在 Copilot for Sales 中檢視關鍵銷售資訊

在 Outlook 中閱讀和撰寫電子郵件時，您可以使用 Copilot for Sales 來檢視與電子郵件相關的連絡人、客戶、商機和潛在客戶的關鍵銷售資訊。 關鍵銷售資訊是根據連接至電子郵件的商機或潛在客戶來提供。 如果電子郵件既未連接至商機，也未連接至潛在客戶，則 Copilot for Sales 會根據電子郵件中的連絡人和客戶建議最具相關性的商機。 如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選擇其他商機。 如果電子郵件已連接至潛在客戶，而潛在客戶不合格，則關鍵銷售資訊根據的是潛在客戶。 如果商機已連接至潛在客戶，則關鍵銷售資訊根據的是商機，而不是潛在客戶。

注意

如果您有進階授權，則可以在 Outlook 中使用整合式體驗。 此體驗包含檢視電子郵件摘要和產生電子郵件回覆的功能。 關鍵銷售資訊提供 CRM 內容的完整概觀。

授權需求

• Microsoft 365 銷售用 Copilot

檢視關鍵銷售資訊

1. 在 Outlook 中，開啟或回覆電子郵件。

2. 開啟Copilot for Sales 窗格。

   關鍵銷售資訊卡片會顯示重要的銷售資訊。

檢視資料來源

從 CRM 找出的資訊會在關鍵銷售資訊中顯示為資料來源，以供快速參考。 此資訊包含連絡人和客戶記錄。

CRM 資料以藍色顯示。 選取內容以檢視有關 CRM 資料的資訊。

您也可以在 CRM 中打開記錄，以查看其完整的詳細資料。 只需選取 CRM 記錄卡上的開啟記錄按鈕 。

隨即顯示關鍵銷售資訊的引文編號。 選取引文編號以檢視詳細資訊。

檢視參考

關鍵銷售資訊卡片的參考區段顯示與電子郵件相關的商機、連絡人和客戶。 展開相應的卡片以檢視商機、連絡人和客戶的詳細資料。 若要在 CRM 中檢視記錄，請選取記錄卡片中的開啟記錄按鈕 。 如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選取其他商機。

變更商機

如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選取其他商機。

1. 在關鍵銷售資訊卡片上，展開參考區段。

2. 在商機卡片上，選取變更按鈕 。

3. 選取要連接至電子郵件的商機。

4. 選取變更。

   資訊根據新商機以及與之關聯的連絡人及客戶進行更新。

分享意見反應

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