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使用合作夥伴應用程式擴充 Microsoft 365 銷售用 Copilot (預覽版)

  • 發行項

重要

  • 這是生產就緒型預覽功能。
  • 生產就緒型預覽版應受補充使用條款所拘束。

[本文章是發行前版本文件，且隨時可能變更。]

銷售用 Copilot 是 AI 小幫手，可協助銷售團隊充分發揮生產力並完成更多交易。 這會將 Sales Insights 和新一代 AI 攜入您日常使用的工具，例如 Outlook、Microsoft Teams 和其他 Microsoft 365 應用程式。
銷售用 Copilot 可立即用來連接至客戶關係管理 (CRM) 系統，例如 Salesforce Sales Cloud 和 Dynamics 365 Sales。 然而，銷售不只是 CRM 那麼簡單。 銷售團隊經常將特製化應用程式用於客戶規劃、拓展業務、營收情報、報價、電子簽章等。 銷售應用程式的客戶和製作者現在可以將其任何應用程式提供的資料和見解引入 Copilot for Sales 體驗中。
如果您是合作夥伴應用程式開發人員，則可以將應用程式與銷售用 Copilot 整合，以便在 Outlook 和 Teams 中提供賣家日常工作流程內容中的見解和建議。
本文提供有關如何使用應用程式 API 擴充銷售用 Copilot 的指引。 其中提供下列資訊：

  • 可在銷售用 Copilot 中擴充的功能
  • 您必須建置的 API 的輸入和輸出參數
  • 銷售用 Copilot 在您動作中搜尋的特定描述，用於確定某項功能的預定 API

本文還提供有關如何管理 API 輸入和輸出的指引。

觀看以下影片以深入了解銷售用 Copilot 擴充性。

擴充性在 Copilot for Sales 中如何運作？

Microsoft 365 中的銷售用 Copilot 由多項個別功能組成，這些功能是根據相關內容提供給使用者。 每項功能都由銷售用 Copilot 擁有的技能服務提供支援。 當系統使用者與功能互動時，此功能的技能服務會產生要做為該功能一部分來提供的見解。 技能服務本身預設會使用 Microsoft Graph 和 CRM 中的資料來取得見解。 技能服務透過擴充性呼叫動作中即時提供的應用程式 API，以便取得其他見解並由此擴充功能。 技能服務會在呼叫應用程式 API 時傳遞應用程式 API 接受的所有可用相關內容。 反過來，其預期收到的見解格式必須與功能中向銷售用 Copilot 使用者呈現見解的方式一致。

圖中顯示擴充性結構

為了確保一切運作正常，銷售用 Copilot 必須執行以下列動作：

  • 確定哪些應用程式 API 與取得見解擴充特定 Copilot for Sales 功能相關。
  • 將所需的內容相關資訊傳遞給應用程式 API。
  • 確定要在功能中呈現的應用程式 API 部分。

身為製作者，您必須建置下列元素：

  1. 符合您嘗試擴充之銷售用 Copilot 功能期望的 API。 用於擴充銷售用 Copilot 中功能的 API 必須接受銷售用 Copilot 所需的輸入，並傳回銷售用 Copilot 預期的必要輸出。
  2. 使用 API 和 OAuth 驗證的 Microsoft Power Platform 連接器。
  3. 將銷售用 Copilot 提供的描述新增至連接器的動作。
    Copilot for Sales 不需要遵循特定 API 規格。 API 的命名或其輸入/輸出參數和結構對 Copilot 來說不是約束條件。 您有責任確保 API 能夠處理 Copilot 提供的輸入並傳回預期的輸出。 此外，還必須提供適當的描述，確保 Copilot 可以在執行階段正確適配這些描述。

例如，您想要增強銷售用 Copilot 中的關鍵銷售資訊功能。 進行這種擴充時，您必須建立 API，至少接受 CRM 記錄參考 (傳遞為 recordType 和 recordId) 做為輸入，並提供見解標題、描述和日期做為輸出。 必須將此 API 新增至使用 OAuth 進行驗證的新增或現有 Microsoft Power Platform 連接器。 此外，連接器中的 API 還要根據銷售用 Copilot 的需求補充說明。

可擴充的 Copilot 功能

您可以透過擴充性，增強現有功能，或是銷售用 Copilot 中加入新功能。 您可以將應用程式中的資料和見解引入副手體驗中。 下列功能可以進行擴充：

此外，您還可以在銷售用 Copilot 的聊天功能中引進新的問與答 (Q&A) 功能。 不過，請務必注意，您無法將新功能新增至 Copilot for Sales 中的非聊天功能。

擴充 Copilot for Sales

  1. 決定要擴充哪個功能。

    注意

    如果要擴充可擴充的 Copilot 功能一節中未列出的 功能，請使用註冊銷售用 Copilot 擴充性預覽表單來連絡我們。

  2. 開始建立擴充。

    1. 使用 API 建立自訂連接器。
    2. 在 Microsoft Copilot Studio 中建立和發佈動作。
    3. 為使用者啟用連接器動作。
    4. 取得連接器和動作的認證 (選用)。

  3. 了解擴充點，您可以使用這些擴充點來擴充您在步驟 1 中選擇的功能。

使用應用程式提供的見解擴充電子郵件摘要
使用應用程式中的檔案連結來擴充電子郵件草稿
使用應用程式中的見解擴充關鍵銷售資訊
使用應用程式提供的見解擴充 CRM 記錄詳細資料
使用應用程式提供的見解擴充 CRM 記錄摘要
建置銷售用 Copilot 延伸模組