通过

更改连接的 CRM 联系人

  • 项目

例如，如果您将 Copilot for Sales 联系人连接到了 CRM 中多个联系人中的错误联系人，您可以将您的 Copilot for Sales 联系人连接到其他 CRM 联系人。

  1. 打开 Copilot for Sales 联系人窗格，选择要更改已连接的 CRM 联系人的联系人。

  2. 选择连接其他记录。

    连接另一个记录的屏幕截图。

  3. 选择选择联系人。

    显示 CRM 联系人的多个匹配项的屏幕截图。

  4. 选择一个建议的联系人，或选择创建新联系人来创建新联系人。

    显示选择要连接的 CRM 的屏幕截图。

    如果您没有连接到其他 CRM 联系人，Copilot for Sales 将保留现有连接。