Získání doplňku Business Central pro Outlook
Pomocí Business Central můžete řídit obchodní interakce se svými zákazníky a dodavateli přímo v Microsoft Outlook. Pomocí doplňku Business Central Outlook můžete prohlížet finanční data související se zákazníky a dodavateli. Můžete také vytvářet a odesílat finanční dokumenty, jako jsou nabídky a faktury.
Existují dva způsoby, jak nainstalovat doplněk Business Central pro Outlook, v závislosti na vaší roli v organizaci:
Jako správce Microsoft 365 použijte Centralizované nasazení k automatické instalaci doplňku pro celou organizaci, skupiny nebo konkrétní uživatele.
Jako libovolný uživatel si doplněk nainstalujte pro vlastní potřebu, pokud tak již neučinil váš správce.
O doplňku Business Central pro Outlook
Doplněk Business Central pro aplikaci Outlook se skládá ze dvou menších doplňků:
Přehledy kontaktů
Tento doplněk poskytuje uživatelům informace o zákaznících nebo dodavatelích Business Central v e-mailech aplikace Outlook a schůzkách v kalendáři. Umožňuje vám také vytvářet a odesílat obchodní dokumenty Business Central, jako jsou prodejní nabídky a faktury, kontaktu.
Zobrazení dokladu
Když e-mail odkazuje na číslo obchodního dokladu v těle e-mailu, tento doplněk poskytuje přímý řádkový odkaz z těla e-mailu na skutečný obchodní doklad v Business Central.
Další informace o tom, co s doplňky děláte, najdete v části Použití Business Central jako podnikové schránky v Outlooku.
Každý doplněk je poskytován jako soubor XML s názvem manifest, který musí mít v Outlooku nainstalován každý, kdo chce tuto funkcionalitu. Tyto soubory popisují, jak aktivovat doplňky a připojit se k Business Central, když se používají v Outlooku. Práci s těmito soubory obvykle provádí správce. Jako uživatel ve většině případů nebudete muset s těmito soubory přímo manipulovat. Buď váš správce nastaví doplněk, aby se automaticky nainstaloval, za vás, nebo k instalaci použijete vestavěné asistované nastavení.
Důležité
Pracujete s více prostředími? Doplněk Business Central pro aplikaci Outlook je navržen pro práci s jediným prostředím Business Central. Po instalaci doplňku je název prostředí zahrnut v manifestu doplňku. Tato konfigurace znamená, že doplněk se připojí pouze k prostředí, ze kterého byl nainstalován. Chcete-li doplněk použít s jiným prostředím, otevřete prostředí a nainstalujte doplněk znovu.
Nasazení doplňku pomocí centralizovaného nasazení jako správce
Centralizované nasazení je funkce v centru pro správu Microsoft 365, kterou používáte k automatické instalaci doplňků do aplikací Office uživatelů, jako je Outlook. Je to doporučený způsob pro správce, jak nasadit doplňky Office uživatelům a skupinám ve vaší organizaci.
Poznámka
Pro místní Business Central viz Nastavení doplňku pro integraci Outlooku s místním Business Central v obsahu správy (pouze v angličtině).
Předpoklady
- Předplatné služby Microsoft 365
- Uživatelům je přidělena licence Microsoft 365
- Váš účet Microsoft 365 má alespoň roli [Správce Exchange](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]
Nasazení doplňku
V Business Central vyberte ikonu
, zadejte Asistované nastavení a vyberte související odkaz.Vyberte Centralizované nasazení doplňku Outlook, chcete-li spustit průvodce asistovaným nastavením.
Prohlédněte si první stránku a výběrem Další otevřete stránku pro stažení doplňků.
Ve sloupci Nasadit zaškrtněte políčko u doplňků, které chcete nasadit, a poté vyberte Stáhnout a pokračovat.
Do vašeho zařízení se stáhne soubor s názvem OutlookAddins.zip.
V tomto okamžiku jste s prací, kterou musíte udělat v Business Central, hotovi, takže můžete vybrat Hotovo.
Tip
Než vyberete možnost Další, vyberte dokaz Přejít na Microsoft 365 (otevře se v novém okně) pro otevření a přihlášení do centra pro správu Microsoft 365 v novém okně prohlížeče. Budete muset jít do centra pro správu Microsoft 365 v pozdějším kroku v každém případě.
Přejděte do složky, do které byl soubor OutlookAddins.zip stažen, a rozbalte soubory Contact Insights.xml a Document View.xml ze souboru .zip do složky dle svého výběru.
Více informací viz Zabalení a rozbalení souborů a složek.
Přihlaste se do centra pro správu Microsoft 365 a přejděte na Integrované aplikace.
Vyberte Nahrát vlastní aplikace.
Na stránce Nahrát aplikace k nasazení nastavte Typ aplikace na Doplněk Office.
Vyberte Nahrát soubor manifestu (.xml) ze zařízení>Vybrat soubor.
Vyberte jeden ze souborů doplňku Context Insights.xml nebo Documents.xml, který jste extrahovali dříve.
Podle pokynů přiřaďte uživatele a nasaďte doplněk.
Pokud chcete, opakujte krok 9 až 11 pro další soubor doplňku.
Důležité
Když je doplněk nasazen do centra pro správu, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí. Může však trvat až 24 hodin, než uživatelé doplněk uvidí v aplikaci Outlook. Uživatelé možná budou také muset restartovat aplikaci Outlook.
Po dokončení můžete nasazení kdykoli změnit v centru pro správu Microsoft 365, jako je přiřazení více uživatelů. Další informace o nasazení doplňků v centru pro správu viz Nasazení doplňků v centru pro správu.
Instalace doplňku pro vlastní použití
Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete si doplněk Business Central nainstalovat jen pro sebe. Pokud si nejste jisti, kontaktujte správce.
- V Business Central přejděte na ikonu , zadejte Získat doplněk Outlook a vyberte související odkaz.
- Přečtěte si stránku a vyberte Další, až budete připraveni.
- Pokud chcete dostávat uvítací e-mailovou zprávu z Business Central s přehledem používání doplňku, zapněte Odeslat ukázkovou e-mailovou zprávu.
- Výběrem tlačítka Dokončit instalaci dokončete.
Business Central se nyní připojí k vašemu e-mailovému serveru a nainstaluje doplněk do vašeho Outlooku. Tato operace netrvá dlouho. Nyní jste připraveni začít používat doplněk v aplikaci Outlook.
Pro místní Business Central
Pokud používáte místní Business Central, může se instalace doplňku mírně lišit.
V Business Central přejděte na ikonu
, zadejte Získat doplněk Outlook a vyberte související odkaz.Přečtěte si stránku a vyberte Další, až budete připraveni.
V závislosti na stránce, kterou vidíte, proveďte jeden z následujících kroků:
- Pokud vidíte tlačítko Instalovat do mého Outlooku, vyberte ho a máte hotovo.
- Pokud vidíte tlačítko Další, vyberte ho. Pokud chcete dostávat uvítací e-mailovou zprávu z Business Central s přehledem používání doplňku, zapněte na další stránce Odeslat ukázkovou e-mailovou zprávu. Poté vyberte Dokončit a máte hotovo.
- Pokud vidíte tlačítko Stáhnout doplněk, vyberte ho a pokračujte na další krok.
Když vyberete Stáhnout doplněk, stáhne se do vašeho zařízení soubor s názvem OutlookAddins.zip. Soubor byste měli najít v horní části prohlížeče.
Přejděte do složky, do které byl soubor OutlookAddins.zip stažen, a rozbalte soubor Contact Insights.xml a Document View.xml ze souboru .zip do složky dle svého výběru. Další informace o tom, jak extrahovat soubory, naleznete v části Zabalení a rozbalení souborů a složek.
V prohlížeči přejděte na https://aka.ms/olksideload. Tento odkaz otevře Outlook na webu a poté načte dialogové okno Doplňky pro Outlook.
Vyberte Moje doplňky>Přidat vlastní doplněk>Přidat ze souboru.
Vyberte jeden ze souborů .xml, které jste extrahovali, například Contact Insights.xml, poté vyberte Otevřít>Instalovat.
Opakujte krok 6 a 7 pro druhý soubor .xml, pokud jste si nějaký stáhli.
Nyní jste připraveni začít používat doplněk v aplikaci Outlook.
Další informace o instalaci doplňků v aplikaci Outlook naleznete na stránce Použití doplňků v aplikaci Outlook.
Viz také
Příprava na podnikání
Získání Business Central do mobilního zařízení
Odesílání dokumentů e-mailem
Finančnictví
Prodej
Nákup
Minimální požadavky na aplikaci Outlook
Používání doplňků v Outlooku na webu
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central