查看记录详细信息

您可以查看有关已保存联系人及其相关记录（如客户和商机）的详细信息。

备注

在查看已保存联系人详细信息时，将显示管理员添加的所有记录类型（如果与联系人相关）。

1. 打开 Copilot for Sales 窗格。

2. 在（记录类型）卡中，选择记录查看详细信息。 例如，如果您希望查看商机的详细信息，在商机卡中选择该商机。

如果您有 People.ai 许可证，并且管理员启用了显示 People.ai 见解的功能，将显示关于联系人、商机和客户的 People.ai 见解。 更多信息： 查看 People.ai 见解

在 CRM 中打开记录

您还可以在 CRM 中打开记录来查看其完整详细信息。 在记录详细信息中，选择更多操作 (...)，然后选择在 (CRM) 中打开。 记录详细信息将在一个新选项卡打开。

或者，您也可以从 Copilot for Sales 窗格在 CRM 中打开记录。 将鼠标悬停在记录上，选择更多操作 (...)，然后选择在 (CRM) 中打开。

备注

如果您使用 Salesforce 作为 CRM，此功能仅在您使用 Lightning Experience 时有效。