通过

查看和更新 CRM 记录详细信息

  • 项目

在 Teams 对话中收到 CRM 记录卡后，您可以查看和更新其中的详细信息。

  1. 在记录卡中，选择在 Dynamics 365 中打开或在 Salesforce 中打开。 记录将在 Web 浏览器中在 CRM 中打开。

  2. 根据需要更新信息并保存更改。

  3. 要查看更新的信息，将鼠标悬停在卡片上，选择更多选项 (...)，然后选择刷新。

    显示如何刷新销售用 Copilot 联系人卡的屏幕截图。

在 Teams 对话中共享 CRM 记录