Sdílet prostřednictvím

Integrace Business Central a Microsoft Teams

  • Článek

PLATÍ PRO: Business Central Online

Microsoft Teams je produkt Microsoft 365, který vám umožní spojit se s ostatními, bezproblémově spolupracovat a zjednodušit práci. Business Central nabízí aplikaci, která propojuje Microsoft Teams s firemními daty v Business Central, takže můžete rychle sdílet podrobnosti mezi členy týmu, vyhledávat kontakty a rychleji reagovat na dotazy.

Aplikace je k dispozici na marketplace Teams a můžete ji používat s desktopovou nebo mobilní aplikací Teams nebo webem.

Přehled funkcí

Aplikace Business Central pro Teams nabízí následující funkce.

Vyhledávání zákazníků, dodavatelů a dalších kontaktů

Bez ohledu na to, kde se v aplikaci Teams nacházíte, můžete vyhledat podrobnosti o zákaznících, dodavatelích a dalších kontaktech v Business Central. Tato funkce umožňuje nejen zobrazit obecné informace o kontaktech, ale také přístup k historii interakcí, souvisejícím dokumentům a dalším informacím.

Vyhledávejte kontakty Business Central z příkazového pole v Teams.

Kontaktní údaje můžete také sdílet v konverzaci. Odtud mají účastníci také přístup k dalším podrobnostem o kontaktu.

Vyhledávejte kontakty Business Central z pole pro sestavení v Teams.

Více se dozvíte v tématu Vyhledávání kontaktů z Microsoft Teams.

Sdílení záznamů v konverzacích

Zkopírujte odkaz na libovolný záznam v Business Central a vložte jej do konverzace v Teams, kde jej můžete sdílet se svými spolupracovníky. Aplikace pak odkaz rozbalí na kompaktní interaktivní kartu, která zobrazí informace o záznamu.

Integrace Teams s Business Central.

Jakmile jste v konverzaci, můžete vy a spolupracovníci zobrazit další podrobnosti o záznamu, upravovat data a provádět akce – aniž byste museli opustit Teams.

Více se dozvíte v části Sdílení záznamů v Microsoft Teams.

Přímo z většiny stránek kolekcí a detailů v Business Central můžete použít akci Sdílet v Teams z ikony !Ikona nabídky Sdílet na stránkách. pro napsání zprávy, výběr příjemců, například členů týmu, skupin nebo kanálů, a odeslání zprávy s odkazem a na stránku Business Central.

!Nabídka Sdílet zobrazená na kartě.

Více informací získáte v tématu Sdílení záznamů a odkazů na stránky v Microsoft Teams.

Přidání karty Business Central do kanálu nebo chatu Teams

Po instalaci aplikace Business Central pro Teams můžete do kanálu nebo chatu přidat kartu, na které se zobrazí data Business Central ze seznamů a stránek karet.

Karty v Teams

Více se dozvíte v části Přidání karty Business Central do Teams.

Začínáme

  1. Pro aplikaci Business Central pro Teams je vyžadován uživatelský účet Business Central Online.

    Pokud si nejste jisti, zda máte účet nebo pokud neznáte přihlašovací údaje, obraťte se na správce společnosti, který vám pomůže začít.

    Tip

    Pokud vaše organizace nemá předplatné Business Central, můžete se přihlásit k bezplatné zkušební verzi. Další informace najdete v části Přihlášení k bezplatné zkušební verzi Dynamics 365 Business Central.

  2. Jako správce najdete informace o nastavení uživatelů pro práci s Business Central a Teams v tématu Správa integrace Microsoft Teams s Business Central.

  3. Nainstalujte si aplikaci Business Central do Teams. Viz Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams.

  4. Jakmile je aplikace nainstalována, můžete začít. Více informací najdete v části Vyhledávání zákazníků, dodavatelů a dalších kontaktů z Microsoft Teams a Sdílení záznamů v Microsoft Teams.

Nejčastější dotazy k Teams
Řešení potíží s Teams
Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams
Vývoj pro integraci s Teams

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central