在 Microsoft Word 中使用 Copilot 產生會議前報表 (預覽版)
重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
[本文章是發行前版本文件，隨時可能變更。]
賣家使用 Microsoft Word 執行日常銷售工作，例如準備策略會議、建立提案和草擬合約。 Microsoft Word 中的 Copilot 提供相關內容和建議來協助賣家加快建立文件。 將 Microsoft 365 銷售用 Copilot 與 Microsoft Word 中的 Copilot in 整合，使銷售人員能夠建立詳細的會前報告，並將這些報告與團隊成員分享。
授權需求
必要條件
您必須在 Web 上使用 Microsoft Word 才能使用此整合。
您必須使用相同的帳戶登入 Copilot for Sales 和 Microsoft Word。
支援的語言
若要查看支援的語言清單，請參閱支援的語言。
區域可用性
此功能在所有支援 Copilot for Sales 的區域中都可使用。
產生會議前報表
在 Microsoft Word 中，選取使用 Copilot 建立草稿圖示，或按下 Alt+I。
輸入提示，後面加上斜線 (/) 和會議搜尋字詞，然後選取銷售會議以選擇會議。
只會顯示符合準則的會議。
選取適當的會議，然後選取產生。
報表是使用報表格式中所述的資訊所產生。
顯示會議的準則
會議將在未來 30 天內舉行。
會議至少有一個外部參與者。
會議邀請包括以必要出席者或自由出席者與會的使用者。
會議至少有一個與 CRM 中連絡人相對應的外部參與者。
報表格式
報表的內容是使用選取的會議以及其儲存所在商機所產生。 如果會議未儲存在 CRM 中，則報表產生的內容有限。 會議前報表包含下列區段：
會議參與者：顯示參與者的姓名、職位和在商機中的角色。 其中還會顯示參與者是否已接受會議邀請。
商機摘要：顯示副手產生的概述和最新活動。
商機的開放工作：顯示該商機的最多三個開放工作。 工作依優先順序和到期日 (從舊到新) 排序。 如果工作逾期，則會將其指出。
最近的會議見解：顯示與商機相關的最新會議要點和後續行動項目。
最近電子郵件的摘要：顯示與商機相關的最近電子郵件的電子郵件摘要。
相關的記錄
開放商機：顯示過去六個月最多三個額外的開放商機。 商機依關閉日期 (從舊到新) 排序。
開放案例：最多顯示帳戶的三個開放案例。 案例依優先順序和建立日期排序。