Microsoft 365 Copilot 销售常见问题
我们编译了一个常见问题列表并提供了简短的答案来帮助您快速获得所需信息。
一般
Microsoft 365 Copilot 什么是销售？
销售用 Copilot 汇集了与卖家工作流程的 Microsoft 365 Copilot 强大功能。 销售用 Copilot 利用来自其 CRM 平台的数据，以及来自 Microsoft Graph、 Microsoft 365 应用程序和互联网的大型语言模型和数据。 销售用 Copilot 帮助销售团队节省时间和精力，产生创新想法，建立更牢固的客户关系，最终达成更多交易。
销售用 Copilot 中启用的一些新创新包括与 Microsoft Word 和 Microsoft Teams 的新集成体验。 销售人员可以提示 Copilot 在 Microsoft Word 中创建会议准备简报，该简报会自动填充客户信息，如客户和商机摘要、会议参与者的姓名和职务、打开的任务、最近会议的亮点和电子邮件线程等。 此外，Microsoft Teams 中的会议回顾可以展示操作项和任务、对话关键绩效指标 (KPI) 和销售关键字。 销售人员还可以通过 Copilot Studio 自定义 AI 辅助的销售流程，为特定场景提供由自己的数据、逻辑和操作形成的定制的体验。
销售用 Copilot 包括订阅 Microsoft 365 Copilot ，从 2024 年 2 月 1 日起可用。 有关更多信息，请参阅我们的定价页面。
销售用 Copilot 如何工作？
销售用 Copilot 使用 Outlook 加载项和 Teams 应用将 CRM 的上下文引入销售人员的工作流。 Microsoft 365 Copilot 详细了解面向销售人员的信息。
销售用 Copilot 是否安全？
销售用 Copilot 是一款经过认证的 Microsoft 应用。 这意味着它符合我们严格的安全和合规标准。 有关详细信息，请参阅安全、隐私与合规。
在 Introduction to for Sales Microsoft 365 Copilot 中获取有关许可证要求、角色要求和区域可用性的信息。
许可
何时可以购买销售用 Copilot？
销售用 Copilot 包括 Microsoft 365 Copilot 订阅，可于 2024 年 2 月 1 日在批量许可和 Web Direct 渠道上购买。 销售用 Copilot 可从 2024 年 3 月 1 日起在 CSP 上购买。 销售用 Copilot 包括 Microsoft 365 Copilot丰富的销售特定功能。 它的定价为每用户每月 $50，如果客户已经这样做 Microsoft 365 Copilot，则为每用户每月 $20。 有关更多信息，请参阅我们的定价页面。
销售用 Copilot 是否包含在 Dynamics 365 Sales 订阅中？
有关 Dynamics 365 Sales 许可证中包含的有限功能以及 销售用 Copilot 许可证中包含的全套功能的信息，请参阅 适用于 Dynamics 365 Sales 用户的销售用 Copilot 功能。
新的销售用 Copilot 如何影响 Dynamics 365 Sales？ Dynamics 365 Sales 客户的功能或许可是否有更改？
没有更改或影响。
Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium Dynamics 365 仍会包括 Dynamics 365 Sales 平台中的 Copilot 功能（例如，Dynamics 365 中的会议准备摘要），以及 Outlook 和 Teams 中的标准销售用 Copilot 功能，这些功能反映了当前的 Sales Copilot 功能，如 Outlook 中的电子邮件生成、Outlook 中的电子邮件摘要、Outlook 中的联系人更新。
我们将继续对 Dynamics 365 Sales 平台中的 Copilot 体验进行创新，如通过 Ignite 公告，可以了解 Dynamics 365 Sales 中的自然语言支持。 客户无需购买销售用 Copilot 即可使用此功能。
Copilot 在各 Microsoft 365 应用中的未来创新需要购买销售用 Copilot。 有关更多详细信息，请参见上方的许可证图表，其中突出显示了 Dynamics 365 Sales 许可证中包含的当前所有 Copilot 功能。
独立 Microsoft Sales Copilot 订阅会发生什么变化？ 购买该独立订阅的客户会遇到什么情况？
销售用 Copilot 订阅将替换 Microsoft Sales Copilot 订阅。 在新的 销售用 Copilot 订阅下，这些功能 Sales Copilot 将继续可用，并借助其强大 Microsoft 365 Copilot功能进一步增强。 与 Word 的集成和与 Teams 的增强集成只是要推出的创新的其中一些示例。
我们很感谢早期投资独立 Sales Copilot 订阅的客户。 他们可以保留现有订阅，在合同期内访问当前功能。 如果他们希望试用销售用 Copilot 中的新功能，必须移到新的许可证模型。
空闲情况
销售用 Copilot 将支持哪些语言？
从 Copilot for Sales 演变为销售用 Copilot 后， 国家/地区可用性或语言 没有变化，但可在 Microsoft Sales Copilot 此博客 Microsoft 365 Copilot中找到 。
销售用 Copilot 将支持哪些地区？
Outlook 和 Teams 中的 Copilot 可在这些支持的地理区域使用。
Microsoft 365 Copilot 目前在本地区域地理位置不可用。 有关最新信息，请参阅公共路线图。
销售用 Copilot 是否可用于美国 GCC GCC High 或 DoD？
目前，美国 GCC、 GCC HighDoD 或任何其他主权云不支持销售用 Copilot。 Microsoft 365 Copilot 预计将于 2024 年晚些时候在 GCC 中开始推出。 我们计划在 2024 年初通过 Microsoft 365 路线图分享更多关于 GCC High 和 DoD 可用性的信息。
技能
如何了解 Copilot for 销售用 Copilot？
客户可以通过以下方式 Microsoft Sales Copilot 访问现有 Microsoft 365 Copilot 内容 Microsoft Learn和内容。 内容将在 2024 年更新，以与新的命名和许可结构保持一致。 查看我们的收养网页以访问更多材料。
如何获得 Copilot 销售用 Copilot 认证？
目前没有任何 Copilot for 销售用 Copilot 的认证，但 Microsoft 的所有学习内容都在使用其他 Copilot 功能进行刷新。 您首先会在 Microsoft Learn 上看到技术技能内容。
功能
Copilot 如何工作？
Copilot 通过利用基础模型、专有 Microsoft 技术和客户业务数据的力量来工作。 必应和 Azure 认知搜索等搜索技术将域特定上下文从存储在客户自己的租户中的手动和文档等内容引入 Copilot。 Dynamics 365 和 Power Platform 等 Microsoft 应用程序使用 Microsoft Dataverse 中存储的数据引入重要的上下文。 最后，Microsoft 图形 API 提供来自电子邮件、聊天、文档和会议等源的其他上下文。
每次客户使用 Copilot 执行任务时，会发生三件事。
Copilot 在应用程序中接收来自业务用户的输入提示。 例如，如果用户提示 Copilot“向我显示有关 ABC Corp. 的最新消息”，Copilot 将使用称为基础的方法对提示进行预处理，该方法使用存储在 Microsoft Graph 和 Dataverse 中的企业数据。 基础方法可以提高特异性，并有助于提供相关响应。
接下来，将扩充的提示发送给适当的 LLM（大型语言模型）。 LLM 将返回一个响应，然后 Copilot 对此响应进行后处理，其中包括对客户数据的额外基础调用、负责 AI 检查、安全性、合规性和隐私审查。
然后，Copilot 通过返回应用程序的命令将此建议响应返回给业务用户，然后应用程序会在选择使用响应之前进行评估。
谁可以安装销售用 Copilot？
Microsoft 365 管理员可以安装销售用 Copilot 并分配用户/安全组来使用它。
销售用 Copilot 是否需要 CRM 连接？
是，销售用 Copilot 需要 CRM 连接。
哪些 CRM 与销售用 Copilot 一起使用？
目前，销售用 Copilot 与 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce Sales Cloud 兼容。
备注
Salesforce Sales Cloud 是 Salesforce, Inc. 的商标。
使用销售用 Copilot 需要哪些特权？
销售用 Copilot 应用您组织现有的 CRM 访问控制和用户权限。 详细信息：使用销售用 Copilot 需要的特权。
打开电子邮件对话时，我没有看到电子邮件摘要。
仅为超过 1000 个字符（约 180 个单词）的电子邮件或电子邮件线索生成电子邮件摘要。
创建销售会议摘要电子邮件时，我没有看到“总结销售会议”按钮。
总结销售会议按钮在以下场景中不可用：
没有转录任何会议。
系统根据在收件人列表中输入的收件人来筛选会议。 如果收件人列表中的人员没有转录会议，则会显示一条消息，传达相同信息。
出现网络或连接错误。 尝试关闭然后重新打开销售用 Copilot 窗格。
有关如何转录会议的信息，请参阅生成会议摘要。
销售用 Copilot 适用于哪些 Salesforce Sales Cloud 版本？
销售用 Copilot 适用于 Salesforce Sales Cloud Professional 版本及以上版本。
备注
Salesforce Sales Cloud 是 Salesforce, Inc. 的商标。
销售用 Copilot 是否可用于 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange on premise？
销售用 Copilot 不能用于 Dynamics 365 或 Microsoft Exchange on premise。
销售用 Copilot 是否适用于没有 Dynamics 365 许可证的 Power Apps 或 Dataverse 客户？
销售用 Copilot 适用于有合格许可证和 CRM（Dynamics 365 或 Salesforce）的 Microsoft 365 客户。
销售用 Copilot 是否可在无痕模式下工作？
当您在无痕模式下使用销售用 Copilot 应用或禁用第三方 cookie 时，显示以下消息：
在 Outlook 中的销售用 Copilot 窗格中搜索记录时，记录类型筛选器可能无法正常工作。
这是正常行为。 原因是销售用 Copilot 使用 cookie 将数据保存到本地存储。 在隐身模式下或禁用第三方 cookie 时，对本地存储的访问将被阻止。
要充分利用销售用 Copilot 的所有功能，在普通模式下浏览，并允许在第三方 cookie 设置中使用 Microsoft 域。
有关如何允许第三方 Cookie 的信息，请参阅：
如何将销售用 Copilot 应用手动添加到 Teams 会议？
您可以将销售用 Copilot 应用手动添加到 Teams 会议中，以在安排与客户的通话之前对其进行内部测试。
若要在会议前添加应用，请先发送会议邀请，然后打开会议。 选择添加选项卡 (+)，搜索销售用 Copilot，然后选择它。
要在会议期间添加应用，在会议开始后，选择添加应用 (+)，搜索销售用 Copilot，然后选择它。
销售用 Copilot 需要的 Outlook 最低版本是多少？
所需的 Outlook 最低版本是：
Outlook for Windows：版本 2206（内部版本 15330.20196）
Mac 版 Outlook：16.78
为什么即使会议已转录，也不会生成会议见解？
只有当 Microsoft Teams 中销售用 Copilot 应用的版本为 1.0.9 或更高版本时，才会生成会议见解。 要检查您的应用版本：
打开 Microsoft Teams，在左侧导航栏中选择销售用 Copilot。
在销售用 Copilot 应用中，转到关于选项卡，查看版本。
如果您的管理员安装了适用于 Teams 的销售用 Copilot 应用，您必须与管理员联系将应用更新到最新版本。
如果您是自己安装的适用于 Teams 的销售用 Copilot 应用，您可以按照此处的说明将其更新到最新版本。
销售用 Copilot 提供多少小时的对话智能？
使用销售用 Copilot，您将获得无限的通话记录和处理时间。
在 Outlook 和 Teams 的 Web 版本中使用销售用 Copilot 是否需要任何特殊的浏览器设置？
用户可能需要更改一些设置，来在 Web 上获得最佳的 Outlook 和 Teams 中的销售用 Copilot 体验。
边：
- 开启“允许站点保存和读取 cookie 数据（建议）”。
- 关闭“阻止第三方 Cookie”。
Safari：关闭“阻止跨站点跟踪”。
Chrome：关闭“阻止第三方 Cookie”。
为什么我在 Outlook 桌面版中看到 销售用 Copilot 的旧图标？
在某些情况下，您可能会在 Outlook 桌面中看到 销售用 Copilot 的旧图标。
要查看新图标，您必须按照以下步骤清除 Outlook 缓存：
关闭 Outlook，然后运行以下命令以删除缓存文件。 确保替换为
<alias>您的别名。rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
打开 Outlook。
如何提供有关销售用 Copilot 的反馈？
您可以转到反馈门户来推荐一项功能。 您也可以加入技术社区论坛，与销售用 Copilot 的产品团队和其他用户互动。
部署
如何查找我的租户管理员？
如果管理员没有锁定，您也可以在 Microsoft Entra 管理中心租户属性页面找到租户管理员的电子邮件地址。
为什么用户在部署销售用 Copilot 应用后无法在 Outlook 中看到它？
从 Microsoft 365 管理中心部署销售用 Copilot 应用后，该应用最长可能需要 48 小时出现在 Outlook 和其他 Microsoft 365 应用中。 如果应用在 48 小时后没有出现，请确保已为您的邮箱策略启用公共附件处理。 此策略阻止在 Microsoft 365 应用中显示增强的 Teams 应用。 有关启用公共附件处理的说明，请参阅 Exchange Online 中的公共附件处理。
确保以下设置设置为 true：
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
为什么用户在 Outlook 桌面版中看到 销售用 Copilot 的重复图标？
由于最近更新了增强的 Teams 应用程序以支持旧版 Outlook 加载项的集成，因此用户可能会看到 销售用 Copilot 的重复图标。 作为管理员，您必须从 Microsoft 365 管理中心将旧的加载项与新的增强 Teams 应用程序合并。
在 Microsoft 365 管理中心中，选择设置>集成应用。
在“集成应用程序 ” 页面上，选择 销售用 Copilot 应用程序 。
The 销售用 Copilot 面板打开。 Overview（概述 ） 选项卡中会显示一条消息，用于将旧加载项与新的增强型 Teams 应用程序合并。
选择 Merge both versions（合并两个版本 ）并接受权限。
合并完成后，用户在 Outlook 桌面中将只看到 销售用 Copilot 的一个图标。 更改可能需要几个小时才能生效。
表单和字段自定义
CRM 中的更改是否自动反映在销售用 Copilot 中？
在 CRM 中所做的更改不会自动反映在销售用 Copilot 中。 您必须选择自定义窗体和字段页上的刷新数据才能从 CRM 获取最新更新。 详细信息： 刷新数据
为什么联系人记录中的某些字段禁用删除选项？
如果您从 Copilot for 销售用 Copilot 中启用新联系人创建，则无法从联系人记录中删除在 CRM 中标记为必填的字段。
不能自定义哪些字段？
以下字段无法从销售用 Copilot 管理员设置页面添加：
Dynamics 365
文件、图像、富文本或多选选项集类型的字段。
实体 ID
IsValidODataAttribute 设置为 false 的所有字段。
Salesforce 公司
地理位置、文本区域（富）、文本区域（加密）、外部查找关系或选择列表（多选）类型的字段。
实体 ID
可以向记录添加多少个字段？
您最多可以向一条记录添加 40 个字段。
尽管记录被设置为可编辑，但为什么有些字段不可编辑？
在以下情况下，字段可能不可编辑：
- 字段是计算出来的
- 字段在 CRM 中为必填字段
Salesforce CRM 中的超链接公式字段在销售用 Copilot 中如何显示？
在 Salesforce CRM 中，Salesforce Lightning 中将超链接公式字段呈现为富文本，允许用户单击链接。 在 Copilot for 销售用 Copilot 中，包含 URL（无图像）的超链接公式字段显示为可单击的链接。
为什么用户在查看 CRM 记录时收到错误代码 4100 错误？
如果您已将销售用 Copilot 连接到 Salesforce，您的用户在查看 CRM 记录时看到 4100 错误，说明对于有些添加的要显示的字段，他们无权访问。 确保应用的所有用户均有权访问添加到 CRM 记录的字段。
为什么在配置期间看不到记录类型所需的关系？
记录类型之间的关系基于记录类型添加到管理员设置的顺序。 确保在相关记录类型之前配置源记录类型。 如果未显示关系，请在管理员设置中对记录类型重新排序。 详细信息： 记录类型顺序对融洽关系的影响
安全性、隐私和合规性
Microsoft 如何保护客户数据隐私？
Microsoft 在提供企业级 AI 方面具有独特的优势。 Copilot 由 Azure OpenAI 服务提供支持，内置负责 AI 和企业级 Azure 安全性。
建立在 Microsoft 全面的安全性、合规性和隐私保护方法之上
Copilot 集成到 Microsoft 服务（如 Dynamics 365、Microsoft Power Platform 和 Microsoft 365）中，并自动继承所有客户的重要安全性、合规性和隐私政策及流程。 Copilot 提供双重身份验证、合规边界、隐私保护等，是值得客户信赖的 AI 解决方案。
按照设计可保护租户、组和个人数据
我们知道数据泄露是客户关心的问题。 LLM 不会通过客户租户数据或用户提示进一步训练或学习。 我们久经验证的权限模型可为客户自己的租户提供与 Azure 产品相同的保护措施和企业级安全性。 在个人层面上，Copilot 只提供用户可以使用相同的技术访问的数据，多年来我们一直使用这项技术来保护客户数据。
用于学习新技能
Copilot 的基础技能是生产力和业务流程的游戏规则改变因素。 这些功能允许您使用特定的业务内容和上下文进行创建、汇总、分析、协作和自动化。 但不止于此。 Copilot 会为用户推荐操作（例如，“创建一个时间和支出应用程序，让员工能够提交他们的时间和支出报表”）。 Copilot 用于学习新技能。 例如，Copilot 可学习如何连接到 CRM 记录系统，将交互和订单历史记录等客户数据拉入通信。 随着 Copilot 对新领域和流程的了解，它将能够执行更复杂的任务和查询。
Microsoft 如何使用客户数据来训练销售用 Copilot？
Copilot 以安全、合规、保护隐私的方式将 LLM 与客户自己的业务数据连接起来，以此释放业务价值。
Copilot 生成固定在实时业务内容（客户自己的文档、电子邮件、日历、聊天、会议、联系人和其他业务数据）中的答案，并将其与工作上下文、用户所在的会议、所进行的关于某个主题的电子邮件交流、上周进行的聊天对话相结合，来提供准确、相关且有上下文的响应。
但是，Microsoft 不会使用客户数据来训练 LLM。 我们遵守 Microsoft 的数据隐私政策，认为客户的数据即为他们的数据。 AI 支持的 LLM 根据大量但有限的数据集进行过训练。 通过 Microsoft Graph 和 Microsoft 服务访问的提示、响应和数据不用于训练 销售用 Copilot 功能以供其他客户使用。 此外，基础模型没有通过各个客户对 Copilot 的使用进行改进。 这意味着客户自己的数据只能由组织内的授权用户访问，除非客户明确同意其他访问或使用。
销售用 Copilot 如何管理 GDPR 政策？
销售用 Copilot 遵循 GDPR 政策。
Dynamics App for Outlook 严格来说是一款实现应用，可以弥合 Outlook 和 DV 数据之间的差距。 目前没有对此应用进行投资，我们在专注于为销售用 Copilot 应用引入关键的启动功能，以及与生成式 AI 相关的所有赋权功能和见解，以帮助销售人员在他们在 Outlook 中的工作背景下完成任务。 销售人员应该鼓励客户迁移到销售用 Copilot 应用，以利用我们的创新和投资（实体创建和实体全局搜索这两个现有缺口正在解决，应会在 2024 年第一季度交付）。