, faktuře nebo dobropisu. Číslo pak můžete použít později, pokud z nějakého důvodu potřebujete vyhledat zaúčtovaný záznam pomocí tohoto čísla.

Pole Externí č. dokladu povinné na stránce Nastavení nákupů a závazků uvádí, zda je povinné zadat externí číslo dokladu v následujících situacích:

• V poli Číslo faktury dodavatele, poli Č. objednávky dodavatele nebo Č. dobropisu dodavatele v záhlaví nákupu

• V poli Č. externího dokladu na řádku obecného deníku, kde je pole Typ dokladu nastaveno na Faktura, Dobropis nebo Oznámení o finančním poplatku a pole Typ účtu je nastaveno na Dodavatel.

Pokud vyberete toto pole, nebude možné bez čísla externího dokladu zaúčtovat fakturu, dobropis nebo typ řádku obecného deníku popsaný výše.

Číslo externího dokladu je součástí zaúčtovaných dokladů, kde můžete vyhledávat podle příslušného čísla. Při navigaci v položkách knihy dodavatelů můžete také vyhledávat pomocí čísla externího dokladu.

Jiným způsobem zpracování externích čísel dokumentů je použití pole Vaše reference. Pokud použijete pole Vaše reference, bude číslo zahrnuto do zaúčtovaných dokladů a můžete podle něj vyhledávat stejným způsobem jako u hodnot z pole Číslo externího dokladu. Pole však není dostupné na řádcích deníku.

Přesné storno nákladů

Funkce Povinné přesné storno nákladů pomáhá zajistit, aby vrácené zboží bylo oceněno stejnými náklady, jako když bylo původně odebráno ze zásob, použitím pevného vyrovnání namísto použití metody průměrných nákladů nebo FIFO (první do skladu, první ze skladu). Další informace najdete v sekci Podrobnosti návrhu: Pevné vyrovnání. Pokud se k původnímu nákupu později přidají dodatečné náklady, program aktualizuje hodnotu příslušné nákupní vratky.

Je-li tato funkce povolena, lze transakci vrácení zaúčtovat pouze zadáním čísla položky zboží do pole Vyrovnat položkou zboží na řádku nákupní vratky. Ve výchozím nastavení není toto pole zobrazeno na záložce s náhledem Řádky. Chcete-li zjistit, jak přidat pole na stránky, přejděte do sekce Personalizace pracovního prostoru.

Tip

Články v této části popisují vestavěné funkce ve výchozí verzi Business Central. Vaše verze Business Central může například obsahovat další pole na různých stránkách, aby byly v souladu s předpisy ve vaší zemi/oblasti. Umístěním ukazatele myši na pole zobrazíte krátký popis. Informace o vestavěných regulačních funkcích naleznete v části Místní funkce.

Další nastavení nákupu

Akce	Viz
Vytvoření karty každého dodavatele, od kterého nakupujete.	Registrace nových dodavatelů
Upřednostnění dodavatelů.	Upřednostnění dodavatelů
Zadání informací o bankovním účtu – včetně kódů IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) a SWIFT – na kartu dodavatele.	Nastavení bankovních účtů dodavatele
Nastavení nákupčích, kterým přiřadíte dodavatele a kódy pro sledování statistik.	Nastavení nákupčích
Zadání různých slev a speciálních cen, které vám dodavatelé poskytují v závislosti na zboží, množství a/nebo datu.	Záznam dohod o nákupních cenách, slevách a platbách
Definování, kolik platíte za zboží a služby zakoupené vaší společností.	Nastavení cen a slev
Vytvoření standardních řádků, které mají být vloženy do opakujících se nákupních dokladů.	Nastavení opakujících se nákupních řádků
Vytváření sekvencí úloh pro propojení procesů prováděných různými uživateli, jako je požadování a schvalování nákupních objednávek.	Nastavení pracovních postupů schvalování nákupů
Správa obchodních interakcí s dodavateli, import přijatých fakturačních dokladů a registrace nových dodavatelů pomocí e-mailového klienta Outlook.	Nastavení doplňku Business Central pro Outlook
Kontrola příjemek, převod papírových a elektronických dokladů na řádky deníku a digitalizace papírových faktur od dodavatelů.	Nastavení příchozích dokladů
Zadejte výchozí sestavy, které se mají použít pro různé typy dokumentů.	Výběr sestavy v Business Central
Zadání, zda mohou uživatelé zaúčtovat nákupní faktury a zda je musí zaúčtovat společně s dodávkou.	Definování zásad účtování faktur pro uživatele

Viz také

Nákup
Přehled nastavení
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central