Příprava na podnikání

Článek
01/03/2025

Gratulujeme, máte svou první společnost v Business Central.

Abyste se mohli připravit na podnikání v Business Central, můžete navštívit stránku Asistované nastavení, kde můžete spustit asistované průvodce nastavením, videa nebo články nápovědy pro vybrané úlohy nastavení. Pro přístup na stránku zvolte tento odkaz.

Případně vyberte ikonu Ikona ozubeného kolečka k otevření nabídky Nastavení. a poté akci Asistované nastavení.

Seznam průvodců asistovaným nastavením naleznete také, pokud zvolíte ikonu , zadáte Asistované nastavení a poté zvolíte související odkaz.

Tip

Business Central obsahuje popisky pro pole a akce, které vám mohou pomoci provést různé obchodní procesy. Některé stránky také obsahují tipy pro výuku a prohlídky, které vám pomohou. Na každé nápovědě a výukovém tipu vyberte odkaz Zobrazit nápovědu, čímž otevřete podokno nápovědy, kde najdete informace o aktuální stránce a souvisejících úlohách. Pokud je zapnutá funkce chatu s Copilotem, místo odkazu Zobrazit nápovědu v popisech máte k dispozici odkaz Zeptat se Copilota. Když vyberete tento odkaz, otevře se podokno chatu a automaticky se zadá výzva k vysvětlení pole, např. „Vysvětli název pole ‚Sleva na faktuře %‘“. Na všech stránkách otevřete panel nápovědy pomocí Ctrl+F1 na klávesnici. Na jakémkoli zařízení použijte otazník v pravém horním rohu pro přechod do nápovědy.

Začínáme

Když se poprvé přihlásíte nebo založíte novou společnost, kontrolní seznam Začínáme vás provede kroky, abyste byli připraveni na podnikání. Kroky se liší v závislosti na vaší zemi/oblasti a jakékoli specifické funkcionalitě, kterou jste do služby Business Central přidali. Počínaje 2. vlnou vydání v roce 2021, kdy se poprvé přihlašujete do předváděcí společnosti CRONUS, je vaše domovská stránka optimalizována pro první použití. Pokud chcete vidět více odkazů na více stránek, stačí se přepnout na roli Business Manager. Další informace naleznete v části Změna základního nastavení.

Po migraci dat, jako jsou dodavatelé, zákazníci a položky ze stávajícího finančního systému, jste připraveni začít. V závislosti na vašich potřebách však zvažte, zda vám mohou pomoci další asistované průvodce nastavením v seznamu.

Pokud oblast není pokryta asistovaným nastavením, vyberte ikonu Ikona ozubeného kolečka k otevření nabídky Nastavení. a poté akci Pokročilá nastavení. V části Pokročilá nastavení vám část Ruční nastavení poskytne přístup ke stránkám nastavení, kde můžete vyplnit pole nastavení pro všechny oblasti ručně. Další informace naleznete také v části Nastavení Business Central.

Poznámka

Seznam dostupných průvodců asistovaným nastavením, rozšíření a služeb se liší v závislosti na uživatelském prostředí, které si pro svou společnost vyberete. Základní prostředí poskytuje přístup k menšímu počtu položek než prostředí Premium.

Při prvním přihlášení používáte Základní prostředí. Další informace naleznete v tématu Změna zobrazení funkcí.

Po spuštění průvodce asistovaným nastavením je průvodce označen jako Dokončeno.

Výukové tipy a prohlídky

Business Central zahrnuje prohlídky v rámci produktu a tipy pro výuku, které vám zpočátku mohou pomoci. V aktuální verzi jsou prohlídky pro kroky v seznamu Začínáme a některé z nejčastěji používaných stránek v předváděcí společnosti, jako je stránka s kartou Prodejní faktura.

Výukové tipy jsou krátké zprávy, které vás informují, připomínají nebo vás poučí o důležitých a nových možnostech, a spouštějí se automaticky při otevření stránky. Chcete-li například zobrazit výukový tip pro kartu Prodejní faktura, vyberte odkaz v levém horním rohu stránky, kde je uvedeno Prodejní faktura. Tím se spustí popisek s krátkým popisem stránky a toho, co na ní můžete dělat. Pokud pro stránku existuje prohlídka, odkaz vám umožní provedení prohlídky. Odkaz Další informace vás přesměruje na nápovědu produktu pro tuto stránku.

Domovské stránky pro konkrétní role

V závislosti na vaší roli poskytuje domovská stránka přehled podnikání. Navigační lišta vám poskytuje snadný přístup k zákazníkům, prodejcům, položkám atd. Dlaždice Aktivity zobrazují aktuální data a poskytují snadný přístup k vybranému dokumentu.

Klíčové ukazatele výkonu lze nastavit pro zobrazení vybraného grafu pro vizuální znázornění například peněžních toků nebo příjmů a výdajů. Můžete si také vytvořit seznam Oblíbení zákazníci na domovské stránce pro účty, se kterými často obchodujete nebo kterým musíte věnovat zvláštní pozornost.

Pomocí šipek sbalte část stránky a uvolněte více místa pro zobrazení konkrétních dat. V horní části domovské stránky najdete všechny akce, které můžete v aktuálním obsahu použít. Tuto oblast můžete také sbalit. Chcete-li jej znovu rozbalit, vyberte nebo klepněte na sbalenou oblast.

Tip

Zpět na domovskou stránku se dostanete výběrem názvu společnosti v levém horním rohu.

Informace o společnosti

V možnosti Nastavení společnosti můžete zobrazit a upravit informace o nastavení aktuální společnosti. Většina těchto informací byla předvyplněna, pokud jste vyplnili asistované nastavení Založení společnosti, když jste se zaregistrovali do portálu Business Central. Pokud chcete změnit logo společnosti, kontaktní údaje, bankovní nastavení nebo daňové údaje, můžete to udělat na této stránce.

Přidávání uživatelů a oprávnění

Skupiny zabezpečení jsou v Business Central novinkou ve vlně 1 vydání v roce 2023. Jsou podobné skupinám uživatelů, které zmiňuje tento článek. Stejně jako skupiny uživatelů přidělují správci bezpečnostní skupině oprávnění, která její členové potřebují k provádění svých úkolů.

Skupiny uživatelů již nebudou v budoucí verzi dostupné. Do té doby můžete ke správě oprávnění nadále používat skupiny uživatelů. Chcete-li se dozvědět více o skupinách zabezpečení, přejděte na Řízení přístupu k Business Central pomocí skupin zabezpečení.

Uživatele můžete přidávat v centru pro správu Microsoft 365. Další informace naleznete v tématu Vytvoření uživatelů podle licencí.

Když jsou uživatelé vytvořeni v Microsoft 365, můžete je importovat do stránky Uživatelé pomocí akci Získání aktualizací z Office 365. Poté můžete uživatelům přidělit oprávnění a uspořádat je do skupin uživatelů. Další informace naleznete v části Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Nápověda k produktu

Nastavení společnosti v Business Central

Články Rychlý start vám mohou pomoci udělat první kroky k nastavení služby Business Central. Na portálu Business Central je stránka Asistované nastavení, která uvádí průvodce asistovaným nastavením, které vám mohou pomoci. V závislosti na vaší roli a zemi/oblasti stránka zobrazuje různé průvodce asistovaným nastavením, jak je znázorněno v následující tabulce:

Asistované nastavení	Popis
Nastavení mé společnosti	Vytvoří pro vás novou zkušební společnost, do které můžete zadat data a vyzkoušet Business Central.
Nastavení pracovních postupů schvalování	Nastavuje možnost automaticky upozornit schvalovatele, když se uživatel pokusí vytvořit nebo změnit určité hodnoty v dokumentech, řádcích deníku nebo kartách. Můžete si například nastavit schvalování částek nad stanovený limit.
Nastavení e-mailu	Připraví vás na přímé odesílání e-mailových zpráv například z prodejních objednávek nebo kontaktů v Business Central.
Nastavení firemní doručené pošty v aplikaci Outlook	Pomocí Business Central můžete řídit obchodní interakce se svými zákazníky a dodavateli přímo v aplikaci Microsoft Outlook.
Migrace obchodních dat	Umožňuje importovat vaše stávající firemní data, jako jsou dodavatelé, zákazníci a položky, z Excelu nebo Quickbooks.
Nastavení protokolování e-mailů	Nastaví možnost zaznamenávat e-mailovou korespondenci do Business Central pro sledování interakcí.
Nastavení pracovního postupu schvalování položek	Nastavuje možnost odeslat upozornění schvalovateli, když uživatel změní nebo vytvoří položku.
Nastavení pracovních postupů schvalování zákazníků	Nastavuje možnost automaticky upozornit schvalovatele, když se uživatel pokusí vytvořit nebo změnit kartu zákazníka.
Nastavení pracovních postupů schvalování plateb	Nastavuje možnost odeslat upozornění schvalovateli, když odešle řádky deníku plateb ke schválení.
Nastavení připojení k Dynamics 365 Sales	Nastaví připojení k Dynamics 365 Sales, které vám umožní synchronizovat data, jako jsou kontakty a informace o prodejních objednávkách.
Nastavení prognózy cash flow	Nastaví graf Prognóza cash flow, abyste mohli zobrazit předpokládaný pohyb hotovosti do vašeho podniku a z něj. Graf je k dispozici v Centru rolí účetního.
Nastavení dat sestav	Nastaví datové sady, které můžete použít k vytváření výkonných sestav, například pomocí Excelu nebo Power BI.
Pozvat externí účetní	Pokud ke správě svých knih a finanční výkaznictví používáte externí účetní, můžete je pozvat do své Business Central, aby s vámi mohli pracovat na vašich fiskálních datech.

Stránka Asistované nastavení může obsahovat další položky. Po dokončení nastavení je jeho stav Dokončeno. Další oblasti společnosti můžete nastavit pomocí ručního nastavení. Další informace naleznete v části Nastavení Business Central.

Další kroky

Na základě vašich migrovaných dat můžete nyní přistoupit k vytvoření nových prodejních nebo nákupních dokladů. Pomocí sekce Akce na své domovské stránce můžete rychle vytvořit novou prodejní nabídku, prodejní fakturu, prodejní objednávku, nákupní fakturu nebo registraci platby. Podívejte se na články v části rychlý start, které vám pomohou s prvními kroky.

Viz také

Rychlé starty Business Central
Práce s Business Central
Změna základních nastavení
Přehled informací o společnosti
Usnadnění a klávesové zkratky
Obchodní funkčnost
Přidělení oprávnění uživatelům a skupinám
Hledání v podokně Nápověda
Zdroje pro nápovědu a podporu
Školení Microsoft
Migrace dat
Zkušební verze a předplatné

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central

Sdílet prostřednictvím