Připravte se na podnikání

Gratulujeme, máte svou první společnost v Business Central.

Chcete-li se připravit na podnikání, můžete navštívit stránku Asistované nastavení , kde můžete spustit průvodce asistovaným nastavením, videa nebo články nápovědy pro vybrané úlohy nastavení. Pro přístup na stránku zvolte tento odkaz.

Případně vyberte ikonu a poté akci Asistované nastavení .

Seznam průvodců asistovaným nastavením naleznete také tak, že vyberete ikonu , zadáte Asistované nastavení a poté zvolíte související odkaz.

Tip

Business Central obsahuje popisky pro pole a akce, které vám mohou pomoci provést různé obchodní procesy. Některé stránky také obsahují tipy pro výuku a prohlídky, které vám pomohou. Na každé nápovědě a výukovém tipu vyberte odkaz Zobrazit nápovědu , čímž otevřete podokno nápovědy, kde najdete informace o aktuální stránce a souvisejících úlohách. Pokud je zapnutý chat s funkcí Copilot, místo Zobrazit nápovědu v popisech máte k dispozici Zeptat se Copilota odkaz. Když vyberete tento odkaz, otevře se podokno chatu a automaticky se zadá výzva k vysvětlení pole, např. „Vysvětlete název pole „Sleva na faktuře %“. Na všech stránkách otevřete panel nápovědy pomocí Ctrl+F1 na klávesnici. Na jakémkoli zařízení použijte otazník v pravém horním rohu pro přechod do nápovědy.

Začněte

Když se přihlásíte poprvé nebo založíte novou společnost, kontrolní seznam Začínáme vás provede kroky, abyste byli připraveni na podnikání. Kroky se liší v závislosti na vaší zemi/oblasti a na funkcích specifických pro odvětví, které jste přidali do Business Central. Počínaje 2. vlnou vydání v roce 2021, kdy se poprvé přihlásíte do předváděcí společnosti CRONUS , je vaše domovská stránka optimalizována pro vaše první zkušenosti. Pokud chcete vidět více odkazů na více stránek, stačí se přepnout na roli Business Manager. Další informace naleznete v části Změna základních nastavení.

Po migraci dat, jako jsou dodavatelé, zákazníci a položky ze stávajícího finančního systému, jste připraveni začít. V závislosti na vašich potřebách však zvažte, zda vám mohou pomoci další asistované průvodce nastavením v seznamu.

Pokud oblast není pokryta asistovaným nastavením, vyberte ikonu a poté akci Pokročilá nastavení . V části Pokročilá nastavení část Ruční nastavení poskytuje přístup ke stránkám nastavení, kde můžete vyplnit pole nastavení pro všechny oblasti ručně. Další informace naleznete také v části Nastavení Business Central.

Poznámka

Seznam dostupných průvodců asistovaným nastavením, rozšíření a služeb se liší v závislosti na uživatelském prostředí, které si pro svou společnost vyberete. Zážitek Essential poskytuje méně přístupu než zážitek Premium .

Při prvním přihlášení využijete Essential zážitek. Další informace naleznete v části Změna zobrazených funkcí.

Po spuštění průvodce asistovaným nastavením je tento označen jako Dokončeno.

Výukové tipy a výlety

Business Central obsahuje prohlídky v rámci produktu a tipy pro výuku, které vám mohou pomoci začít. V aktuální verzi jsou prohlídky pro kroky v seznamu Začínáme a některé z nejčastěji používaných stránek v demonstrační společnosti, jako je Prodejní faktura karta stránka.

Výukové tipy jsou krátké zprávy, které vás informují, připomínají nebo vás poučí o důležitých a nových možnostech, které se spouštějí automaticky při otevření stránky. Chcete-li například zobrazit výukový tip pro Prodejní fakturu karta, vyberte odkaz v levém horním rohu stránky, kde je uvedeno Prodejní faktura. Tím se spustí popisek s krátkým popisem stránky a toho, co na ní můžete dělat. Pokud pro stránku existuje prohlídka, odkaz vás vyzve k provedení prohlídky. Odkaz Další informace vás přesměruje na nápovědu produktu pro tuto stránku.

Domovské stránky specifické pro roli

V závislosti na vaší roli poskytuje domovská stránka přehled podnikání. Navigační lišta vám poskytuje snadný přístup k zákazníkům, prodejcům, položkám atd. Dlaždice Aktivity zobrazují aktuální data a poskytují snadný přístup k vybranému dokumentu.

Klíčové ukazatele výkonu lze nastavit tak, aby zobrazovaly vybraný graf pro vizuální znázornění například peněžních toků nebo příjmů a výdajů. Na domovské stránce si také můžete vytvořit seznam Oblíbených zákazníků pro účty, se kterými často obchodujete nebo kterým musíte věnovat zvláštní pozornost.

Pomocí šipek sbalte část stránky a uvolněte více místa pro zobrazení konkrétních dat. V horní části domovské stránky najdete všechny akce, které můžete v aktuálním obsahu použít. Tuto oblast můžete také zhroutit. Chcete-li jej znovu rozbalit, vyberte nebo klepněte ve sbalené oblasti.

Tip

Zpět na domovskou stránku se dostanete výběrem názvu společnosti v levém horním rohu.

Informace o společnosti

V části Nastavení společnosti můžete zobrazit a upravit informace o nastavení aktuální společnosti. Většina těchto informací byla předvyplněna, pokud jste při registraci do Business Central dokončili asistované nastavení Nastavit společnost . Pokud chcete změnit logo společnosti, kontaktní údaje, bankovní nastavení nebo daňové údaje, můžete to udělat na této stránce.

Přidávání uživatelů a oprávnění

Skupiny zabezpečení jsou v Business Central novinkou ve vlně 1 vydání v roce 2023. Jsou podobné skupinám uživatelů, které zmiňuje tento článek. Stejně jako skupiny uživatelů přidělují správci bezpečnostní skupině oprávnění, která její členové potřebují k provádění svých úkolů.

Skupiny uživatelů již nebudou v budoucí verzi dostupné. Do té doby můžete ke správě oprávnění nadále používat skupiny uživatelů. Chcete-li se dozvědět více o skupinách zabezpečení, přejděte na Řízení přístupu do Business Central pomocí skupin zabezpečení.

Uživatele přidáváte v Microsoft 365 centru pro správu. Další informace naleznete v části Vytvoření uživatelů podle licencí.

Když jsou uživatelé vytvořeni v Microsoft 365, můžete je importovat na stránku Uživatelé pomocí Získat aktualizace z Office 365 akce. Poté můžete uživatelům přidělit oprávnění a uspořádat je do skupin uživatelů. Další informace naleznete v části Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Nápověda k produktu

Business Central obsahuje popisky pro pole a akce, které vám mohou pomoci provést různé obchodní procesy. Některé stránky také obsahují tipy pro výuku a prohlídky, které vám pomohou. Na každé nápovědě a výukovém tipu vyberte odkaz Zobrazit nápovědu , čímž otevřete podokno nápovědy, kde najdete informace o aktuální stránce a souvisejících úlohách. Pokud je zapnutý chat s funkcí Copilot, místo Zobrazit nápovědu v popisech máte k dispozici Zeptat se Copilota odkaz. Když vyberete tento odkaz, otevře se podokno chatu a automaticky se zadá výzva k vysvětlení pole, např. „Vysvětlete název pole „Sleva na faktuře %“. Na všech stránkách otevřete panel nápovědy pomocí Ctrl+F1 na klávesnici. Na jakémkoli zařízení použijte otazník v pravém horním rohu pro přechod do nápovědy. Další informace naleznete v části Zdroje nápovědy a podpory.

Nastavte svou společnost v Business Central

Články rychlý start vám mohou pomoci udělat první kroky k nastavení Business Central pro vaši organizaci. V Business Central je na stránce Asistované nastavení seznam průvodců asistovaným nastavením, které vám mohou pomoci. V závislosti na vaší roli a zemi/oblasti stránka zobrazuje různé Pomocník průvodce nastavením, jak je znázorněno v následující tabulce:

Asistované nastavení	Popis
Nastavit moji společnost	Vytvoří novou zkušební společnost, do které můžete zadávat data a vyzkoušet Business Central.
Nastavte pracovní postupy schválení	Nastavuje možnost automaticky upozornit schvalovatele, když se uživatel pokusí vytvořit nebo změnit určité hodnoty v dokumentech, řádcích deníku nebo Karty. Můžete si například nastavit schvalování částek nad stanovený limit.
Nastavit e-mail	Připraví vás na odesílání e-mailových zpráv přímo například z prodejních objednávek nebo kontaktů v Business Central.
Nastavte si firemní doručenou poštu v Outlooku	Připraví vás na správu obchodních interakcí s vašimi zákazníky a dodavateli přímo v Microsoft Outlook.
Migrujte obchodní data	Umožňuje importovat vaše stávající firemní data, jako jsou dodavatelé, zákazníci a položky, z Excelu nebo Quickbooks.
Nastavit protokolování e-mailů	Nastavuje možnost zaznamenávat e-mailovou korespondenci v Business Central pro sledování interakcí.
Nastavte pracovní postup schvalování položek	Nastavuje možnost odeslat upozornění schvalovateli, když uživatel změní nebo vytvoří položku.
Nastavte pracovní postup schvalování zákazníků	Nastavuje možnost automaticky upozornit schvalovatele, když se uživatel pokusí vytvořit nebo změnit zákazníka karta.
Nastavte pracovní postup schvalování plateb	Nastavuje možnost odeslat upozornění schvalovateli, když uživatel odešle řádky deníku plateb ke schválení.
Nastavte Dynamics 365 Sales Connection	Nastaví připojení k Dynamics 365 Sales, které vám umožní synchronizovat data, jako jsou kontakty a informace o prodejní objednávce.
Nastavte prognózu peněžních toků	Nastaví graf Cash Flow Forecast, takže můžete zobrazit předpokládaný pohyb hotovosti do az vašeho podniku. Graf je k dispozici v Centru rolí účetních.
Nastavení dat přehledů	Nastaví datové sady, které můžete použít k vytváření výkonných sestav například pomocí Excelu nebo Power BI.
Pozvěte externí účetní	Pokud ke správě svých knih a finanční výkaznictví používáte externí účetní, můžete je pozvat do své Business Central, aby s vámi mohli pracovat na vašich fiskálních datech.

Stránka Asistované nastavení může obsahovat další položky. Po dokončení nastavení je jeho stav Dokončeno. Další oblasti společnosti můžete nastavit pomocí ručního nastavení. Další informace naleznete v části Nastavení Business Central.

Další kroky

Na základě vašich migrovaných dat můžete nyní přistoupit k vytvoření nových prodejních nebo nákupních dokladů. Pomocí sekce Akce na své domovské stránce můžete rychle vytvořit novou prodejní nabídku, prodejní fakturu, prodejní objednávku, nákupní fakturu nebo registraci platby. Podívejte se na články rychlý start , které vám pomohou udělat první kroky.

Viz také

Rychlé starty Business Central
Spolupracujte s Business Central
Změňte základní nastavení
Přehled informací o společnosti
Usnadnění a klávesové zkratky
Obchodní funkčnost
Přidělte oprávnění uživatelům a skupinám
Hledejte v podokně nápovědy
Zdroje pro nápovědu a podporu
školení společnosti Microsoft
Migrujte data
Zkušební verze a předplatné

Začněte s bezplatnou zkušební verzí!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central