適用於 Dynamics 365 Sales 使用者的銷售用 Copilot 功能
Microsoft 365 Copilot for Sales 是一種 AI 驅動的工具，旨在優化 365 Sales 或 Salesforce CRM 平臺使用者 Microsoft Dynamics 的銷售工作流程並提高效率。 它專為增強 Microsoft 365 Copilot 特定於業務的優勢而量身定製，在 Outlook 和 Teams 等流行 Microsoft 365 應用程式中提供重要的銷售支援和 CRM 豐富的體驗。
有關銷售用 Copilot 定價和許可指南的資訊，請參閱 許可和定價頁面。
符合條件的 Dynamics 365 Sales 客戶可以訪問其現有許可證中包含的有限功能，以加快入門速度。 本文詳細介紹了有限的功能和支持的許可證。
先決條件
有限的功能僅適用於以下 Dynamics 365 許可證：
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (也稱為 Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales （MRS）
注意
仍在使用 CE 計劃許可證的客戶符合條件，因為他們等同於 Dynamics 365 Sales Enterprise。
功能有限
有限的功能可透過以下應用程式獲得：
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
中的有限功能 Microsoft Outlook 可通過上下文側窗格使用。 有關如何訪問側窗格的資訊，請轉到 Outlook 中的 Access 銷售用 Copilot。
有限的功能不取決於 Microsoft 365 Copilot 用戶體驗或功能。 對於包含 Microsoft 365 Copilot 會議 Microsoft Teams 回顧的集成體驗，您必須購買銷售用 Copilot。
包含核心值，以便 Dynamics 365 使用者看到銷售用 Copilot 的實際效果。 有限的功能包括：
| 動作 | Description | 訪問指向 |
|---|---|---|
| 創建、 讀取、 更新和刪除 CRM 記錄 | 管理連結到聯繫人的 Dynamics 365 Sales 記錄。 | 銷售用 Copilot 側窗格 |
| 將電子郵件和會議保存到 CRM | 將 Outlook 活動保存到 CRM 的時間軸。 | 銷售用 Copilot 側窗格 |
| 生成電子郵件摘要 | 取得 AI 產生的電子郵件摘要並發現任何預算或時程表亮點 (僅限於 BANT 資格) | 銷售用 Copilot 側窗格 |
| 草稿電子郵件回復 | 在 AI 的説明下生成建議的電子郵件回復。 | 銷售用 Copilot 側窗格 |
| 查看商機摘要 | 查看和分享可用商機摘要。 | 銷售用 Copilot 側窗格 |
Microsoft Teams
| 動作 | Description | 訪問指向 |
|---|---|---|
| 使用協作空間 | 生成客戶記錄和商機或將客戶記錄和商機連結給 Teams 管道和組。 查看用於協作和訪問常見附件檔的單一訪問指向。 Planner 任務是在 AI 的幫助下建議的。 |
銷售用 Copilot Outlook 和 Teams 頻道中的側窗格 |
| 使用調適型卡片 | 與其他個人或組 Dynamics 365 創建並分享特定記錄的動態連結。 | Teams 聊天和頻道 |
| 在 Teams 會議期間使用銷售用 Copilot | 在會議期間查看連接的 CRM 記錄。 | 銷售用 Copilot Teams 會議中的面板 |
| 查看會議摘要 | 在 Teams 中加入會議，並捕獲會議亮點、任務、關鍵字和情緒。 此體驗不使用 Teams 會議回顧。 將顯示單獨的摘要體驗，其中僅包含核心銷售洞察和主要亮點。 使用銷售用 Copilot 許可證進行進一步豐富。 |
Teams 會議 |
| 查看交談智慧儀錶板 | 訪問電話摘要以發現趨勢並比較銷售團隊成員。 | Power BI 範本 |
移至銷售用 Copilot
購買銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 Sales 使用者可以訪問全套功能，包括更好的 Together 體驗 Microsoft 365 Copilot。 這些功能是對開箱即用的有限功能的補充。
| 面積圖 | Description |
|---|---|
| 更好的協同功能 Microsoft 365 Copilot | 利用電子郵件中嵌入的用戶體驗， 內聯電子郵件摘要 經過優化，包括與銷售相關的亮點和集成的 CRM 洞察。 |
| 基於角色的見解、操作和建議 | 特定於銷售的見解將在整個體驗中 Microsoft 365 Copilot 顯示。 這包括 即時會議提示、 工作建議和 AI 建議的 CRM 更新。 |
| 豐富的數據摘要 | CRM 和 Microsoft 365 Office Graph 摘要使用開箱即用的組合數據源。 亮點和數據點針對銷售人員進行了優化，並顯示在 Teams 會議回顧 和 Outlook 的 統一視圖中。 |
| 最近通訊 | 通過快速查看最近的電子郵件線程和 Teams 會議摘要 ，隨時掌握您的客戶互動情況。 |
| 關鍵銷售資訊 | 直接在 Outlook 中全面瞭解相關銷售數據。 |
| 會議準備 Microsoft Word | 利用 Copilot 與 Microsoft Word CRM 數據整合來創建 會議準備文檔。 本文檔提取了關鍵的銷售洞察，通過以一種清晰的格式提供商機摘要和銷售利益相關者洞察，確保您為客戶互動做好充分準備。 |
| 核心基礎 Microsoft 365 Copilot | 銷售用 Copilot 包括 Microsoft 365 Copilot Teams 會議回顧。 Microsoft 365 Copilot 將 AI 功能引入整個 Microsoft 365 套件。 銷售用 Copilot 將基於角色的洞察和 CRM 集成嵌入為一個產品。 |
| 銷售用 Copilot 由 GPT-4 提供支援 | 銷售用 Copilot 利用 GPT-4 提供最優質的回復和洞察。 |
| 使用 Copilot Studio 擴充 | 完全訪問許可權 Copilot Studio ，以允許擴展 和進一步的自定義。 |
藍圖
獲得即將推出的銷售用 Copilot 增強功能， 如 Release Planner 路線圖中所述。
規劃器重點介紹了自然語言通信、與 Microsoft 365 應用程式的更深入集成以及特定於角色的新見解和建議等方面。
本路線圖上的功能專供銷售用 Copilot 使用者使用，不會包含在有限的功能中。
常見問題
我們是否希望將任何新的銷售用 Copilot 功能作為 Dynamics 365 Sales 客戶的有限功能包含在內？
本文中提到的有限功能是 Dynamics 365 Sales 客戶唯一可用的功能。 我們預計不會為 Dynamics 365 Sales 客戶包含任何全新的功能。 希望使用任何新功能的客戶必須購買銷售用 Copilot。
銷售用 Copilot 是否為 Dynamics 365 Sales Premium 客戶提供其他好處？
是! 同時購買的 Microsoft 365 Copilot Dynamics 365 Sales Premium 客戶將獲得銷售用 Copilot 的全部功能，而無需額外的許可證要求。 用戶必須在 Microsoft 系統管理中心中為其配置檔分配 Dynamics 365 Sales Premium 和 Microsoft 365 Copilot 用戶許可證才有資格。
受限功能是否提供對任何 Microsoft 365 Copilot 功能的訪問許可權？
受限功能不提供對這些功能的訪問 Microsoft 365 Copilot 。 所有 Microsoft 365 Copilot 組合體驗包括聊天、Teams 會議回顧和通過其他 Microsoft 365 平臺 (例如 Microsoft Word ) 進行訪問，這些體驗僅在購買銷售用 Copilot 時可用。
Dynamics 365 Sales 客戶是否會看到其 CRM 應用程式中嵌入了任何 Copilot 功能？
是的，Dynamics 365 Sales 客戶將在 Dynamics 365 用戶端中看到 Copilot 功能。 這是對銷售用 Copilot in Microsoft Outlook 和 Teams 的有限功能的補充。 有關詳細資訊，請轉到 Dynamics 365 Sales 概述中的 Copilot。