使用销售用 Copilot 需要的特权
销售用 Copilot 应用您组织现有的 CRM 访问控制和用户权限。 管理员必须具有自定义 CRM 系统的正确权限，用户必须具有从销售用 Copilot 在 CRM 系统中查看、更新和创建记录的正确权限。
备注
- 如果您在 CRM 中的用户权限或安全角色中进行了更改，让用户注销 Outlook 中的销售用 Copilot，然后再次登录以相应反映这些更改。
- CRM 中用户权限或安全角色的更改最长可能需要 15 分钟时间反映在适用于 Teams 的销售用 Copilot 应用中。
Salesforce 管理员所需的权限
需要自定义销售用 Copilot 的 Salesforce 管理员必须具有以下权限。
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 权限 | 用户配置文件需要拥有修改所有数据或管理数据集成权限。 注意：权限需要位于用户的个人资料中，而不是位于分配给用户的权限集内。 |
Dynamics 365 客户所需的特权
Dynamics 365 管理员
如果您使用的是现成的系统管理员或系统定制员安全角色，会自动添加销售用 Copilot 管理权限。
如果您使用的是自定义安全角色，必须将以下安全角色和权限分配给需要自定义销售用 Copilot 的 Dynamics 365 管理员。
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 安全角色 | Sales Copilot 管理员 |
| 权限 | 对用户表的读取特权 |
Dynamics 365 销售人员
如果您使用的是现成的销售员或销售经理安全角色，会自动添加销售用 Copilot 权限，无需进一步操作。
如果您使用的是自定义安全角色，必须将以下安全角色和权限分配给需要使用销售用 Copilot 的 Dynamics 365 销售人员。
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 安全角色 | Sales Copilot 用户 |
| 权限 | 对用户表的读取特权 |
销售用 Copilot 用户安全角色只是对自定义安全角色的补充，不能替换。 如果分配给销售人员的自定义安全角色缺少销售员或销售经理安全角色中包含的任何权限，您可能会遇到特定于 Dynamics 365 权限的错误。
有关如何分配安全角色的信息，请参阅向用户分配安全角色。
要编辑自定义安全角色以与现成的销售员或销售经理角色匹配，请参阅创建或编辑安全角色以管理访问。
有关安全角色和特权的信息，请参阅安全角色和特权。
部署销售用 Copilot
在寻找如何部署销售用 Copilot 的分步说明？ 以下是销售用 Copilot 部署指南：