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从 Outlook 登录 CRM

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在 Outlook 中打开 Microsoft 365 Copilot for Sales 应用程序后，您可以登录并连接您的 CRM 账户，以获得更丰富的 CRM 数据体验。

自动登录

如果您有任何具有 销售用 Copilot 解决方案的Dynamics 365 环境（生产或非生产），则首次打开销售用 Copilot窗格时，您将自动登录到 环境。 您登录的环境按照以下规则来选择：

场景 自动登录规则 您将看到
单个环境（生产或非生产） 已登录到可用环境 销售用 Copilot 窗格顶部的消息
单个生产环境和多个非生产环境 已登录到生产环境 销售用 Copilot 窗格顶部的消息
多个生产和非生产环境 已登录到第一个生产环境 确认或更改已登录环境的对话框
多个非生产环境，但没有生产环境 已登录到第一个非生产环境 确认或更改已登录环境的对话框

备注

销售用 Copilot 无权访问您最常访问或最近访问的环境上的数据以自动登录。 销售用 Copilot 获取具有 销售用 Copilot 解决方案的环境列表，然后选择列表中的第一个环境以自动登录。

单个环境或单个生产环境

对于第一种和第二种方案，销售用 Copilot 窗格顶部会显示一条消息，显示用户自动登录的环境。 其中包含更改环境或 CRM 的链接。

显示已登录到单个环境的屏幕截图。

要更改环境或 CRM，选择切换环境。 在已登录 Dynamics 365 对话框中，从环境列表中选择另一个环境，然后选择确定。 环境列表显示每个环境的易记名称、类型（生产/沙盒）和 URL。

显示登录到单个环境时的环境切换器的屏幕截图。

要登录到 Salesforce CRM，选择登录 Salesforce® CRM，然后按照向导中显示的步骤操作。

多个环境

对于第三个和第四个场景，将显示一个对话框来确认用户已登录到的环境，或选择另一个环境。 选择确定确认环境，或从环境列表中选择另一个环境。

显示存在多个环境时的环境确认的屏幕截图。

要登录到 Salesforce CRM，选择登录 Salesforce® CRM，然后按照向导中显示的步骤操作。

环境列表显示每个环境的易记名称、类型（生产/沙盒）和 URL。

显示了环境列表的屏幕截图。

手动登录

在以下情况下，您必须手动登录到 CRM：

  • 如果您使用的是 Dynamics 365 环境 并且已从 销售用 Copilot 注销 CRM

  • 如果您使用的是 Salesforce CRM

您可以在不登录 CRM 的情况下使用 销售用 Copilot 的基本功能。 但是，要使用 Copilot for Sales 的所有高级功能销售用 Copilot，您必须登录您的 CRM。

  1. 在销售用 Copilot 窗格中，选择 在顶部的横幅中登录 或底部的卡片。

    显示登录按钮的屏幕截图。

  2. 选择登录到 CRM，使用以下选项之一登录到 CRM：

    • Salesforce CRM：选择您的 Salesforce 环境，然后选择 登录。 在确认消息中，选择允许。 输入您的 Salesforce 凭据，然后选择登录。 选择允许，然后选择允许访问。

    • Dynamics 365：您将使用 Office 凭据自动登录。 选择您的 Dynamics 365 环境，然后选择开始。

      您的 Dynamics 365 环境与登录 Dynamics 365 时浏览器显示的 URL 匹配。 例如，如果 URL 为 salesorg.crm.dynamics.com，在列表中选择 salesorg.crm.dynamics.com。

      显示“登录到 CRM”按钮的屏幕截图。

    登录后，销售用 Copilot 窗格将填充个性化操作项和相关 CRM 信息，以帮助您更高效地工作。

无需登录即可使用 销售用 Copilot

您可以在 Outlook 中使用 销售用 Copilot 和 AI 功能，而无需登录您的 CRM。 您可以在不登录 CRM 的情况下使用基本功能，如电子邮件起草和电子邮件汇总。 要获得更丰富的 CRM 数据体验，您必须登录到 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 帐户。 访问 销售用 Copilot 以开始使用。

备注

此功能仅对美国和欧洲的客户可用。

应用程序刷新

在 Teams 中切换连接环境时，您会收到一条通知，要求在 Outlook 中刷新 销售用 Copilot 应用程序。 选择 Refresh（刷新 ）以查看新环境中的更新数据。