從銷售用 Copilot 建立 CRM 中的新記錄
您可以從銷售用 Copilot 側邊窗格中建立 CRM 中的新記錄。 當您想要在 CRM 中建立新記錄而不必前往 CRM 系統時，此功能非常有用。 所有由系統管理員新增至銷售用 Copilot 的記錄類型都支援建立新記錄。
注意
- 建立新記錄的選項只有在系統管理員啟用此選項時才能使用。
- 對於每個記錄類型，CRM 系統管理員都可以啟用內嵌建立或在 CRM 中建立，或同時啟用兩者。
使用全域選項建立新記錄
在銷售用 Copilot 窗格中，選取右上角的加號 (+)。
在選擇要建立的記錄類型步驟中，記錄類型會根據新記錄建立作業的設定來顯示下列選項：
- 建立：如果記錄類型同時啟用內嵌建立和在 CRM 中建立，則會顯示此選項。 選取此選項，然後選取相應的動作。
- 建立記錄：如果記錄類型僅啟用內嵌建立，則會顯示此選項。
- 在 CRM 中建立：如果記錄類型僅啟用在 CRM 中建立，則會顯示此選項。
注意
您還可以在搜尋要將電子郵件儲存到的記錄時建立新記錄。
從相關記錄卡片建立新記錄
銷售用 Copilot 會在相應的記錄類型卡片上顯示與電子郵件中所儲存連絡人相關的記錄。 您可以從相關記錄卡片建立新記錄。 當您想要建立與現有記錄相關的新記錄，而不必前往 CRM 系統時，此功能十分有用。
在銷售用 Copilot 窗格中，移至需要建立新記錄的相關記錄卡片。
選取右上角的加號 (+)。
根據新記錄建立作業的設定，下列行為會發生：
- 如果記錄類型僅啟用內嵌建立或僅啟用在 CRM 中建立，則會根據啟用的設定建立新記錄。
- 如果記錄類型同時啟用內嵌建立和在 CRM 中建立，則會顯示下列選項。
- 建立記錄：在銷售用 Copilot 窗格中以內嵌方式建立新記錄。
- 在 CRM 中建立：在 CRM 系統中建立新記錄。