適用於 Dynamics 365 Sales 使用者的銷售用 Copilot 功能
Microsoft 365 銷售用 Copilot 是有 AI 支援的工具，旨在最佳化銷售工作流程，並大幅提高 Microsoft Dynamics 365 Sales 或 Salesforce CRM 平台使用者的效率。 此工具專為利用業務特定優勢增強 Microsoft 365 Copilot 而量身打造，在 Outlook 和 Teams 等熱門 Microsoft 365 應用程式中提供重要的銷售支援和豐富的 CRM 體驗。
如需銷售用 Copilot 價格和授權指引的詳細資訊，請參閱授權和定價頁面。
合格 Dynamics 365 Sales 客戶可以存取其現有授權中包含的受限功能來加速入門。 本文涵蓋有關受限功能和支援授權的詳細資訊。
必要條件
受限功能僅適用於下列 Dynamics 365 授權：
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (也稱為 Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
注意
仍在使用 CE 方案授權的客戶符合資格，因為這些授權等同於 Dynamics 365 Sales Enterprise。
受限功能
受限功能可透過下列應用程式取得：
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook 中的受限功能可透過關聯式側窗格取得。 如需有關如何存取側窗格的詳細資訊，請前往在 Outlook 中存取銷售用 Copilot。
受限功能不相依於 Microsoft 365 Copilot 使用者體驗或功能。 如需享有包含 Microsoft 365 Copilot 與 Microsoft Teams 會議回顧的整合式體驗，您必須購買銷售用 Copilot。
已將核心價值納入其中，讓 Dynamics 365 使用者了解銷售用 Copilot 的實際運作。 受限功能包括：
| 動作 | 描述 | 存取點 |
|---|---|---|
| 建立、讀取、更新和刪除 CRM 記錄 | 管理連結至連絡人的 Dynamics 365 Sales 記錄。 | 銷售用 Copilot 側邊窗格 |
| 將電子郵件與會議儲存至 CRM | 將 Outlook 活動儲存至 CRM 的時間表。 | 銷售用 Copilot 側邊窗格 |
| 產生電子郵件摘要 | 取得 AI 產生的電子郵件摘要，並找出任何預算或時間表重點 (僅限於 BANT 資格) | 銷售用 Copilot 側邊窗格 |
| 草稿電子郵件回應 | 借助 AI 產生建議的電子郵件回覆。 | 銷售用 Copilot 側邊窗格 |
| 檢視商機摘要 | 檢視和分享可用的商機摘要。 | 銷售用 Copilot 側邊窗格 |
Microsoft Teams
| 動作 | Description | 存取點 |
|---|---|---|
| 使用共同作業空間 | 產生客戶記錄和商機，或將其連結至 Teams 管道和群組。 查看單一存取點以進行共同作業和存取一般附件檔案。 Planner 工作是在 AI 的協助下所建議。 |
Outlook 和 Teams 管道中的銷售用 Copilot 側邊窗格 |
| 使用調適型卡片 | 在 Dynamics 365 中建立特定記錄的動態連結，並將其與其他個人或群組分享。 | Teams 聊天與管道 |
| 在 Teams 會議期間使用銷售用 Copilot | 在會議期間查看連接的 CRM 記錄。 | Teams 會議中的銷售用 Copilot 面板 |
| 檢視會議摘要 | 在 Teams 中加入會議，並擷取會議重點、工作、關鍵字和情緒。 此體驗不使用 Teams 會議回顧。 顯示另一個僅包含核心銷售見解和主要重點的摘要體驗。 進一步的擴充是使用銷售用 Copilot 授權。 |
Teams 會議 |
| 檢視交談智慧儀表板 | 存取通話摘要以找出趨勢並比較銷售團隊成員。 | Power BI 範本 |
遷移至銷售用 Copilot
購買銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 Sales 使用者可以存取完整的一組功能，包括與 Microsoft 365 Copilot 搭配所獲得的更好體驗。 這些功能是在現成可用受限功能之外附加的功能。
| 面積圖 | Description |
|---|---|
| 與 Microsoft 365 Copilot 相得益彰的功能 | 內嵌電子郵件摘要利用電子郵件中內嵌的使用者體驗進行最佳化，將銷售相關重點和整合式 CRM 見解納入其中。 |
| 角色型見解、動作和建議 | 銷售特定見解會顯示在整個 Microsoft 365 Copilot 體驗中。 這包括即時會議內提示、工作建議和 AI 建議的 CRM 更新。 |
| 擴充的資料摘要 | CRM 和 Microsoft 365 Office Graph 摘要使用現成可用的組合資料來源。 重點項目和資料點已針對銷售人員進行最佳化，並顯示在 Teams 會議回顧與 Outlook 的整合檢視表中。 |
| 最近通訊 | 透過最近電子郵件對話與 Teams 會議摘要的快速檢視，隨時掌握掌握客戶互動的狀況。 |
| 關鍵銷售資訊 | 直接在 Outlook 中全面了解相關銷售資料。 |
| 使用 Microsoft Word 準備會議 | 利用 Microsoft Word 中的 Copilot 以及 CRM 資料整合來建立會議準備文件。 此文件提取重要銷售見解，以一種清晰的格式提供商機摘要和銷售利害關係人見解，確保您為客戶互動做好充分準備。 |
| Microsoft 365 Copilot 的核心基礎 | 銷售用 Copilot 包含 Microsoft 365 Copilot 和 Teams 會議回顧。 Microsoft 365 Copilot 在整個 Microsoft 365 套件中提供 AI 功能。 銷售用 Copilot 將角色型見解與 CRM 整合內嵌為一個產品供應項目。 |
| 由 GPT-4 提供的銷售用 Copilot | 銷售用 Copilot 利用 GPT-4 提供最優質的回應和見解。 |
| 使用 Copilot Studio 擴充 | 完整存取 Copilot Studio 以允許進行擴充和進一步自訂。 |
藍圖
取得發行 Planner 藍圖中所述即將推出之銷售用 Copilot 增強功能的存取權限。
Planner 主要側重於自然語言溝通、與 Microsoft 365 應用程式更深入的整合以及新的角色特定見解和建議等領域。
此藍圖中的功能僅供銷售用 Copilot 使用者使用，並未包含在受限功能中。
常見問題
是否預計會將任何新的銷售用 Copilot 功能納入做為適用於 Dynamics 365 Sales 客戶的受限功能？
本文提及的受限功能是唯一可供 Dynamics 365 Sales 客戶使用的功能。 我們預計不會為 Dynamics 365 Sales 客戶加入任何全新功能。 希望使用任何新功能的客戶必須購買銷售用 Copilot。
銷售用 Copilot 是否還為 Dynamics 365 Sales Premium 客戶提供其他好處？
是! Dynamics 365 Sales Premium 客戶若同時購買 Microsoft 365 Copilot，將可存取銷售用 Copilot 的完整功能，沒有其他授權需求。 使用者必須在 Microsoft 系統管理中心將 Dynamics 365 Sales Premium 與 Microsoft 365 Copilot 使用者授權都指派給他們的設定檔，才能符合資格。
受限功能是否可讓使用者存取 Microsoft 365 Copilot 功能？
受限功能無法讓使用者存取 Microsoft 365 Copilot 功能。 所有與 Microsoft 365 Copilot 結合的體驗 (包括聊天、Teams 會議回顧以及透過 Microsoft Word 等其他 Microsoft 365 介面進行的存取)，只有在購買銷售用 Copilot 後才能使用。
Dynamics 365 Sales 客戶是否會看到任何內嵌在其 CRM 應用程式中的 Copilot 功能？
是的，Dynamics 365 Sales 客戶會在 Dynamics 365 用戶端中看到 Copilot 功能。 這是在 Microsoft Outlook 和 Teams 中，對銷售用 Copilot 受限功能的補充。 如需詳細資訊，請前往 Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 概觀。