Modificar una solicitud de presupuesto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede agregar archivos adjuntos a una solicitud de presupuesto, agregar o quitar proveedores, cambiar la información de la línea de la solicitud de presupuesto y rectificar y volver a enviar una solicitud de presupuesto que ya se ha enviado a los proveedores.
Nota
Este tema incluye información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3. También incluye información acerca de las características que se añadieron o cambiaron para .
Adjuntar un documento
Use este procedimiento para agregar uno o más documentos adjuntos a una solicitud de presupuesto que aún no ha enviado a proveedores. Si la solicitud de presupuesto se envió a los proveedores, vea “Agregar o modificar información de una solicitud de presupuesto enviada” más adelante en este tema.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos.
En la franja de acciones, haga clic en Nuevo.
Seleccione el tipo de adjunto que desea, y seleccione el artículo.
Haga clic en Cerrar.
Agregar o modificar la información de una solicitud de presupuesto enviada
Use este procedimiento para enmendar y volver a enviar las solicitudes de presupuesto que se han enviado ya a los proveedores.
Los cambios a las RFQ y a las repuestas a las RFQ (ofertas) están limitados por los estados más bajos y más altos del encabezado de la RFQ. Al cambiar la información de una línea de solicitud de presupuesto o una línea de respuesta a solicitud de presupuesto, el cambio se refleja automáticamente en el estado del encabezado de la RFQ o en el encabezado de la respuestas de la RFQ.
Importante
En , si la casilla Bloquear solicitudes de presupuesto cuando se envíen está activada en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento, vea “Enmendar una solicitud de presupuesto en ” más adelante en este tema.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el Panel de acciones, haga clic en Editar.
Modifique las líneas de la solicitud de presupuesto y/o encabezado según sea necesario.
(Opcional) Para agregar un archivo adjunto, en la ficha desplegable Archivos adjuntos, haga Clic en Archivos adjuntos. Haga clic en Nuevo, seleccione el tipo de adjunto que desea, y seleccione el artículo. Haga clic en Cerrar. Haga clic en Agregar y escriba un nombre y una descripción del archivo adjunto.
Nota
Los proveedores que no están usando el portal de proveedores no pueden ver los documentos adjuntos a la modificación.
Para volver a enviar la solicitud de presupuesto enmendada, en el Panel de acciones, haga clic en Enviar.
Modifique una solicitud de presupuesto en
En , si la casilla Bloquear solicitudes de presupuesto cuando se envíen está activada en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento, use este procedimiento para enmendar las solicitudes de presupuesto que desee volver a enviar o publicar. Si Bloquear solicitudes de presupuesto cuando se envíen no está seleccionado, puede seguir los pasos en “Agregar o modificar la información de una solicitud de presupuesto enviada” anteriormente en este tema.
Nota
Este procedimiento usa un asistente y trata la solicitud de presupuesto en conjunto. Todas las líneas en el documento se ven afectadas, y no puede enviar líneas específicas a proveedores específicos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el Panel de acciones, en el grupo Enmienda, haga clic en Crear.
Modifique las líneas de la solicitud de presupuesto o el encabezado según sea necesario.
Importante
Puede agregar más artículos de línea a la solicitud de presupuesto. Sin embargo, si ha habido ya propuestas de la solicitud de presupuesto, primero necesitará utilizar los pasos de este procedimiento para cancelar la solicitud de presupuesto y para devolver la propuesta, y luego crear una segunda enmienda para agregar los artículos de línea.
(Opcional) Para agregar un archivo adjunto, en la ficha desplegable Archivos adjuntos, haga Clic en Archivos adjuntos. Seleccione la fila que representa la modificación actual, seleccione el tipo de adjunto que desea y seleccione el artículo. Haga clic en Cerrar. Escriba un nombre y una descripción del archivo adjunto.
Nota
Este archivo adjunto se relaciona específicamente con la modificación. El botón Archivos adjuntos en el Panel de acciones aún está disponible pero se aplica normalmente a la solicitud de presupuesto de la base.
Para cancelar los cambios e invertir la solicitud de presupuesto a su estado anterior, en el Panel de acciones, haga clic en Cancelar.
Cuando finaliza con sus cambios, en el Panel de acciones, haga clic en Finalizar.
Siga las instrucciones en el asistente de Finalizar enmienda (%1) - Id. de caso: %2, título del documento: %3.
Este asistente finaliza los cambios, invalida cualquier oferta anterior y envía la solicitud de presupuesto modificada a los proveedores invitados.
Nota
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Los proveedores que no están usando el portal de proveedores no pueden ver los documentos adjuntos a la modificación.
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Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, cualquier solicitud de presupuesto que se publicó originalmente en el portal de proveedores se publica en su estado modificado, visible a todos los proveedores que usan el portal, y un mensaje de correo electrónico de la notificación se enviará a los proveedores que se incluyen en la solicitud de presupuesto. Si la clave de configuración Public Sector no se selecciona, tiene la opción de enviar la notificación por correo electrónico.
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Puede crear una plantilla de correo electrónico. Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Plantillas de correo electrónico. Para obtener más información, vea Configurar plantillas de correo electrónico de alerta en HTML.
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Agregue un proveedor a una RFQ.
Use este procedimiento para agregar un proveedor a una RFQ. No puede agregar proveedores a una solicitud de presupuesto si ha aceptado o ha rechazado ofertas para todas las líneas de la solicitud de presupuesto. Si ha rechazado todas las líneas de los proveedores existentes, debe crear una nueva solicitud de presupuesto para enviar a un nuevo proveedor.
Cuando agrega a un nuevo proveedor a una RFQ cuyo estado más bajo es Recibido y cuyo estado más alto es Aceptado, el estado inferior en el encabezado cambia a Creado.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Utilice las opciones de filtro para buscar la solicitud de presupuesto que desea modificar y, a continuación, ábrala.
En el formulario Detalles de solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Proveedor, haga clic en Agregar.
En el campo Cuenta de proveedor, seleccione un proveedor.
Se copia la información de contacto de proveedor en la línea de la RFQ. El estado más bajo de la solicitud de presupuesto cambia a Creado.
En el panel de acciones, haga clic en Enviar. La solicitud de presupuesto se enviará a los proveedores especificados.
Nota
En , si se selecciona la clave Public Sector, haga clic en Publicar en portal de proveedores. La solicitud de presupuesto se envió a los proveedores especificados y aparece en la lista Abrir solicitudes de presupuestos en el portal de proveedores.
Quitar un proveedor de una RFQ
Use este procedimiento para eliminar un proveedor de una RFQ. Puede quitar un proveedor de una solicitud de presupuesto si el estado del proveedor es Creado. No puede quitar un proveedor después de haber enviado la solicitud de presupuesto al proveedor.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el formulario Detalles de solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Proveedor, seleccione una línea de proveedor cuyo estado superior sea Creado y haga clic en Quitar.
Eliminar línea de RFQ
Use este procedimiento para eliminar líneas específicas de una RFQ. Puede eliminar líneas solo cuando el estado más bajo y el estado más alto de la línea de la solicitud de presupuesto sea Creado (es decir, que no ha enviado ni ha publicado la solicitud de presupuesto).
Advertencia
Si elimina una solicitud de presupuesto por completo, se eliminarán todas las líneas independientemente de su estado. Para obtener más información, vea Eliminar solicitudes de presupuesto.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el formulario Detalles de solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Líneas de solicitud de presupuesto, seleccione la casilla de verificación de la línea que desea eliminar y haga clic en Quitar.
Cambiar la fecha de entrega solicitada
Use este procedimiento para cambiar la fecha de entrega solicitada en el encabezado de una solicitud de presupuesto, que se aplica a la solicitud de presupuesto o en una línea de la solicitud de presupuesto individual. Puede cambiar la fecha de entrega en un encabezado RFQ en cualquier momento. Puede cambiar la fecha de entrega de una línea de la solicitud de presupuesto individual solo si no ha registrado respuestas a la solicitud de presupuesto.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Todas las solicitudes de presupuesto.
Seleccione o abra la solicitud de presupuesto que desee modificar.
En el formulario Detalles de solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, en la ficha Presupuesto, haga clic en Editar.
Siga uno de estos pasos:
En la ficha desplegable Encabezado de solicitud de presupuesto, cambie la fecha en el campo Fecha de entrega. En función de la manera en que configure el formulario y las líneas de la solicitud de presupuesto, la fecha de entrega se copia a las líneas de la solicitud de presupuesto. Para obtener más información, vea Actualizar líneas de solicitud de presupuesto (formulario).
En la ficha desplegable Líneas de solicitud de presupuesto, active la casilla de una línea y, a continuación, cambie la fecha en el campo Fecha de entrega.
En el panel de acciones, haga clic en Enviar. La solicitud de presupuesto se enviará a los proveedores especificados.
Nota
En , si se selecciona la clave Public Sector, haga clic en Publicar en portal de proveedores. La solicitud de presupuesto se envió a los proveedores especificados y aparece en la lista Abrir solicitudes de presupuestos en el portal de proveedores.
Devolver una oferta a un proveedor
Use este procedimiento para pedir artículos adicionales o información del proveedor o modificar los artículos ya que se han ofertado.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de presupuestos > Respuestas de solicitudes de presupuesto.
Abra la oferta con la que desea trabajar.
En el formulario Respuesta a solicitud de presupuesto, en el panel de acciones, haga clic en Especificar respuesta.
Modifique las líneas de la solicitud de presupuesto o el encabezado según sea necesario.
(Opcional) Para agregar un archivo adjunto, en el Panel de acciones, haga clic en Archivos adjuntos. En la franja de acciones, haga clic en Nuevo, seleccione el tipo de archivo adjunto que desee, y seleccione el artículo. Haga clic en Cerrar.
Para volver a enviar la solicitud de presupuesto al proveedor, en el Panel de acciones, haga clic en Devolver.
En el panel inferior del formulario Reenviando solicitud de presupuesto, seleccione las líneas de la oferta que desee volver a enviar.
Haga clic en Parámetros y, a continuación, en el campo Id. de motivo, indique un código de motivo.
Para imprimir la hoja de devolución de la solicitud de presupuesto, haga clic en Imprimir y active la casilla Imprimir respuesta de solicitud de presupuesto devuelta.
Haga clic en Aceptar para actualizar la oferta e imprimir la hoja de oferta devuelta para enviarla al proveedor.
Consulte también
Acerca de las solicitudes de presupuesto