Novedades: características de adquisición y abastecimiento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Adquisición y abastecimiento para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.

Novedades en AX 2012

Novedades	Descripción
Evaluar a los proveedores en función de su capacidad de proporcionar productos y servicios.	Puede evaluar a los proveedores en función de los criterios definidos para cada categoría de artículo o servicio que proporcionan los proveedores. Puede evaluar a un proveedor para cada transacción que realice con el proveedor. Para obtener más información, vea Configurar criterios de evaluación de proveedores.
Soporte para catálogos de compras en varios idiomas.	Puede crear un catálogo de compras que se pueda ver en varios idiomas, según el ajuste de idioma y configuración regional del perfil de usuario en Microsoft Dynamics AX. Los directores de compra pueden definir el texto traducido que aparece en el sitio de adquisición. Para obtener más información, vea Visión general de catálogos de compras.
Calificar y proporcionar comentarios sobre los productos y los proveedores en el sitio de adquisición.	Los trabajadores pueden calificar los productos que han solicitado y los proveedores con los que han realizado negocios, y pueden proporcionar comentarios sobre sus experiencias. Los comentarios se compilan y se muestran en el sitio de adquisición, para que todos los usuarios puedan tomar decisiones fundadas cuando solicitan productos o realizan negocios con un proveedor concreto. Los directores de compras pueden controlar si las calificaciones y los comentarios están permitidos en el sitio de adquisición, y si todos los comentarios se deben revisar antes de que se muestren en el sitio de adquisición. Para obtener más información, vea Evaluación de productos y proveedores.
Nueva página de Servicio de empleado.	El sitio Servicios de empleado en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX se ha actualizado para mejorar la facilidad de uso. Ahora se pueden ver todas las tareas disponibles en un único lugar. Las tareas relacionadas se agrupan en un encabezado de tarea, y al hacer clic en el encabezado de un grupo de tareas, se abre un nuevo sitio de actividad o página de lista, donde puede completar las tareas rápida y fácilmente. Para obtener más información, vea Uso del sitio de Servicios de empleado.
Importar códigos de mercancía y cantidades de pedido mínimas y máximas a catálogos de proveedores.	Los proveedores pueden generar catálogos que incluyan códigos de mercancía estándar, y tales códigos se pueden asignar automáticamente a categorías de compras en Microsoft Dynamics AX. Los proveedores deben respetar la unidad de medida del cliente de Microsoft Dynamics AX en cuanto a cantidades. Los proveedores pueden especificar cantidades de pedido mínimas, máximas y estándar para los productos del catálogo de proveedores. Los proveedores también pueden especificar el plazo, que es el número de días que requiere un proveedor entre la fecha del pedido y la fecha de envío. Para obtener más información, vea Categorías de importación (formulario).
Mejoras en el esquema de importación de catálogos.	Se ha actualizado el esquema de importación de catálogos de modo que los proveedores puedan modificar con mayor facilidad un catálogo existente o sobrescribir un catálogo existente con uno nuevo. Cuando un proveedor carga un nuevo catálogo para sustituir uno existente, se sustituyen los artículos y los servicios coincidentes por los nuevos datos. Se agregan todos los nuevos artículos y servicios que no figuran en el catálogo existente y se eliminan todos los artículos y los servicios del catálogo existente que no coinciden con los artículos y los servicios del catálogo nuevo. Cuando el proveedor modifica los artículos seleccionados en un catálogo existente, solo las modificaciones incluidas en el esquema de catálogo se aplican a los productos existentes del catálogo. Se agregan los nuevos artículos y servicios que no figuran en el catálogo existente pero que están incluidos en el archivo de catálogo modificado. Para obtener más información, vea Actualización de una solicitud de mantenimiento del catálogo.
Consolidar las categorías de navegación en el sitio de adquisición.	Al configurar un catálogo, se define la jerarquía de navegación del catálogo que aparece en el sitio de adquisición. La jerarquía de navegación del catálogo puede contener varios niveles de detalle para cada categoría de compras. Puede definir el nivel de detalle para las categorías de navegación del catálogo que desea mostrar en el sitio de adquisición. Al consolidar los niveles de categoría, puede limitar los niveles de detalle que los trabajadores tienen que seleccionar para encontrar el producto que desean pedir. Para obtener más información, vea Tareas clave: creación de catálogos de compras.
Mejoras de navegación y facilidad de uso del sitio de adquisición.	Los siguientes cambios se han realizado para mejorar la facilidad de uso en el sitio Pedir productos: Se simplificó la navegación, de modo que puede buscar productos por categoría, artículo, proveedor y catálogo de proveedores. Los filtros se movieron a la parte superior de la página web. Se mejoró la visibilidad del estado de los pedidos que se han especificado. Una única lista muestra todos los pedidos que se especificaron y el estado de cada pedido, desde la creación y la aprobación de la solicitud de compra, hasta la generación y el cumplimiento de un pedido de compra. También puede ver los detalles de un pedido seleccionado. Ahora se pueden agregar productos seleccionados al carro de la compra directamente desde la página de lista de productos. La página de detalles de producto solo se muestra si se deben especificar los detalles del pedido del producto. Ahora se pueden configurar los datos que se muestran para cada categoría de compras. Por ejemplo, si solo solicita suministros de oficina directamente a un proveedor, puede configurar la categoría para mostrar solo los vínculos a catálogos de proveedores. Se mejoró la visibilidad para realizar pedidos a un proveedor. Se mejoró la facilidad de uso del carro de la compra. Por ejemplo, ahora puede seleccionar todos los artículos del carro para finalizar la compra. Se requieren menos pasos al usar el asistente para desprotección para crear una solicitud de compra. Se agregaron detalles adicionales sobre las solicitudes de compra existentes de modo que es más fácil agregar artículos del carro de la compra a una solicitud de compra existente durante la finalización de la compra. Las solicitudes de compra son accesibles desde el sitio Servicios de empleado. Para obtener más información, vea Uso del sitio de adquisición.
Mejoras en el áreas de trabajo para los profesionales de compras en Enterprise Portal.	Se pueden agregar nuevos informes de elemento web a las áreas de trabajo para el agente de compras y el director de compras. Los datos del elemento web incluyen métricas e informes que proporcionan visibilidad los gastos del proveedor y de adquisición. Los datos del elemento web también incluyen pilas adicionales para los profesionales de compra, así como una lista de trabajo expandida que muestra alertas o notificaciones de flujo de trabajo. Puede hacer clic en un informe para ver los detalles de los datos informados.
Marco de directiva.	Puede crear reglas y aplicarlas a distintas partes de la empresa. Estas reglas ayudan a que la organización exija el cumplimiento de los controles internos estándar de negocio en cuanto a procesos (por ejemplo, pedidos, presentación de gastos corporativos y ejecución de auditorías corporativas. Para obtener más información acerca del marco de directiva, vea las notas del producto Uso del marco de directiva en Microsoft Dynamics AX 2012.
Configurar límites de aprobación y gastos.	Puede definir el límite de gastos y aprobación y después aplicarlos en función de los requisitos de la organización. También puede definir y aplicar límites predeterminados basados en el trabajo o nivel de compensación. Por ejemplo, dos entidades jurídicas pueden tener distintos límites para empleados que tienen el trabajo de director de compras. Para obtener más información, vea Acerca de límites de firmas.
Gestionar catálogos internos.	Puede configurar y mantener catálogos a fin de clasificar los artículos o los servicios que requieren los empleados para realizar sus actividades diarias. Puede configurar la estructura de navegación del catálogo, importar datos de catálogos de proveedores, asociar los productos a categorías del catálogo y diseñar el mensaje de bienvenida que se muestra en el sitio de adquisición para el catálogo. Una vez configurado un catálogo, puede publicarlo para ponerlo a disposición de sus empleados. Para obtener más información, vea Visión general de catálogos de compras.
Agregar artículos y servicios a un carro de la compra.	Al seleccionar artículos o servicios desde un catálogo de compras o un catálogo de proveedores, puede agregarlos al carro de la compra. Puede ver los artículos del carro de la compra en cualquier momento, eliminar los artículos que ya no desea, modificar cualquier atributo del producto configurable o modificar la cantidad de artículos que desea comprar. Cuando esté listo al confirmar, puede crear una solicitud de compra directamente desde el carro de la compra y enviarla para su procesamiento. A continuación, puede volver al sitio de pedidos de compra para seguir buscando artículos o servicios, o bien puede salir del sitio de pedidos de compra cuando haya terminado. Para obtener más información, vea Adición de artículos al carro de la compra.
Gestionar catálogos que se hospedan externamente.	Los directores de catálogo ahora pueden configurar un vínculo directo a un catálogo de proveedores externo hospedado en el sitio web del proveedor. El proveedor administra los datos y los metadatos de los productos. Se dirige a los usuarios al sitio web del proveedor para que seleccionen productos y luego, según las configuraciones definidas por el administrador o el agente de compras, estos pueden finalizar la compra directamente en el sitio web del proveedor o pueden regresar al sitio de pedidos de compra de Microsoft Dynamics AX para finalizarla. Para obtener más información, vea Visión general de los catálogos de proveedores externos.
Buscar artículos o servicios en un catálogo de compras.	Use la función de búsqueda del sitio de adquisición para buscar artículos o servicios por categoría o mediante palabras clave. Puede buscar en los catálogos de compras y los catálogos de proveedores, y filtrar los resultados de la búsqueda para encontrar rápidamente el artículo o servicio exacto que busca. Para obtener más información, vea Acerca de la petición de productos.
Importar datos de catálogos.	Los directores o los agentes de compras pueden importar datos de catálogo de los proveedores mediante un esquema XML entregado. Los directores o agentes de compras luego pueden revisar y modificar los datos de producto antes de que pasen dichos datos al sitio de pedidos de adquisición. Para obtener más información, vea Importación de un catálogo de un proveedor. Además, la gestión de la cadena de suministro en el blog del equipo de Dynamics AX tiene una serie de tres partes que proporciona indicaciones sobre el proceso para importar catálogos: Importar catálogos de proveedores: desde la configuración hasta la importación de un catálogo de ejemplo. Parte 1 (configuración) Importar catálogos de proveedores: desde la configuración hasta la importación de un catálogo de ejemplo. Parte 2 (importar un catálogo de ejemplo) Importar catálogos de proveedores. Parte 3 (solución de problemas)
Configurar un sitio de adquisición.	Puede configurar un sitio de adquisición que los empleados pueden utilizar para solicitar artículos y servicios que requieren para sus actividades laborales diarias. Puede crear un catálogo de compras, registrar el catálogo en el sitio de adquisición de Enterprise Portal y crear un mensaje de bienvenida que los empleados ven la primera vez que abren el sitio. El acceso al catálogo de compras por parte de los usuarios se realiza a través del sitio de servicios de empleado y este acceso se puede controlar mediante directivas de compra. Para obtener más información, vea Tareas clave: creación de catálogos de compras.
Procesamiento de los datos de catálogo importados	Puede usar la característica de importación de catálogos para importar archivos de solicitud de mantenimiento del catálogo (CMR) que se reciben de los proveedores y que contienen los productos, las imágenes de los productos y los servicios que ofrece a sus empleados para la compra. En Microsoft Dynamics AX, los directores de compras pueden revisar, aprobar o rechazar los productos o las solicitudes de cambio de producto que se incluyen en el archivo. Los productos aprobados se cargan automáticamente al producto maestro en Microsoft Dynamics AX y pueden mostrarse en el catálogo de compras. Para obtener más información, vea Importación de un catálogo de un proveedor.
Crear reglas de directivas de compras para controlar los gastos en su organización.	Puede definir reglas de compras complejas y aplicarlas a las entidades de la organización de distintas maneras a fin de controlar el comportamiento de gastos de su organización. Estas reglas ayudan a garantizar que los empleados compran con los catálogos de compras correctos y a los proveedores preferidos adecuados, y que los gastos se mantienen dentro de los límites establecidos para sus organizaciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las directivas de compra.
Importar catálogos de proveedores.	Los proveedores autorizados pueden usar el portal de autoservicio para proveedores a fin de cargar su catálogo más reciente mediante una plantilla de catálogo XML entregada. Además, los proveedores pueden ver el estado del proceso de importación. Esta característica ofrece herramientas y admite procesos para que los proveedores puedan gestionar tareas de integración de catálogos a través de los servicios web y el portal de autoservicio para proveedores. Para obtener más información, vea Configuración y mantenimiento de sus catálogos de productos.
Ver detalles de una categoría de compras.	Puede ver los proveedores preferidos, los vínculos y otra información sobre una categoría de compras. El administrador de categorías puede agregar texto y vínculos personalizados a sitios de la intranet y la extranet. Para obtener más información, vea Tareas clave: creación de catálogos de compras.
Definir jerarquías de categorías.	Puede definir distintas jerarquías de categoría que sean independiente de los códigos de mercancía o las jerarquías de catálogo y artículo, aunque se relacionen con ellos. En la lista siguiente se describen algunos de los métodos para gestionar categorías diariamente: Agregue atributos, por ejemplo, una categoría que se usa en un nivel global o local. Defina procesos de aprobación para las categorías nuevas y existentes. Defina categorías en un nivel global. Defina permisos para que los usuarios de la categoría realicen cambios. Para obtener más información, vea Acerca de las jerarquías de categorías.
Mejoras en los métodos de creación de solicitudes de compra	Puede importar solicitudes de compra creadas en una aplicación de terceros a Microsoft Dynamics AX mediante servicios web y un esquema XML. Esta característica valida los datos de la solicitud de compra que se reciben de la aplicación de terceros y luego envía un estado a la aplicación de origen externo. El procesamiento adicional de la solicitud de compra en Microsoft Dynamics AX respeta el modelo de la aplicación existente. La función de copia también se ha mejorado para poder copiar los datos desde encabezados y las líneas de la solicitud de compra para crear una nueva solicitud de compra en la misma organización y entidad jurídica. Se amplió la función de copia de Enterprise Portal para poder copiar las líneas de pedido de una solicitud de compra existente que se encuentre en la misma entidad jurídica u organización. Para obtener más información, vea Acerca de las solicitudes de compra.
Historial de control de cambios de solicitudes de compra	Para todo cambio efectuado en una solicitud de compra desde su creación hasta su finalización se realiza un seguimiento como versiones, y estas se pueden comparar a medida que la solicitud de compra avanza por el proceso de revisión. La solicitud de compra completa se copia al registro de historial cuando primero se la envía para revisión. Cualquier cambio que se efectúe durante el proceso de revisión también se guarda en el registro de historial para la fila de datos que se ve afectada por la modificación. Para obtener más información, vea Ver el historial de una solicitud de compra.
Identificar activos fijos según umbrales monetarios.	Puede definir reglas empresariales para la organización que se pueden anular en el nivel de entidad jurídica para identificar activos fijos. Para obtener más información, vea Acerca de las reglas de determinación de activos fijos.
Configurar reglas para crear pedidos de compra de solicitudes de compra.	Puede definir las siguientes opciones de configuración para crear pedidos de compra: Determine cómo se combinan las líneas de la solicitud en pedidos de compra. Determine qué líneas de la solicitud de compra se mantienen para poder crear pedidos de compra manuales y qué líneas se convierten automáticamente en pedidos de compra. Determine qué solicitudes de compra son aptas para la consolidación de solicitudes. Determine la tolerancia de aumento de precios para las líneas de solicitud de compra, desde la aprobación hasta la creación de pedidos de compra. Para obtener más información, vea Definición y mantenimiento de reglas de compra.
Mejoras de solicitud de compra	Las mejoras del proceso de solicitud de compra y el formulario Solicitud de compra incluyen los siguientes cambios: Se pueden crear líneas de solicitud de compra para diferentes solicitantes, entidades jurídicas y unidades operativas en una misma solicitud de compra. Se pueden crear solicitudes de compra para trabajadores con contrato y estos pueden crear solicitudes de compra. Se pueden configurar permisos de modo que un solicitante puede especificar solicitudes en nombre de otro usuario entre entidades jurídicas. Se pueden crear solicitudes de compra para los solicitantes que no son usuarios de Microsoft Dynamics AX. Los datos de los encabezados y las líneas se pueden copiar a una nueva solicitud creada en la misma organización y entidad jurídica, tanto en Microsoft Dynamics AX como en Enterprise Portal. Se pueden crear solicitudes de compra para artículos que no se encuentran en un catálogo. No es necesario que un artículo falso se cree en el maestro de artículos. Se aplicaron directivas de compras estatutarias y operativas al proceso de solicitud de compra. Se agregaron campos opcionales para capturar información si el solicitante negoció un anticipo con un proveedor.
Mejoras en el formulario Solicitudes de compra	El formulario Solicitudes de compra se modificó para proporcionar una experiencia de usuario intuitiva, tanto para los principiantes o los solicitantes ocasionales como para los usuarios avanzados. Por lo tanto, el proceso de requisición es eficiente y efectivo. El formulario Solicitudes de compra ahora es dinámico e incluye solamente los campos que son importantes en el contexto de la solicitud de compra. Para obtener más información, vea Solicitudes de compra (formulario).
Gestionar categorías diariamente.	Vea los detalles sobre una jerarquía de categoría y los códigos de mercancía en un nuevo informe. Para obtener más información, vea Commodity codes by category report (ProcCategoryCommodityCode).
Códigos de mercancía para clasificar y asignar entidades	Puede crear y admitir varios sistemas de clasificación globales y patentados de códigos de mercancía. Puede usar los códigos de mercancías para clasificar artículos, servicios y proveedores, y para asignar artículos a categorías de productos. Para obtener más información, vea Acerca de las jerarquías de categorías.
Crear una solicitud de compra directamente desde el sitio de pedidos de compra o mediante el uso de un asistente para solicitudes.	Si pide artículos o servicios para compra indirecta y agrega tales artículos o servicios al carro de la compra, ahora puede crear automáticamente una solicitud de compra durante el proceso de finalización de la compra. Hay dos opciones para crear una solicitud de compra. Puede agregar los artículos directamente a una solicitud de compra desde el carro de la compra o puede usar un asistente que lo guíe durante el proceso de creación de solicitudes de compra. Puede seleccionar una de estas opciones del carro de la compra en el momento de la finalización de la compra. Para obtener más información, consulte Tareas clave: solicitud de artículos y servicios de un catálogo.
Consolidar solicitudes de compra para minimizar los costes de adquisición.	El director o el agente de compras ahora puede consolidar artículos de línea de solicitud de compra. Los usuarios que disponen de estos roles pueden identificar qué solicitudes de compra aprobadas deben procesarse manualmente y si tales solicitudes de compra son aptas para la consolidación de la demanda. Las líneas de solicitud de compra aptas para la consolidación de la demanda se pueden agrupar y los datos de proveedor, precio, fecha de solicitud o presupuesto se pueden modificar para lograr los mejores precios. Para obtener más información, vea Tareas clave: consolidar solicitudes de compra.
Mejoras en el proceso de revisión de solicitudes de compra.	Se ha mejorado el proceso general de revisión de solicitudes de compra. Cuando se envía una solicitud de compra para su revisión, las líneas individuales de la solicitud de compra ahora se pueden dirigir a los revisores adecuados independientemente unos de otros. Por lo tanto, los revisores pueden tomar medidas solo en las solicitudes de compra que se encuentran en su área de responsabilidad. Por lo tanto, esta característica reduce el tiempo de procesamiento para las solicitudes de compra con varios artículos de línea. Se puede identificar a los revisores según las solicitudes individuales de línea de compra, los datos de distribución e, incluso, los presupuestos en los que finalmente se cargan los gastos. Puede definir un flujo de trabajo para la revisión de las solicitudes de compra que dirija solicitudes de compra completas o líneas individuales de ellas. Las solicitudes de compra relacionadas con el proyecto pueden usar el mismo flujo de trabajo de revisión para el procesamiento. Para obtener más información, vea Visión general de un flujo de trabajo de solicitudes de compra.
Reglas de negocio para activos fijos según los umbrales monetarios.	Ahora puede definir reglas de negocio en el nivel global y luego anular las reglas en el nivel local para determinar activos fijos. Para obtener más información, vea Tareas clave: configurar reglas empresariales para la determinación de activos fijos.
Ejecutar una comprobación del presupuesto para solicitudes de compra.	Puede requerir una comprobación de saldos presupuestarios para solicitudes de compra. Para obtener más información, vea Configurar el control presupuestario y Creación y mantenimiento de solicitudes de compra.
Registrar fechas de transacción en las solicitudes de compra.	Los encabezados y las líneas de las solicitudes de compra ahora contienen un campo para la fecha de transacción. La fecha de transacción se usa para determinar el período fiscal para el control presupuestario y el registro de solicitudes de compra.
Archivar solicitudes de compra cerradas mediante el marco inteligente de gestión de datos para Microsoft Dynamics AX (IDMF, Intelligent Data Management Framework).	Ya no puede eliminar solicitudes de compra aprobadas que no es necesario que almacene en el sistema de producción. Esto es debido al control presupuestario y las pre-reservas de gasto en las solicitudes de compra que se introducen en esta versión. Para archivar o depurar los registros de las solicitudes de compra aprobadas, debe usar IDMF. Para obtener más información, vea Overview of the Microsoft Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF).
Buscar proveedores en toda la organización.	Puede buscar proveedores activos, proveedores potenciales y proveedores no solicitados activos. Si la organización aún no ha aprobado a un proveedor, puede crear una solicitud para considerar al proveedor para su aprobación. Para obtener más información, vea Tareas clave: trabajar con búsqueda de proveedores y resultados de la búsqueda.
Colas de elementos de trabajo para procesar documentos de transacciones.	Si usa equipos internos u organizaciones de socios externos para procesar documentos de transacciones de negocio (por ejemplo, solicitudes de compra, pedidos de compra o nuevas justificaciones de proveedor), puede que sea necesario configurar colas de elementos de trabajo para que estos equipos puedan gestionar el flujo de transacciones a medida que estas se reciben de su empresa y se procesan en la organización adecuada. La cola de elementos de trabajo proporciona la infraestructura necesaria para la funcionalidad siguiente: Los usuarios que pertenecen a una cola pueden reclamar los elementos de trabajo que no están asignados a nadie y realizar acciones configuradas del flujo de trabajo en los elementos de trabajo de la cola. Los usuarios pueden reasignar elementos de trabajo de una cola de elementos de trabajo a otra cola de elementos de trabajo en el mismo grupo de colas de elementos de trabajo. Los propietarios de las colas pueden reasignar elementos de trabajo de un usuario de cola a otro en el mismo grupo de colas de elementos de trabajo. Para obtener más información, consulte Configuración de colas de elementos de trabajo.
Mejoras para admitir proveedores.	Se han realizado mejoras al perfil del proveedor. Entre estas mejoras se incluyen los cambios siguientes: Puede definir los sectores en los que opera un proveedor. Puede definir los criterios de diversidad para el propietario de la empresa del proveedor. Por ejemplo, puede especificar que el propietario debe ser un veterano de servicio. Puede definir las categorías de compras en las que el proveedor proporciona los artículos y servicios. La clasificación de proveedores ayuda en el análisis de gastos. Estas categorías también mejoran el abastecimiento estratégico y ayudan a proporcionar datos críticos, como la siguiente información: El número de proveedores por categoría El valor total de gastos por año por categoría Los 10 principales proveedores por valor por categoría El número de proveedores que corresponden empresas operadas por minorías El número de proveedores que corresponden empresas operadas por mujeres Para obtener más información, vea Procurement and sourcing reports. Nota Todos los informes para el análisis de gastos contienen la palabra "gastos" en el nombre de informes internos. Por ejemplo, el informe Gastos por categoría de adquisición y clasificación de facturas de proveedor tiene el nombre interno VendSpendCategoryInvoice. También puede poner proveedores en espera para impedir que las transacciones de compra continúen su proceso hasta completarse. Los proveedores con los que ya no realiza negocios se deben desactivar y quitar de la vista que los agentes y los empleados de compras usan para buscar proveedores. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Configurar la página de perfil en el portal de proveedor Procurement and sourcing reports Creación o modificación de una cuenta de proveedor
Códigos de motivo para respuestas a las solicitudes de presupuesto.	En las respuestas a solicitudes de presupuesto, ahora puede usar los mismos códigos de motivo que se usan en otras transacciones de proveedor. Los códigos de motivo ayudan a explicar por qué se especificaron las transacciones como, por ejemplo, por qué se rechazó una solicitud de presupuesto. Para obtener más información, consulte Configurar solicitudes de presupuesto.
Campos visibles y obligatorios, y validaciones de datos para solicitudes relacionadas con proveedores.	Puede definir los campos visibles y los obligatorios que se muestran a los empleados, los proveedores potenciales y los proveedores para cada solicitud relacionadas con proveedores que se envía a través de Enterprise Portal. También puede definir las comprobaciones de validación requeridas para cada tipo de solicitud. Estas tareas de configuración se completan en el cliente Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de solicitudes del proveedor.
Permitir el registro de proveedor para proveedores no solicitados.	Aquellos proveedores externos o proveedores de Microsoft Dynamics AX que estén interesados en convertirse en proveedores aprobados, pueden registrarse a través de un portal externo anónimo. Esta característica proporciona una fuente eficaz de posibles nuevos proveedores y asegura un proceso competitivo de compras. Para obtener más información, vea Checklist: Deploy an unsolicited vendor portal y Configuración de la página de suscripción para proveedores no solicitados.
Mantener los datos de proveedores a través del portal de autoservicio para proveedores.	El portal de autoservicio para proveedores tiene dos nuevas áreas de trabajo, Proveedor y Administrador del portal de proveedores. Los usuarios que tienen el rol Proveedor pueden completar las siguientes tareas en el portal de autoservicio para proveedores: Mantener el perfil de proveedor. Actualizar facturas. Enviar solicitudes para obtener permiso para hacer negocios en otras categorías de compras. Enviar una confirmación que indique que el proveedor está autorizado a hacer negocios en otras categorías de compras que se describen en una solicitud de extensión de categoría de proveedor enviada por un empleado. Responder a las solicitudes de presupuesto. Responder a pedidos de compra, que son pedidos de ventas en el lado del proveedor. Ver confirmaciones de pedidos de compra. Ver diarios de recepción de productos. Para obtener más información, vea Vendor security role (VendVendor). Los usuarios que tienen el rol Administrador del portal para proveedores pueden completar las siguientes tareas en el portal de autoservicio para proveedores: Ver el perfil de proveedor. Crear solicitudes para agregar o eliminar usuarios. Mantener catálogos de compras. Ver pedidos de compra y solicitudes de presupuesto. Para obtener más información, vea Vendor portal administrator security role (VendVendorPortalAdministrator).
Autorizar a los empleados para solicitar la aprobación de nuevos proveedores.	Los empleados pueden usar el nuevo formulario Proveedor en el portal de empleados para solicitar que se agregue un proveedor a la lista de proveedores. Una vez que los proveedores se hayan aprobado, estos se agregan a la lista de proveedores y luego están disponibles para el procesamiento de transacciones. Para obtener más información, vea Tareas clave: Configuración de solicitudes de adición de proveedores.
Análisis de gastos para compras.	Se agregaron varios informes preconfigurados que los agentes y los directores de compras pueden usar para analizar las tendencias de gastos de su organización, en función de dimensiones como el proveedor, la categoría de compras y la ubicación. Para obtener más información, vea Procurement and sourcing reports. Nota Todos los informes para el análisis de gastos contienen la palabra "gastos" como parte del nombre de informes internos. Por ejemplo, el informe Gastos por categoría de adquisición y clasificación de facturas de proveedor tiene el nombre interno VendSpendCategoryInvoice.
Solicitudes de extensión de proveedor	Una vez aprobados los proveedores, estos pueden solicitar que se los agregue a categorías de compras adicionales. El proceso de solicitudes de ampliación de categorías permite que los proveedores aprobados amplíen sus oportunidades de negocio de la organización. Sin embargo, este proceso también aplica controles para garantizar la supervisión adecuada. Para obtener más información, vea Administración de sus asignaciones de categorías.
Solicitudes de proveedores de empleados	Los empleados pueden enviar nuevas solicitudes de proveedor en Enterprise Portal. Una solicitud de proveedor nuevo es una solicitud interna que se envía al departamento de compras para solicitar que se permita a un proveedor concreto hacer negocios en su empresa, al vender los artículos o los servicios de determinadas categorías de compras. Existen varios tipos diferentes de solicitudes de proveedor: Solicitar que se le permita a un proveedor que no es un proveedor de ninguna entidad jurídica de la organización realizar negocios con su entidad jurídica Solicitar que se agregue a un proveedor existente autorizado para hacer negocios con otras entidades jurídicas de la organización como proveedor para su entidad jurídica Solicitar que se permita a un proveedor suministrar mercancías y servicios en categorías de compras adicionales Solicitud para cambiar el estado de suspensión del proveedor. Para obtener más información, vea Mantenimiento de solicitudes de proveedores. En el cliente de Microsoft Dynamics AX, se realizaron mejoras para que los profesionales de compras puedan realizar las tareas siguientes: Ampliar el ámbito de proveedor más allá de ámbito solicitado originalmente, ya sea para categorías o para empresas. Para obtener más información, vea Mantener asignaciones de categorías de proveedor. Rechazar a los proveedores potenciales que se encuentran en un país o región que están sujetos a embargo. Para obtener más información, vea Tareas clave: gestionar las solicitudes de proveedor potencial. Configurar cuestionarios que los empleados y los proveedores deben completar como parte del proceso de solicitud. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Tareas clave: Configuración de solicitudes de adición de proveedores Tareas clave: Configurar solicitudes de extensión de proveedor Tareas clave: Configurar solicitudes de categoría de proveedor
Los proveedores pueden ver y responder a solicitudes de presupuesto en el portal de autoservicio para proveedores.	Los proveedores aprobados pueden responder a solicitudes de presupuesto directamente desde el portal de autoservicio para proveedores. Puede ver las respuestas en la lista de respuestas a solicitudes de presupuesto en el cliente de Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información, vea Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.
Compatibilidad con la autenticación flexible en los portales de autoservicio para proveedores, empleados y clientes	Los mecanismos de autenticación flexible de Microsoft SharePoint (por ejemplo, la autenticación de basada en formularios y la autenticación Windows Live ID) se admiten como mecanismos de autenticación para los usuarios de Microsoft Dynamics AX. El proceso de incorporación de proveedores y el portal de autoservicio para proveedores incluyen compatibilidad con la autenticación flexible. El proceso de solicitud de usuario admite la incorporación de todos los usuarios de Microsoft Dynamics AX mediante la autenticación acoplable en las siguientes áreas: clientes en el portal de autoservicio para clientes, empleados en el portal de autoservicio para empleados y proveedores en el portal de autoservicio para proveedores. Para obtener más información, vea Deploy an Enterprise Portal site that uses forms-based authentication.
Correcciones de recepción de producto (anteriormente, un albarán de compra)	En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, el método que se usó para corregir o invertir una recepción de producto tenía varios problemas. El usuario debía registrar una nueva recepción de producto negativa con un nuevo número de recepción de producto y el sistema seleccionaba arbitrariamente cualquiera las recepciones de productos registradas para la inversión. Un nuevo proceso dedicado se introdujo para realizar correcciones a recepciones de pedido de compra. Ahora puede corregir, o invertir parcial o completamente, una recepción de producto específica que se ha registrado. Al corregir o invertir una recepción de producto, la recepción de producto no introduce un nuevo número de recepción de producto. En cambio, se introduce una nueva versión de recepción de producto. Para obtener más información, vea Corregir una factura de proveedor vinculada a una línea de recepción de producto incorrecta.
Confirmación de recepciones de producto	El solicitante de productos puede confirmar recepciones de producto. Esta característica es especialmente útil para las organizaciones en las que los empleados realizan gran cantidad de compras de materiales indirectos. La característica proporciona una interfaz de usuario sencilla en Enterprise Portal. La interfaz de usuario permite al usuario realizar las tareas siguientes: Confirmar la recepción parcial y total de los productos solicitados Rechazar parcial o completamente la cantidad de productos solicitada y agregar comentarios sobre por qué se rechazó la recepción. Cambiar la fecha de entrega de los artículos de línea seleccionados Crear movimientos de activos fijos en relación con la acción de confirmación de recepciones de producto. La característica también proporciona los siguientes tipos de flujos de trabajo de notificación: Notificar al solicitante que se espera la llegada de los productos. Notificar al solicitante que se registró la factura de los productos pedidos pero que no aún no se ha realizado la configuración de la acción de recepción de producto. Notificar a un usuario de cliente específico que los artículos de línea fueron rechazados por el solicitante de productos. Notificar a un usuario de cliente específico un error en la confirmación de la acción de recepción de producto, realizada por el solicitante de mercancías. Para obtener más información, vea Acerca de la confirmación de recepciones de producto.
Números de línea en pedidos de compra	Se incorporó un número de línea en el formulario de pedido de compra. El objetivo principal del nuevo número de línea es según se indica a continuación: Identificar los artículos de línea en un pedido de compra Ordenar las líneas de pedido de compra según el número de línea Cuando se crea una línea de pedido, un número de línea se asigna a la línea con un incremento que se establece en un parámetro global. Un usuario puede cambiar manualmente el número asignado. La característica también proporciona una función de renumeración que vuelve a asignar números de línea a las líneas de pedido de compra según incremento establecido de forma global. Para obtener más información, vea Configurar la actualización de líneas de pedido de compra.
Mejoras en los acuerdos comerciales	Los acuerdos comerciales ahora se crean y mantienen en los diarios. Este cambio permite mejor control, capacidad de uso y transparencia. Microsoft Dynamics AX ahora admite una vista que incluye todos los acuerdos comerciales para un conjunto seleccionado de artículos, clientes y proveedores. Microsoft Dynamics AX también admite roles independientes para la creación o el mantenimiento de acuerdos comerciales y para aprobar, actualizar de forma masiva y controlar los tipos de fecha de los contratos comerciales. En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, los cambios a un pedido o una línea de pedido podían provocar indirectamente la revalorización de los acuerdos comerciales. Esta revalorización podía sobrescribir los valores que se habían especificado manualmente o especificados por un origen externo. Los orígenes externos incluyen presupuestos de ventas, presupuestos de proyecto, solicitudes de compra, solicitudes de presupuesto, acuerdos de venta o compra, proyectos, Application Integration Framework (AIF) de Microsoft Dynamics AX o Enterprise Portal. Ahora, las opciones de configuración pueden impedir la revalorización no intencional de los acuerdos comerciales. También se introdujo el concepto de redondeo psicológico. El redondeo psicológico es un tipo de precio psicológico o final de precio basado en la teoría de marketing que sostiene que los precios tienen un impacto psicológico en las personas. El redondeo psicológico pertenece a los precios inusuales que son ligeramente inferiores a un número redondo, como 19,99 USD. El redondeo psicológico puede aplicarse tras un ajuste masivo de acuerdos comerciales o bien, se puede aplicar automáticamente después de que se haya calculado un precio unitario, en función de una divisa genérica y un tipo de cambio. El control de tipo de fecha permite evaluar los acuerdos comerciales, no solo según las fechas de entrada, sino también según las fechas de solicitud. Para obtener más información, consulte Implementación del marco de acuerdos.
Característica de acuerdo de compra mejorada	Se rediseñó la característica de pedido de compra abierto y se cambió su nombre a "acuerdo de compra". En las versiones anteriores, los pedidos de compra abiertos se gestionaban en el formulario Detalles del pedido de compra. Sin embargo, los acuerdos de compra ahora tienen su propio formulario simplificado. Algunos de estos cambios son los siguientes: Microsoft Dynamics AX admite acuerdos de compra basados en valor y basados en cantidad. Puede solicitar determinados productos y categorías de compra directamente mediante la nueva vista Líneas del acuerdo de compra del formulario Acuerdos de compra. Puede aplicar los términos y condiciones de un acuerdo de compra (por ejemplo, los precios y los descuentos) cuando crea un pedido. Puede controlar si se deben buscar acuerdos de compra cuando se crean indirectamente líneas de pedido de compra (por ejemplo, cuando se ponen en firme los pedidos planificados). Puede definir un período de validez para un acuerdo de compra. La fecha de entrega de la compra debe estar dentro del período de validez. Puede poner en espera los acuerdos de compra para controlar si dichos acuerdos de compra están disponibles para los agentes de compras durante la realización del pedido. Para obtener más información, vea Acerca de los acuerdos de compra.
Mejoras en la asignación de gastos	Puede asignar gastos a líneas específicas de un pedido de compra o una factura. Por ejemplo, si algunos artículos de un pedido de compra se recogieron en la ubicación del proveedor y otros ya se entregaron, puede asignar los gastos de entrega solo a los artículos entregados. Para obtener más información, vea Ajustar los gastos en las facturas de proveedor.
Pedidos de compra y gestión de cambios	La gestión de cambios permite solicitar cambios para los pedidos de compra. La gestión de cambios incluye la integración del flujo de trabajo, que debe configurarse para gestionar el proceso de aprobación de las solicitudes de cambio. Una vez configurado el flujo de trabajo, este determina la ruta del pedido de compra, las tareas que deben completarse, quién debe completarlas y bajo qué circunstancias, y si las tareas requieren interacción del usuario o se realizan automáticamente. Cuando se solicita un cambio, el pedido de compra se establece en el estado de borrador hasta que se apruebe. Solo se pueden confirmar los pedidos de compra aprobados. Incluso si la administración de cambios no está habilitada, la confirmación de pedidos de compra es obligatoria. Por lo tanto, los pedidos no se pueden recibir ni facturar hasta que se haya confirmado el pedido de compra. Si está habilitada, no se pueden eliminar pedidos de compra. En cambio, los pedidos de compra quedan obsoletos y se sustituyen con el pedido de compra más reciente para el que se ha aprobado una solicitud de cambio. Los pedidos de compra aprobados anteriormente se almacenan en un formulario independiente. Aunque la administración de cambios esté habilita en un nivel global, se puede desactivar para proveedores y pedidos de compra individuales si, por ejemplo, los pedidos de un proveedor concreto no requieren aprobación. Para obtener más información, vea Tareas clave: gestión de cambios para pedidos de compra.
Cambios en la configuración de empresas vinculadas	Las relaciones y las directivas de empresas vinculadas se configuran en un nuevo formulario que consta del mismo contenido que el formulario que se usaba en las versiones anteriores. Se puede acceder al nuevo formulario de configuración desde un botón que se muestra en las páginas de cliente y proveedor. La configuración en este formulario se comparte para el proveedor y el cliente en la relación comercial, y debe definirse solo una vez. En versiones anteriores, la configuración no se compartía y debía definirse tanto en la cuenta de la empresa del proveedor como en la cuenta de la empresa del cliente. No hay cambios operativos debido a este cambio. Para obtener más información, vea Organización de una configuración de empresas vinculadas.
Finalizar pedidos de compra y líneas de pedido de compra.	Puede finalizar las líneas de pedido de compra que se han completado. Una línea se completa cuando la cantidad pedida se ha recibido completamente y se ha conciliado con las facturas de proveedor. Se puede finalizar todo el pedido de compra si se completaron o cancelaron todas las líneas. Para obtener más información, vea Finalizar pedido de compra (formulario).

Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novedades	Descripción
Mejoras en el proceso de administración de cambios para pedidos de compra	Cuando un pedido de compra se vuelve a enviar al flujo de trabajo para que se vuelva a aprobar, el sistema de flujos de trabajo es el responsable de determinar si los cambios del pedido de compra se pueden aprobar automáticamente. Para obtener más información, vea Tareas clave: gestión de cambios para pedidos de compra.
Se agregaron particiones de datos para la actualización de la gestión de pedidos.	Se agregó una opción para definir particiones de datos durante la actualización de los datos de la gestión de pedidos. Al configurar una partición de datos en Microsoft Dynamics AX, se garantiza que, tras la actualización, se puede hacer referencia a las transacciones históricas entre las empresas incluidas en la misma partición de datos. Para obtener más información, vea About purchase order upgrade y Configure partitions.
Mejoras en el nuevo proceso de registro de proveedor	Los empleados pueden enviar nuevas solicitudes de proveedor en Enterprise Portal. Se redujo la cantidad de información que los empleados deben proporcionar antes de que puedan enviar una solicitud.
Gastos automáticos de ventas basados en niveles y modos de entrega en pedidos de ventas	Esta característica ofrece una interfaz para que los canales de venta minorista que presenta los modos de entrega disponibles, calcula los gastos de envío y obtiene información sobre seguimiento. Para obtener más información, vea Acerca de los gastos por niveles en pedidos de ventas.
Cambios en las características de gestión de pedidos	Las siguientes características de gestión de pedidos se han actualizado en AX 2012 R2: Pedido de compra Acuerdo Acuerdo comercial Empresas vinculadas Pedido de ventas Devolución de ventas
Integración de acuerdos de venta y pedidos de devolución	En AX 2012 R2, la línea del pedido de devolución de ventas se puede asociar con la línea del acuerdo de venta que se relaciona con el pedido. Para obtener más información, vea Devolver un artículo pedido de un acuerdo de venta.
Cumplimiento de la demanda de solicitudes de compra es orquestada por la planificación maestra.	La función de solicitud de compra introducida en AX 2009 supone que la demanda de la solicitud siempre se cumplirá mediante un pedido de compra. Esta característica se generaliza en AX 2012 R2. Por lo tanto, la demanda se puede cumplir con métodos distintos de un pedido de compra, tal como un pedido de transferencia o un pedido de producción. Para obtener más información, vea Acerca de las solicitudes de compra.
Búsqueda de productos en el sitio Servicios de empleado	Los empleados pueden solicitar productos del sitio Servicios de empleado de AX 2012. Como parte de la experiencia, los empleados pueden buscar los productos. Para mejorar el rendimiento de las búsquedas de producto en el sitio Servicios de empleado cuando se piden productos, AX 2012 R2 incluye un nuevo trabajo que sincroniza los datos de búsqueda de productos. En AX 2012 R2, cuando se crean y se actualizan los catálogos de productos de adquisición, se debe ejecutar este trabajo nuevo para sincronizar los datos de productos con el sitio Servicios de empleado. El trabajo actualiza tanto los datos de búsqueda de productos como los productos que se muestran en el catálogo del sitio. Para acceder al trabajo, haga clic en Adquisición y abastecimiento > Periódico > Servicios de empleado y luego en Sincronizar datos de búsqueda de productos. Tras la actualización, se debe ejecutar el trabajo por lotes para cargar los datos de productos en el sitio de servicios de empleado.

Novedades en actualización acumulada 6 de Microsoft Dynamics AX 2012

Novedades	Descripción
Confirmar pedidos de compra con los proveedores antes de confirmar y crear pedidos de compra.	Antes de que se confirma y se crea un pedido de compra, puede enviar una consulta de compra al proveedor para validar que el proveedor puede cumplir el pedido de compra con respecto al producto, la cantidad y las fechas de entrega. Puede usar la respuesta del proveedor para decidir si desea crear, modificar o cancelar el pedido de compra. Para obtener más información, vea Crear una consulta de compra.
Nueva directiva de compra: transferencia de precio/descuento	Puede usar la nueva directiva de compra, Transferencia de precio/descuento, para controlar cómo los precios se aplican a los pedidos de compra que se crean a partir de las solicitudes de compra para los artículos de catálogo. Los precios y descuentos para los artículos de catálogo se pueden calcular en función de los acuerdos comerciales, o se pueden transferir directamente desde las solicitudes de compra, en función de los requisitos de la empresa. Si crea una directiva Transferencia de precio/descuento, los usuarios pueden anular la directiva en la línea de solicitud de compra. Para obtener más información, vea Configurar reglas para la consolidación de demanda y para crear pedidos de compra.
La información de precio de un acuerdo de venta o de compra se copia automáticamente en las líneas de pedido actualizadas.	Cuando actualice una línea de pedido de ventas o de compra para que coincidan con las condiciones del acuerdo de compra o de venta asociado, los datos relevantes del contrato se copian automáticamente a la línea de pedido.

Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novedades	Descripción
Las dimensiones financieras se pueden especificar en los acuerdos de venta o los acuerdos de compra.	Ahora puede especificar dimensiones financieras en los acuerdos de venta o de compra. Las dimensiones se pueden agregar a los encabezados de documento o a las líneas individuales. Las dimensiones financieras del acuerdo de pedido de ventas o de compra se copian en el encabezado de un pedido de ventas o de compra que hace referencia al acuerdo. Las dimensiones se copian en las líneas de pedido de ventas o de compra cuando las líneas de pedido hacen referencia al acuerdo.
Se agrega una ficha desplegable Totales a la página de lista Pedidos de compra.	La página de lista Pedidos de compra ahora tiene un cuadro informativo que muestra información como, por ejemplo, el importe total, los gastos y los descuentos para todos los pedidos de compra. La información es la misma que la información que está disponible en el formulario Totales de los pedidos de compra. Los valores que se muestran en el cuadro informativo no se actualizan automáticamente si realiza un cambio en un pedido de compra. Para actualizar los valores, haga clic en el botón Actualizar o abra el formulario Totales. Los datos también se actualizan cuando confirma un pedido de compra.

Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novedades	Descripción
Configuración de una fecha y hora de vencimiento para la solicitud de presupuesto	Puede especificar una fecha y hora de vencimiento en una solicitud de presupuesto de modo que las ofertas se reciban de manera oportuna. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Especificación de un proceso de oferta cerrada	Puede especificar que las ofertas (las respuestas a una solicitud de presupuesto) queden cerradas hasta la fecha de cierre de la solicitud. Estas quedan ocultas hasta que se inicie la tabulación de la oferta. Para obtener más información, vea Acerca de las ofertas cerradas.
Creación de métodos y criterios de puntuación para establecer la puntuación de las ofertas	Puede definir conjuntos de criterios de puntuación y métodos de puntuación que se podrán usar para evaluar las ofertas (respuestas a solicitudes de presupuesto). Para obtener más información, vea Crear y usar métodos y criterios de puntuación.
Creación de tipos de solicitud personalizados	Puede crear tipos de solicitud de modo que coincidan con los requisitos de compras de la organización. Puede filtrar dichas categorías para facilitar la búsqueda de documentos. Para obtener más información, vea Crear y usar un tipo de solicitud.
Autorización de artículos alternativos o substitutos en las ofertas	Puede permitir que los proveedores proporcionen artículos o servicios alternativos, de modo que pueda recibir notificación de alternativas recomendadas o cambios en el artículo o servicio solicitado. Para obtener más información, vea Agregar una línea alternativa a una solicitud de presupuesto.
Asignar números a las líneas de una solicitud de presupuesto	A cada línea de una solicitud de presupuesto se le asigna un número. Puede agregar artículos y volver a enumerar la lista según sea necesario. Los números aparecen en todos los documentos relacionados con la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Agregar proveedores automáticamente a una solicitud de presupuesto	Puede agregar fácilmente proveedores a la solicitud de presupuesto y que están aprobados para vender al menos una de las categorías especificadas en las líneas de la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Creación de un cuestionario para proveedores	Puede crear y administrar un cuestionario al recopilar preguntas de otros usuarios, adjuntando uno o varios cuestionarios a una solicitud de presupuesto en el nivel de encabezado o exigiendo que proveedores completen el cuestionario como parte de la respuesta. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Modificar una solicitud de presupuesto o adjuntar documentos después de su envío	Después de emitir una solicitud de presupuesto, puede realizar actualizaciones y agregar archivos adjuntos, siempre y cuando no se haya registrado ninguna respuesta. Puede comunicar estos cambios a través del portal de proveedores para que los licitadores potenciales estén al tanto de las actualizaciones. Para obtener más información, vea Modificar una solicitud de presupuesto.
Calificación de las ofertas recibidas	Puede comparar ofertas y calificarlas en el nivel de encabezado. Puede filtrar y ordenar para obtener la información más pertinente. Para obtener más información, vea Comparar ofertas y conceder un contrato.
Retención de una solicitud de compra	Puede tener una solicitud de modo que no se siga procesando e indicar el motivo de la retención, de manera que pueda administrar mejor las solicitudes y comunicar el estado. Para obtener más información, vea Tareas clave: crear y enviar una solicitud de compra.
Publicación de una solicitud de presupuesto	Puede publicar la solicitud de presupuesto en el portal de proveedores público, de modo que los proveedores no registrados puedan verla. Todas las líneas de la solicitud de presupuesto también se envían a los proveedores seleccionados en la solicitud de presupuesto. Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
Crear acuerdos de devoluciones de proveedor	Puede configurar acuerdos de devoluciones de proveedor para definir las devoluciones que los proveedores ofrecen a la empresa. Los importes de la devolución se pueden basar en el valor monetario de la compra o en el número de artículos se que compren. Para obtener más información, vea Configurar acuerdos de devoluciones de proveedor.
Trabajar con devoluciones de proveedor	Puede aplicar devoluciones de proveedor a los pedidos de compra y procesar las demandas de devolución. Para obtener más información, vea Trabajo con devoluciones de proveedor.
Ver los detalles de precio para líneas de pedido de compra	El formulario Detalles de precio muestra información detallada sobre los precios, los acuerdos y los acuerdos comerciales asociados al producto de una línea de pedido de compra. Esta información se usa para calcular descuentos, devoluciones, márgenes y regalías de la línea de pedido. Debe habilitar los detalles de precio en los parámetros de adquisición y abastecimiento. Para obtener más información, vea Habilitación de detalles de precio en los pedidos.
Usar el área de trabajo de entrega directa	Use el área de trabajo de entrega directa para crear y administrar los pedidos de compra de las entregas directas. Para obtener más información, vea Crear entregas directas.

Las actualizaciones de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX 2012 R3 incluyen lo siguiente.

Novedades	Descripción
Usar la autenticación de modo de reclamación para proveedores registrados.	Después de registrarse en la empresa u organización, los proveedores pueden acceder al portal de proveedores fuera del dominio de Active Directory con uno de los siguientes tipos de cuentas: Windows Live (cuenta de Microsoft), Yahoo o Facebook. Para obtener más información, vea Deploy Enterprise Portal for vendor registration with Windows Azure Active Directory Access Control. Si usa una cuenta de Google, vea Google as an ACS Identity Providery Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect en MSDN.
Ver solicitudes de presupuesto como proveedor no solicitado o invitado.	Los proveedores del sector público que todavía no se han registrado en el portal de proveedores pueden acceder a un sitio público que no reconoce reclamaciones, en modo de "invitado" para que puedan ver documentos disponibles públicamente, tales como listas de solicitudes de presupuesto abiertas o pedidos de compra. Para obtener más información, vea Oferta en una solicitud de presupuesto. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Ver los detalles de las solicitudes de presupuesto cerradas.	Los proveedores del sector público pueden ver todos los pedidos de compra abiertos y cerrados, las solicitudes de presupuesto y sus detalles, incluidas las notas de puntuación y anotación de las propuestas aceptadas. Para obtener más información, vea Oferta en una solicitud de presupuesto. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Solicitar una respuesta (oferta) de una solicitud de presupuesto que no se ha enviado específicamente.	Los proveedores del sector público pueden solicitar responder a solicitudes de presupuesto que se han publicado en la página de lista Solicitudes de presupuesto abiertas incluso si los proveedores no se han incluido como proveedor en la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Oferta en una solicitud de presupuesto. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Agregar artículos alternativos o substitutos en las ofertas.	Si el solicitante lo permite, todos los proveedores pueden enviar un artículo alternativo en una solicitud de presupuesto y proporcionar un motivo para ello. Para obtener más información, consulte Oferta en una solicitud de presupuesto o Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.
Agregar cuotas y gastos en las ofertas.	Todos los proveedores pueden especificar un gasto en la línea de respuesta a la solicitud de presupuesto, además de la cantidad y el precio unitario. Para obtener más información, consulte Oferta en una solicitud de presupuesto o Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.
Responder a un cuestionario de solicitud de presupuesto.	Los solicitantes ahora pueden incluir un cuestionario con la solicitud de presupuesto y requerir a los proveedores que este se rellene como parte de la oferta. Para obtener más información, consulte Oferta en una solicitud de presupuesto o Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.
Ver las modificaciones de la solicitud de presupuesto.	Los clientes pueden cambiar el contenido de una solicitud de presupuesto después de que la envíen. Puede ver el los cambios, incluidos los adjuntos, en la ficha desplegable Enmiendas de la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, consulte Oferta en una solicitud de presupuesto o Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.

Novedades en

Novedades	Descripción
Crear un contacto para un proveedor no solicitado existente.	Puede crear un registro de contacto del registro de un proveedor no solicitado. Para obtener más información, vea Crear un contacto para un proveedor no solicitado.
(Sector público) permitiendo que solo los proveedores invitados realicen una oferta de una solicitud de presupuesto en el portal de proveedores	Para los usuarios del sector público, puede especificar que una solicitud de presupuesto publicada que tiene un tipo específico de solicitud sea visible únicamente para los proveedores que se incluyen en la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Crear y usar un tipo de solicitud.
(Sector público) controlando los detalles que los proveedores ven para las solicitudes de presupuesto cerradas en el portal de proveedores.	Para los usuarios del sector público, puede especificar qué elementos pueden ver los proveedores en la página Solicitudes de presupuesto cerradas. Para obtener más información, vea Crear y usar un tipo de solicitud.
(Sector público) publicando una solicitud de presupuesto al portal de proveedores y enviándola a un proveedor al mismo tiempo.	Para los usuarios del sector público, el botón Enviar en la solicitud de presupuesto Panel de acciones se ha sustituido por un botón Enviar y publicar en el portal de proveedores, que permite la distribución de un paso a los proveedores. Para obtener más información, vea Cree una solicitud de presupuesto.
La creación y la finalización de una modificación de una solicitud de presupuesto.	Cuando agregue los archivos adjuntos o modifique las entradas de la línea en las solicitudes de presupuesto que se han enviado a los proveedores, el asistente Finalizar enmienda (%1) - Id. de caso: %2, título del documento: %3 le ayuda a invalidar cualquier de las ofertas anteriormente recibidas y volver a enviar la solicitud de presupuesto enmendada a los proveedores invitados. Para los usuarios del sector público, si la solicitud de presupuesto se ha publicado el portal de proveedores, la versión enmendada se publicó. Para obtener más información, vea Modificar una solicitud de presupuesto.

Las actualizaciones de Enterprise Portal para incluyen lo siguiente.

Novedades	Descripción
Agregar usuarios autenticados de notificaciones.	Como parte del proceso para crear nuevos usuarios, los administradores del portal de proveedores pueden agregar un proveedor que inicie sesión en el portal mediante una dirección de correo electrónico de uno de los diferentes proveedores, como Facebook, Yahoo.com o Live.com. Microsoft Dynamic AX autentifica al usuario a través de correo electrónico. Para obtener más información acerca de las cuentas de Google, vea Google as an ACS Identity Provider y Migrating ACS Namespaces to Google OpenID Connect.
Agilizar el proceso de suscripción del portal de proveedores	Las mejoras de suscripción del portal de proveedores incluyen poder especificar un país/región predeterminados para los proveedores, requerir campos específicos en los formularios de suscripción y especificar niveles de categorías de productos para los proveedores. Para el sector público, los usuarios proveedores pueden buscar si su organización ya está registrada y añadirse al registro. Esto puede agilizar el proceso de suscripción.