使用 AI 支援的 Planner 工作進行進階共同作業
銷售團隊緊密合作，並使用 Microsoft Planner 等應用程式有效率地管理其工作。 儘管他們日常交談中浮現眾多重要後續步驟及動作項目，但其中許多工作未經擷取和追蹤。 結果是錯失機會並損失營收。
銷售用 Copilot中 AI 支援的 Planner 工作功能會建議與其客戶及商機相關的工作，以協助賣家隨時掌握其動作項目。 此功能與 Microsoft Teams 中的共同作業空間緊密整合，並協助賣家擷取和追蹤交談期間所討論的工作。 這會自動將重要討論轉換為 Planner 工作，讓他們可以輕鬆追蹤重要活動。 賣家可以將這些工作指派給適當人員並設定截止日期。
從建議工作建立的 Planner 工作可以從 Planner 應用程式中存取。 此外，銷售團隊成員還可以將 Planner 應用程式新增為管道中的索引標籤，然後從中檢視和管理工作。
建議工作功能的主要優點是：
自動化工作建議：當銷售團隊在 Teams 的共同作業空間中合作時，銷售用 Copilot 機器人會主動監視管道中的交談，以了解相關討論和動作項目。 機器人發現可能的工作時，就會向管理成員建議該工作。 這些個人便可以決定是否將工作新增至其工作清單。 每 24 小時針對管道中的每個貼文及其回覆建議一次工作。
注意
- 管道中至少一個貼文必須在過去 24 小時內有至少 10 則訊息。 否則，不產生工作建議。 如果沒有工作建議，則會有訊息通知使用者。
- 自動化工作建議只能在使用 Teams 的客戶團隊或交易室範本所建立的共同作業空間中使用。 並非在所有的 Teams 管道中都可用。
- 工作建議僅顯示在標準管道中。 不會顯示在私人管道或共用管道中。
- 只有 2024 年 5 月 1 日之後建立的共同作業空間才會顯示工作建議。 此前已有的共同作業空間則不顯示。
工作建立和指派：銷售團隊成員可以選取部分或所有建議的工作來建立為 Planner 工作。 他們還可以將工作指派給自己或其他管道成員。 必要時，可以更新工作標題、負責人和到期日。 建立工作的使用者會看到工作的預覽。
Planner 應用程式整合：銷售團隊成員可以將 Planner 應用程式新增為管道中的索引標籤，然後從中檢視和管理工作。 他們也可以從 Planner 應用程式中檢視和管理工作。
注意
- 從共同作業空間建立的 Planner 工作不會同步到客戶關係管理 (CRM) 系統。 只能從 Teams 中的 Planner 應用程式存取這些工作。
- AI 產生的內容只是個建議。 您有責任複查和編輯 AI 產生的內容，以確保其準確且適當。
- 建議的工作只會向回覆或回應管道中訊息的使用中參與者顯示。
授權需求
- Copilot for Sales (標準或進階)
- Microsoft Teams
支援的語言
此功能目前僅以英文提供支援。