共用方式為

Copilot for Sales 中的共同作業空間

  • 發行項

共同作業空間存在於物理世界和數位世界。 在物理世界中，共同作業空間可能是賣家接洽客戶所在的會議室或辦公室。 在數位世界中，共同作業空間是賣家使用 Microsoft Teams 或 Outlook 等應用程式與客戶互動的虛擬會議室。 在過去幾年裡，數位共同作業工作空間越來越受歡迎，但要盡其所能提升賣家生產力而對這些工作空間進行設定卻很有難度。 最好是，銷售人員可以利用透過有效率、可預測方式組織的適當人員和正確資訊，快速建立團隊和管道。 然而，資訊通常零散不完整，實際上分佈在多個 Teams 管道中，難以發現。 解決此難題較好的辦法是，使用銷售範本在 Teams 中建立共同作業空間。 銷售範本將適當的成員、內容相關資料和生產力應用程式匯聚在一起，大幅提升群組在 Teams 中的共同作業能力。

銷售範本已預先封裝可快速啟動有組織且有效率的共同作業功能。 賣家可以使用銷售範本建立共同作業空間，專注於與客戶互動並推動業務成果，而不是花時間在整理和搜尋資訊。

什麼是銷售範本？

銷售範本簡化在 Microsoft Teams 中對已連結至客戶關係管理 (CRM) 系統的團隊和管道進行設定，以便輕鬆存取工作流程中的商務資料。 範本隨附預先定義管道和已釘選應用程式。 您可以使用客戶團隊範本或交易室範本來建立共同作業空間。

客戶團隊範本

客戶團隊範本是在團隊層級上套用，並已連結至 CRM 帳戶。 其中提供「一般」和「共用」這兩個管道。 一般管道是為了與組織內部人員進行共同作業而設計。 共用管道適用於與組織外部人員 (例如客戶) 進行共同作業。 包含起始資料夾的應用程式 (例如 OneNote) 和檔案，以及 CRM 儲存位置的連結已釘選來大幅提高銷售團隊的生產力。

交易室範本

交易室範本是在管道層級上套用，並已連結至 CRM 商機。 建議您在與上層客戶連結的團隊下建立商機管道。 如果上層客戶未連結至團隊，請建立並連結團隊，讓賣家可以在商機上進行共同作業。 商機管道適用於與組織內部人員進行共同作業。 您可以選擇建立另一個共用管道來與組織外部人員進行共同作業。 包含起始資料夾的應用程式 (例如 OneNote) 和檔案，以及 CRM 儲存位置的連結已釘選來大幅提高銷售團隊的生產力。

先決條件

  • 您必須有 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 帳戶。

  • 您必須有 Microsoft 365 E3 或 E5 授權。 了解 Copilot for Sales 的授權需求。

  • 您必須已安裝適用於 Outlook 的 Copilot for Sales 增益集。 如果沒有，請要求系統管理員為您安裝。

  • 使用同盟身分識別將客戶新增至共用管道之前，請確定租用戶系統管理員已在 Teams 中開啟共用管道。