存取 Microsoft 365 銷售用 Copilot 應用程式
銷售用 Copilot 是 Microsoft 365 中提供給賣家的 AI 小幫手，可連接至銷售解決方案，以在整個生產力工作流程中提供新一代 AI 和 CRM 平台更新和見解。
如果您無法存取 Copilot for Sales，請要求系統管理員加以安裝。
在 Outlook 中存取 Copilot for Sales
身為賣方，您可以透過電子郵件與許多潛在客戶交流。 Copilot for Sales 可協助您做好參與準備。 它會從您的 CRM 系統和 Microsoft Office 收集資訊，並使用可採取動作的深入解析來豐富內容，讓您可以在最耗時的工作方面提升效率。
您可以使用下列任一選項來存取 Copilot for Sales：
Outlook 桌面
起草電子郵件或建立會議時
選取功能區上的 Copilot for Sales，或選取所有應用程式>Copilot for Sales (在傳統功能區中)
選取更多命令 (...)，然後選取 Copilot for Sales (在簡化功能區中)
選取橫幅訊息中的顯示連絡人或新增連絡人 (適用於電子郵件)
選取橫幅訊息中的顯示詳細資料 (適用於會議)
閱讀電子郵件或開始會議時
在傳統功能區中：執行下列其中一項動作：
- 選取功能區中的 Copilot for Sales。
- 選取所有應用程式>Copilot for Sales。 在快顯視窗中，選取Copilot for Sales。 若要將 CRM 實體當做豐富的調適型卡片新增至電子郵件，請選取搜尋 Copilot for Sales，然後尋找並選取 CRM 實體。
在簡化功能區中，選取更多命令 (...)，然後選取 Copilot for Sales。
新的 Outlook 桌面和 Outlook 網頁版
草擬電子郵件時
在功能區中，選取應用程式>Copilot for Sales。 在快顯視窗中，選取Copilot for Sales。 若要將 CRM 實體當做豐富的調適型卡片新增至電子郵件，請選取搜尋 Copilot for Sales，然後尋找並選取 CRM 實體。
注意
如果 Copilot for Sales 是管理員所部署，則此應用程式會自動釘選到功能區。
選取橫幅訊息中的顯示連絡人或新增連絡人 (適用於電子郵件)
選取橫幅訊息中的顯示摘要 (適用於會議)
讀取電子郵件時
在電子郵件動作列上，選取應用程式>Copilot for Sales。
注意
如果 Copilot for Sales 是管理員所部署，則此應用程式會自動釘選到電子郵件動作列。
建立或開啟會議時
- 選取功能區中的 Copilot for Sales。
Outlook 中的電子郵件橫幅
草擬電子郵件、建立會議或回覆電子郵件或回覆與外部連絡人開會的會議邀請時，電子郵件或會議邀請的最上方會顯示一則橫幅訊息，其中包含下列任一動作：
- 查看銷售見解：如果電子郵件中的外部連絡人已儲存至 CRM，則會顯示此動作。 選取即可開啟銷售用 Copilot 窗格。
- 新增連絡人：如果電子郵件中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
注意
在此案例中．每個包含外部連絡人的電子郵件或會議都會顯示橫幅訊息。
讀取外部連絡人的電子郵件時，電子郵件最上方會顯示一則橫幅訊息，其中包含下列兩個關聯式動作：
- 新增連絡人：如果電子郵件對話中至少有一個連絡人未儲存在 CRM 中，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作新增新的連絡人
- 儲存此電子郵件：如果您沒有將電子郵件儲存至 CRM，則會顯示此動作。 其他資訊：透過電子郵件橫幅中的快速 CRM 動作，將電子郵件儲存至 CRM
- 查看銷售見解：選取即可開啟銷售用 Copilot 窗格。
注意
在此案例中，每天為每個使用者最多顯示兩封外部電子郵件的橫幅訊息。 如果您不希望出現這些橫幅，請要求系統管理員加以停用。
將 Copilot for Sales 應用程式釘選在 Outlook 中
若要在電子郵件和會議中移動時使 Copilot for Sales 保持在檢視表中，請將其釘選，讓應用程式窗格保持開啟。
若要釘選應用程式，請選取圖釘 
。 若要取消釘選，請再次選取圖釘 
。
在 Teams 中存取 Copilot for Sales
在 AI 的支援下，Teams 中的 Copilot for Sales 應用程式提供建議和資訊，協助您與客戶保持聯繫、盡量減少資料輸入並個人化您的參與，從而以較高的成交率加快完成交易。 透過交談智慧從謄寫的通話摘要中深入了解客戶的需求，並在適當時間使用自動產生的跟進採取正確的動作。
注意
Copilot for Sales 可以 Microsoft Teams 行動應用程式中存取。 您可以開啟個人應用程式，並使用訊息擴充功能來搜尋和共用 CRM 記錄。
若要了解如何使用通話錄音，請參閱深入了解 - 通話錄音或會議錄製內容。
您可以使用下列任一選項來存取 Copilot for Sales：
訊息擴充功能
在 Teams 聊天或管道中，選取訊息擴充功能 (...)、搜尋 Copilot for Sales 應用程式，然後加以選取。 這可協助您與團隊成員共用 CRM 記錄。