透過 Outlook 中的 Copilot，使用銷售資訊來建立電子郵件對話的摘要
Microsoft 365 銷售用 Copilot 包括 Copilot 中的所有 Microsoft 365 功能，可為使用者提供有價值的見解，以説明支持客戶參與。 Microsoft Outlook 中的組合 Copilot 體驗有助於透過 Outlook 中 Copilot 的強大功能以及緊密「相輔相成」設計中的 Copilot for Sales 角色來支援賣家。 此體驗顯示摘要的電子郵件對話以及產生的電子郵件回覆，讓賣家可以增進客戶關係並完成交易。
授權需求
您必須擁有銷售用 Copilot 許可證才能開始使用此組合體驗。
注意
銷售用 Copilot 許可證包括 Microsoft 365 Copilot 許可證，並提供針對銷售角色優化的組合結果。 CRM 集成是開箱即用的，可以在應用程式中進行配置 Microsoft Copilot Studio。
如果您已經購買了 Microsoft 365 Copilot，則可以添加升級銷售用 Copilot 許可證以包含所有基於角色的功能和開箱即用的 CRM 連接。
如果您是 Dynamics 365 Premium 客戶，則啟動銷售用 Copilot 的功能包含在許可證中。 要啟動，請確保使用者具有 Microsoft 365 與其使用者配置文件 Microsoft 365 關聯的 Copilot 許可證 (額外購買) 和 Dynamics 365 Sales Premium 許可證系統管理中心。 這將自動啟用所有銷售用 Copilot。
有關定價的資訊，請參閱 Microsoft 365 銷售用 Copilot 定價 和 Microsoft 365 Copilot 定價。
注意
如果您擁有現有 Sales Copilot 許可證，請參閱 查看電子郵件摘要並將其保存到 CRM。
先決條件
- 必須在您的環境中打開 Copilot AI 功能
- 您必須能夠在 Microsoft 365
- 將銷售用 Copilot 用戶許可證分配給使用者配置檔
- 您必須使用新的 Windows 版 Outlook 或 Outlook 網頁版，才能使用綜合體驗。
- Copilot for Sales 應用程式必須由管理員進行安裝。
支援的語言
要查看 Copilot 和銷售用 Copilot 組合體驗 Microsoft 365 支持的語言清單，請參閱 支援的語言。
電子郵件必須使用其中一種支援的語言，才能產生摘要的電子郵件對話。
檢視電子郵件摘要
Outlook 中的 Copilot 與 Copilot for Sales 搭配在一起，就可以在 Outlook 中取得電子郵件摘要，其中包含來自 CRM 系統 (例如 Dynamics 365 或 Salesforce ©) 的銷售資訊。
您還可以從電子郵件摘要中開啟 Copilot for Sales 窗格，檢視電子郵件內容中的銷售特定資訊。 銷售資訊會顯示在關鍵銷售資訊卡片中。 卡片顯示有關已連接商機、客戶和連絡人的資訊。
查看電子郵件摘要
在 Outlook 中，開啟要摘要的電子郵件對話。
選取電子郵件對話頂端的 Copilot 建立的摘要方塊。 Copilot 會掃描電子郵件對話、建立摘要，並在電子郵件對話頂端顯示摘要。
在 Summary by Copilot (按 Copilot 匯總) 框中，選擇 右上角的 From Outlook 下拉列表，然後選擇 With Sales Insights added (添加銷售見解)。 摘要已更新，包含來自 CRM 的銷售資訊。
注意
如果電子郵件線程中包含外部電子郵件， 則預設情況下會選中 With Sales Insights added 。
若要開啟 Copilot for Sales，請選取移至 Sales。 關鍵銷售資訊卡片顯示有關已連接商機、客戶和連絡人的資訊。
注意
如果您打開了加密的電子郵件，則 Key sales info（關鍵銷售資訊 卡片中不會顯示 資訊。
另請參閱
使用來自應用程式的見解豐富電子郵件摘要
為 Copilot 啟用使用者 Microsoft 365
在 Outlook 中使用 Microsoft 365 Copilot 匯總電子郵件線程