Importujte obchodní data z jiných finančních systémů

Když se zaregistrujete do Business Central, můžete se rozhodnout vytvořit prázdnou společnost, abyste mohli nahrát svá vlastní data a otestovat svou novou společnost Business Central. V závislosti na finančním řešení, které vaše firma dnes používá, můžete přenášet informace o zákaznících, prodejcích, zásobách a bankovních účtech.

Z Centra rolí můžete spustit průvodce asistovaným nastavením, který vám pomůže přenést obchodní data ze souboru aplikace Excel nebo z jiných formátů. Typ souborů, které můžete nahrát, závisí na dostupných příponách. Můžete například migrovat data z QuickBooks, protože Business Central obsahuje rozšíření, které zpracovává převod z QuickBooks. Pokud chcete migrovat data z jiných finančních řešení, musíte buď zkontrolovat, zda je pro dané řešení k dispozici rozšíření, nebo importovat z Excelu.

Business Central obsahuje šablony pro účty, zákazníky, dodavatele a položky inventáře, které můžete použít při importu dat. Chcete-li importovat obrázky položek, můžete použít speciální funkci na stránce Nastavení inventáře . Další informace naleznete v části Import více obrázků položek.

Tip

K importu dat z Dynamics GP, Dynamics NAV nebo QuickBooks doporučujeme použít průvodce migrací dat. Další informace naleznete v části Migrace místních dat do Business Central Online v obsahu správy nebo Migrace dat QuickBooks.

Práce s daty v Excelu

Doplněk aplikace Excel můžete použít k přípravě stávajícího obsahu pro použití v Business Central. Další informace najdete v části Zobrazení a úpravy v Excelu z Business Central.

Importujte data z konfiguračních balíčků

Pro větší implementační práci můžete nastavit konfigurační balíčky specifické pro řešení. Další informace naleznete v části Nastavení balíčků konfigurace společnosti (pouze v angličtině) v obsahu administrace.

Poznámka

Práce s konfiguračními balíčky je pokročilá funkce a doporučujeme vám kontaktovat vašeho prodejního partnera. Další informace naleznete v části Nastavení balíčků konfigurace společnosti (pouze v angličtině).

Kmenová data a některá transakční data můžete importovat z jiných finančních systémů na základě výchozího konfiguračního balíčku v Business Central. Na stránce Konfigurační balíčky můžete pracovat s balíčkem a importovat a ověřit data před použitím balíčku. Můžete například exportovat konfigurační balíček do Excelu a tam nastavit svá data. Poté můžete znovu importovat data z Excelu. Balíček se skládá z 27 tabulek, včetně kmenových dat, jako jsou zákazníci, dodavatelé, položky a účty, dalších základních tabulek nastavení, jako jsou způsoby dopravy, a tabulek transakcí, jako jsou záhlaví a řádky prodeje.

Když exportujete výchozí konfigurační balíček do Excelu, vygenerovaný sešit obsahuje list pro každou tabulku v balíčku. Pro zjednodušení úkolů můžete využít nástroje pro manipulaci s XML, které jsou integrovány do Excelu. Můžete také použít vestavěné funkce Excelu, které vám pomohou s formátováním dat a vloží data do správné buňky. Přidejte například prázdný list a zkopírujte do něj starší data. Poté vytvořte vzorec aplikace Excel pro mapování dat v transformačním listu mezi poli v exportovaném listu a staršími daty zákazníka. Po namapování všech dat zkopírujte rozsah dat do listu tabulky.

Důležité

Neměňte sloupce v listech. Pokud jsou přesunuty, změněny nebo odstraněny, nelze list importovat do Business Central.

Poznámka

Pole typu Blob nelze exportovat/importovat pomocí Excelu.

Tabulky v balíčku výchozí konfigurace

Výchozí konfigurační balíček podporuje následující tabulky:

• Platební podmínky
• Cenová skupina zákazníka
• Způsob přepravy
• Prodejce/kupující
• Lokace
• Hlavní kniha Účet
• Zákazník
• Dodavatel
• Zboží
• Prodejní záhlaví
• Prodejní linka
• Nákupní hlavička
• Nákupní linka
• Gen. Řádek deníku
• Položka Řádek deníku
• Účto skupina zákazníka
• Účto skupina dodavatele
• Skupina účtování zásob
• Měrná jednotka
• Gen. Obchodní skupina vysílání
• Gen. Skupina odesílání produktů
• Obecné nastavení účtování
• Území
• Kategorie položky
• Prodejní cena
• Kupní cena

Viz také

Migrace místních dat do Business Central Online (pouze v angličtině)
Nastavit balíčky konfigurace společnosti
Migrace dat QuickBooks
Importovat více obrázků položek

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central