Sdílet prostřednictvím

Vytváření nových společností v Business Central

  • Článek

V Business Central se kontejner pro obchodní data, která patří obchodní jednotce nebo právnické osobě, označuje jako společnost. Při registraci do Business Central je vám přidělena ukázková společnost a prázdná společnost, Moje společnost. Přepínání mezi společnostmi je snadné: stačí přejít na Moje nastavení a přejít k jiné společnosti. V Business Central však můžete vytvářet i nové společnosti podle svých obchodních potřeb.

Poznámka

Chcete-li vytvořit novou společnost, musíte být přiřazeni k sadě oprávnění Super.

Při zakládání nové společnosti vám průvodce asistovaným nastavením pomůže vytvořit základy. Pak můžete importovat data ze svého staršího systému nebo jiné společnosti v Business Central.

Tip

Získejte bezplatný e-learningový obsah o uživatelském rozhraní Business Central ve školení Microsoft.

Výběr správné šablony

Pokud se rozhodnete přidat společnost do své Business Central, můžete pro začátek použít průvodce asistovaným nastavením Vytvořit novou společnost. Průvodce nastavením je k dispozici na stránce Společnosti a z vyhledávání v poli Společnost na stránce Moje nastavení.

Průvodce nastavením nabízí tři šablony a prázdnou možnost:

  • Vyhodnocení – Ukázková data
    Vytvořte společnost podobnou ukázkové společnosti s ukázkovými daty a daty nastavení. Tento typ společnosti je vám k dispozici, aniž byste museli přecházet na 30denní zkušební dobu, jak je tomu u ostatních typů.
  • Pokročilé hodnocení – kompletní ukázková data Vytvořte společnost s rozsahem pokročilé funkčnosti, která má vše, co potřebujete k hodnocení produktu pro společnosti s pokročilými procesy. Tento typ společnosti je vám k dispozici, aniž byste museli přecházet na 30denní zkušební dobu, jak je tomu u ostatních typů.
  • Produkce – pouze data nastavení
    Vytvořte společnost, která je podobná Moje společnost, s daty nastavení, jako je účtová osnova, způsoby platby a definice finančních výkazů, ale bez ukázkových dat. Tuto společnost můžete využívat po 30denní zkušební dobu.
  • Vytvořit nový – žádná data
    Vytvořte prázdnou společnost bez dat nastavení. Tuto společnost můžete využívat po 30denní zkušební dobu.

Pokud chcete snadno začít s novou společností, zvolte Výroba – Pouze nastavení dat a poté importujte svá vlastní obchodní data, jako jsou zákazníci, položky a dodavatelé. Pokud chcete nastavit vše od začátku, vyberte šablonu Nová. V takovém případě můžete použít průvodce Nastavení společnosti, který vám pomůže začít se základními údaji o nastavení.

Poznámka

Když vytvoříte novou společnost, trvá několik minut, než k ní budete mít přístup v Business Central. Stav nastavení na stránce Společnosti ukazuje, kdy je nová společnost připravena. Poté můžete přejít na novou společnost pomocí Moje nastavení.

Během 30denní zkušební doby si můžete vytvořit libovolný počet nových společností, které jsou však dostupné pouze během zkušební doby. Další informace získáte u svého partnera Business Central. Viz také článek Nejčastější dotazy ke zkušební verzi Dynamics 365 Business Central.

Váš správce se může dozvědět více o zkušebních verzích a předplatném zde.

Kopírování společnosti

Na stránce Společnosti můžete pomocí akce Kopie vytvořit druhou společnost na základě obsahu existující společnosti. Kopírování společnosti je užitečné například tehdy, když chcete společnost otestovat, aniž byste narušili produkční data.

Důležité

Nepoužívejte akci Kopírovat k vytvoření zálohy společnosti. Chcete-li vytvořit zálohu, začněte exportem databáze do souboru .bacpac. Další informace získáte v části Export databází v nápovědě pro vývoj a správu.

Poznámka

Když kopírujete společnost, která k odesílání e-mailů používá e-mailový účet SMTP, heslo k účtu není zahrnuto. Budete muset znovu zadat heslo na stránce Účet SMTP v nové společnosti.

Poznámka

Když kopírujete společnost v prostředí, kde je povolena integrace Dataverse nebo Sales, Business Central vymaže následující nastavení při kopírování do cílové společnosti:

  • Nastavení Dataverse a Dynamics Connection pro zajištění, že integrace bude v cílové společnosti správně znovu zahájena.
  • Integrace záznamů, aby se zajistilo, že cílová společnost neukazuje na záznamy, které jsou spojeny ve zdrojové společnosti.
  • Integrační synchronizační úlohy pro zastavení úloh synchronizace na pozadí.
  • Chyby synchronizace existují, protože ukazují na chyby ve zdrojové společnosti a v cílové společnosti by byly považovány za překážející.

Nastavení společnosti

Když se přihlásíte do nové společnosti, průvodce asistovaným nastavením Nastavení společnosti vám pomůže začít. Průvodce požaduje informace o vaší firmě, jako je adresa, bankovní údaje a způsob účtování nákladů na zásoby. Tyto informace tvoří základ pro mnoho oblastí v Business Central, takže je nebudete muset nastavovat ručně.

Business Central například zahrnuje adresu vaší společnosti ve fakturách a dalších dokumentech a bankovní informace v platbách. Metoda kalkulace nákladů se používá pro výpočet cen a ocenění zásob.

Po vytvoření základních prvků můžete nastavit zbývající klíčové oblasti. Poté můžete přidat obchodní data, například zákazníky a dodavatele. Další informace naleznete v části Nastavení Business Central.

Společnosti a prostředí

Uživatelé Business Central někdy podporují více než jedno oddělení nebo podorganizaci v rámci obchodní jednotky. Podnik může mít například prodejní kanceláře v různých městech a ve více zemích/oblastech, takže pro každou z nich vytvoří samostatnou obchodní jednotku. Kanceláře, které jsou ve stejné zemi/oblasti, jsou zřízeny jako samostatné společnosti ve sdíleném prostředí. Ostatní kanceláře jsou vytvořeny jako společnosti v oddělených prostředích, protože jsou geograficky založeny v jiných zemích/oblastech.

  • Co je společnost?

    Společnost si představte jako kontejner, který obsahuje informace o právnické osobě. Ve výše uvedeném příkladu má firma prodejní kancelář v Seattlu a další v New Yorku, takže pro každou kancelář vytvoří společnost v Business Central, aby mohla řídit provoz každé kanceláře zvlášť.

  • Co je prostředí?

    Společnosti v Business Central Online existují v takzvaných prostředích. Existují dva typy prostředí: provozní a sandboxové. Ve stručnosti provozní prostředí obsahují živá obchodní data a sandboxová prostředí slouží jako bezpečné místo k testování například nových obchodních procesů nebo funkcí. Více informací viz Typy prostředí (pouze anglicky). Pokud máte přístup ke společnosti, máte přístup k prostředí, ve kterém se nachází. Pokud máte přístup k více než jedné společnosti a tyto společnosti jsou v různých prostředích, musíte při přihlášení k Business Central zadat prostředí, ve kterém chcete pracovat. Prostředí jsou specifická pro danou zemi/oblast, takže pokud vaše organizace působí ve více zemích/oblastech, pro každou zemi/oblast potřebujete samostatné prostředí. Více informací viz Prostředí a společnosti (pouze anglicky).

Další informace naleznete v části Přepnutí na jinou společnost nebo prostředí. Další informace o prostředích naleznete v části Porozumění infrastruktuře Business Central Online (pouze v angličtině).

Změna názvu společnosti

Po vytvoření společnosti již nelze změnit její název. Můžete však změnit jeho Zobrazovaný název, což je text, který se pro společnost zobrazuje v celé aplikaci.

Tip

Pokud používáte místní Business Central, můžete společnost přejmenovat.

Přidání Contoso Coffee

Aplikace Contoso Coffee poskytuje ukázková data, která vám pomohou prozkoumat pokročilé možnosti Business Central. Najděte aplikaci v AppSource a nainstalujte ji do prázdné společnosti, například do společnosti v sandboxovém prostředí. Další informace naleznete v tématu Úvod do ukázkových dat Contoso Coffee.

Viz také

Přizpůsobení Business Central
Nastavení Business Central
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Změna základních nastavení
Příprava na podnikání
Porozumění infrastruktuře Business Central Online (pouze v angličtině)

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central