檢視建議的 CRM 更新

透過電子郵件與客戶互動時，您通常需要使用最新的資訊更新 CRM 系統。 每次透過電子郵件與客戶互動時，手動更新 CRM 系統可能會很耗時又容易出錯。

Copilot for Sales 使用 AI 根據電子郵件交談建議 CRM 更新。 建議包括對估計營收以及電子郵件所連接商機之關閉日期的更新。 如果電子郵件未連接至商機，您可以選擇要使用建議進行更新的商機。

建議顯示在 Copilot for Sales 窗格的建議的動作卡片中。 如果沒有任何建議，則不會顯示卡片。 使用建議的更新來更新記錄時，將建議標示為完成。

授權需求

• Microsoft 365 Copilot 銷售

使用建議的更新來更新 CRM

Copilot for Sales 掃描電子郵件交談，並將資料與 CRM 系統中的資料進行比較以建議更新。 建議對 CRM 系統中商機記錄的以下欄位進行更新：

建議的更新	CRM 欄位
預算	Dynamics 365 Sales：估計 營收 (邏輯名稱：estimatedvalue) Salesforce：金額
關閉日期	Dynamics 365 Sales：估計 關閉日期 (邏輯名稱： estimatedclosedate) Salesforce：關閉日期

從 [建議的動作] 卡片中更新 CRM

1. 在“Copilot for Sales 窗格中，移至建議的動作卡片。

2. 針對要套用的更新選取更新商機。 根據電子郵件是否已連接至商機，會發生下列情況：

   • 如果電子郵件已連接至商機，商機表單會在 Copilot for Sales 窗格中開啟。

     

   • 如果電子郵件未連接至商機，則會提示您選取要更新的商機。 選取商機，繼續下一個步驟。

     

3. 若要變更商機，請選取選擇其他商機，然後選取要更新的商機。

4. 複查建議的更新，並視需要更新值。

5. 選取接受或拒絕圖示以接受或拒絕更新。

6. 選取更新。 您已瀏覽至建議的動作卡片。

7. 如有需要，更新下一個可用的建議。

從記錄詳細資料中更新 CRM

在 Copilot for Sales 窗格中檢視商機記錄的詳細資料時，您還可以使用建議的更新來更新該記錄。 這些更新顯示在商機詳細資料上方的重點項目卡片中。

1. 在 Copilot for Sales 窗格中，檢視商機的詳細資料。

2. 在重點項目卡片中，針對要套用的更新選取更新商機。

3. 複查建議的更新，並視需要更新值。

4. 選取接受或拒絕圖示以接受或拒絕更新。

   

5. 選取儲存。

另請參閱

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