檢視建議的 CRM 更新
透過電子郵件與客戶互動時,您通常需要使用最新的資訊更新 CRM 系統。 每次透過電子郵件與客戶互動時,手動更新 CRM 系統可能會很耗時又容易出錯。
Copilot for Sales 使用 AI 根據電子郵件交談建議 CRM 更新。 建議包括對估計營收以及電子郵件所連接商機之關閉日期的更新。 如果電子郵件未連接至商機,您可以選擇要使用建議進行更新的商機。
建議顯示在 Copilot for Sales 窗格的建議的動作卡片中。 如果沒有任何建議,則不會顯示卡片。 使用建議的更新來更新記錄時,將建議標示為完成。
以下影片顯示如何檢視商機摘要,以及如何根據建議的更新來更新 CRM:
授權需求
使用建議的更新來更新 CRM
Copilot for Sales 掃描電子郵件交談,並將資料與 CRM 系統中的資料進行比較以建議更新。 建議對 CRM 系統中商機記錄的以下欄位進行更新:
建議的更新 | CRM 欄位 |
---|---|
預算 | Dynamics 365 Sales:估計 營收 (邏輯名稱:estimatedvalue) Salesforce:金額 |
關閉日期 | Dynamics 365 Sales:估計 關閉日期 (邏輯名稱: estimatedclosedate) Salesforce:關閉日期 |
從 [建議的動作] 卡片中更新 CRM
在“Copilot for Sales 窗格中,移至建議的動作卡片。
針對要套用的更新選取更新商機。 根據電子郵件是否已連接至商機,會發生下列情況:
如果電子郵件已連接至商機,商機表單會在 Copilot for Sales 窗格中開啟。
如果電子郵件未連接至商機,則會提示您選取要更新的商機。 選取商機,繼續下一個步驟。
若要變更商機,請選取選擇其他商機,然後選取要更新的商機。
複查建議的更新,並視需要更新值。
選取接受或拒絕圖示以接受或拒絕更新。
選取更新。 您已瀏覽至建議的動作卡片。
如有需要,更新下一個可用的建議。
從記錄詳細資料中更新 CRM
在 Copilot for Sales 窗格中檢視商機記錄的詳細資料時,您還可以使用建議的更新來更新該記錄。 這些更新顯示在商機詳細資料上方的重點項目卡片中。
在 Copilot for Sales 窗格中,檢視商機的詳細資料。
在重點項目卡片中,針對要套用的更新選取更新商機。
複查建議的更新,並視需要更新值。
選取接受或拒絕圖示以接受或拒絕更新。
選取儲存。