Import obchodních dat z jiných finančních systémů

Při registraci do Business Central si můžete vytvořit prázdnou společnost, abyste mohli nahrát vlastní údaje a otestovat novou společnost Business Central. V závislosti na finančním řešení, které dnes vaše firma používá, můžete přenášet informace o zákaznících, dodavatelích, zásobách a bankovních účtech.

Z Centra rolí můžete spustit průvodce asistovaným nastavením, který vám pomůže přenést obchodní data ze souboru aplikace Excel nebo z jiných formátů. Typ souborů, které můžete nahrát, závisí na dostupných příponách. Můžete například migrovat data z QuickBooks, protože Business Central obsahuje rozšíření, které zpracovává převod z QuickBooks. Pokud chcete migrovat data z jiných finančních řešení, musíte buď zkontrolovat, zda je pro dané řešení k dispozici rozšíření, nebo importovat z aplikace Excel.

Business Central obsahuje šablony pro účty, zákazníky, dodavatele a položky inventáře, které se můžete rozhodnout použít při importu dat. Chcete-li importovat obrázky položek, můžete použít speciální funkci na stránce Nastavení zásob. Další informace naleznete v části Import více obrázků položek.

Tip

K importu dat z Dynamics GP, Dynamics NAV nebo QuickBooks doporučujeme použít průvodce migrací dat. Další informace najdete v části Migrace místních dat do Business Central Online v obsahu pro správu nebo Migrace dat QuickBooks.

Práce s daty v aplikaci Excel

Pomocí doplňku Excel můžete připravit stávající obsah pro použití v Business Central. Další informace najdete v části Zobrazení a úpravy v Excelu z Business Central.

Import dat z konfiguračních balíčků

Pro rozsáhlejší implementační práce můžete nastavit konfigurační balíčky pro konkrétní řešení. Další informace naleznete v části Nastavení balíčků konfigurace společnosti (pouze v angličtině) v obsahu správy.

Poznámka

Práce s konfiguračními balíčky je pokročilá funkce a doporučujeme vám kontaktovat vašeho prodejního partnera. Další informace naleznete v části Nastavení balíčků konfigurace společnosti (pouze v angličtině).

Kmenová data a některá transakční data můžete importovat z jiných finančních systémů na základě výchozího konfiguračního balíčku v Business Central. Na stránce Konfigurační balíčky můžete pracovat s balíčkem a importovat a ověřit data před použitím balíčku. Můžete například exportovat konfigurační balíček do aplikace Excel a tam nastavit svá data. Poté můžete data z Excelu znovu importovat. Balíček se skládá z 27 tabulek, včetně kmenových dat, jako jsou zákazníci, dodavatelé, položky a účty, dalších tabulek základního nastavení, jako jsou metody přepravy, a tabulek transakcí, jako jsou hlavičky a řádky prodeje.

Když exportujete výchozí konfigurační balíček do Excelu, vygenerovaný sešit obsahuje list pro každou tabulku v balíčku. Pro zjednodušení úkolů můžete využít nástroje pro manipulaci s XML, které jsou součástí aplikace Excel. Můžete také použít vestavěné funkce aplikace Excel, které vám pomohou s formátováním dat a s umístěním dat do správné buňky. Přidejte například prázdný list a zkopírujte do něj starší data. Poté vytvořte vzorec aplikace Excel pro mapování dat v transformačním listu mezi poli v exportovaném listu a staršími daty zákazníka. Po namapování všech dat zkopírujte rozsah dat do listu tabulky.

Důležité

Neměňte sloupce v listech. Pokud jsou přesunuty, změněny nebo odstraněny, nelze list importovat do Business Central.

Poznámka

Pole typu Blob nelze exportovat/importovat pomocí Excelu.

Tabulky v balíčku výchozí konfigurace

Výchozí konfigurační balíček podporuje následující tabulky:

• Platební podmínky
• Cenová skupina zákazníka
• Způsob dodání
• Prodejce/nákupčí
• Lokace
• Účet HK
• Zákazník
• Dodavatel
• Zboží
• Záhlaví prodeje
• Řádek prodeje
• Nákupní hlavička
• Nákupní řádek
• Obecná Řádek deníku
• Řádek deníku položek
• Účto skupina zákazníka
• Účto skupina dodavatele
• Výchozí účtovací skupina zboží
• Měrná jednotka
• Obecná Obchodní skupina zaúčtování
• Obecná Skupina zaúčtování produktu
• Obecné nastavení účtování
• Území
• Kategorie zboží
• Prodejní cena
• Nákupní cena

Viz také

Migrace místních dat do Business Central Online (pouze v angličtině)
Nastavení balíčků konfigurace společnosti
QuickBooks Data Migration
Import více obrázků zboží

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central