Acerca de las jerarquías de categorías
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica cuáles son las jerarquías de categorías y las ventajas de usar una jerarquía de categorías para la adquisición respecto al uso de un producto. Las jerarquías de categorías se utilizan para clasificar los artículos o las transacciones para la creación de informes y análisis. Una organización puede crear más de una jerarquía de categoría. Por ejemplo, su organización puede crear una jerarquía de categoría para clasificar productos que compra, y otra jerarquía para los productos que vende. El número de jerarquías de categorías que su organización utiliza, y la estructura y el número de subcategorías en cada jerarquía de categoría, dependen de las necesidades de informes de la organización.
Hay varios sistemas de clasificación estándar de la industria y sistemas de códigos de mercancías para informar a agencias gubernamentales o a organizaciones del sector. Algunos de los ejemplos mas comunes son Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD y NIGP. El administrador del sistema puede importar todo o parte de un sistema de clasificación externo en Microsoft Dynamics AX. También puede crear manualmente las categorías y los códigos de mercancías. Para obtener más información acerca de la importación de categorías y códigos de mercancías, consulte Categorías de importación (formulario).
Tras crear una jerarquía de categoría, asigne un tipo a la jerarquía de categoría. El tipo determina la manera en la que la jerarquía de categoría aparece en Microsoft Dynamics AX. Por ejemplo, si asigna el tipo Jerarquía de categorías de compras a una jerarquía, los productos de esta jerarquía de categorías de compras se muestran en los formularios de compras como solicitudes de presupuesto y solicitudes de compra.
La siguiente tabla enumera los tipos de jerarquías de categorías disponibles y los fines generales de cada tipo.
Tipo de jerarquía de categorías |
Propósito |
|---|---|
Jerarquía de categorías de compras |
Uso de los catálogos de compras y las actividades de la compra. Solo se puede definir una jerarquía de categoría de compras activo para una organización. |
Jerarquía de categorías de ventas |
Uso para organizar productos para actividades de ventas. Solo se puede definir una jerarquía de categoría de ventas activa para una organización. |
Jerarquía de códigos de mercancías |
Uso para la conformidad con los estándares del sector y requisitos de información del gobierno. |
Derived financial hierarchy |
Se usa para organizar categorías financieras que pueden derivarse de las dimensiones financieras. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Al crear una jerarquía de categoría, puede asignar atributos a las categorías para definir las características de la categoría. Un ejemplo de atributo de la categoría es Administrador de la categoría. Cuando asigne el atributo a una categoría, especifique el nombre de la persona con la que contactarse sobre los productos u otros artículos asignados a la categoría.
Al crear una jerarquía de categorías de compras, puede asignar proveedores, productos, atributos de producto, directivas y otros parámetros a cada categoría de compras. Para obtener más información sobre jerarquías de categorías de compras, consulte Categorías de compra (formulario).
Ventajas del uso de jerarquías de categorías para la adquisición respecto al uso de productos
Puede usar categorías, productos o ambos para las compras. Para decidir qué usar, considere si el producto es para uso interno o para reventa; si necesita informes jerárquicos para las compras y las ventas, venta al por menor, códigos de mercancías o jerarquías financieras derivadas; si los productos se usarán en la fabricación, y los requisitos de notificación de inventario. También debe ser consciente de las diferencias en el procesamiento de categorías y productos en las líneas de pedido de compra y de pedido de ventas y de cómo funcionan con directivas de doble y triple conciliación.
Consulte la tabla siguiente para ayudarle a decidir si se deben usar jerarquías de categorías o productos para distintas situaciones.
Consideración |
Jerarquía de categoría |
Producto |
Notas |
|---|---|---|---|
Uso interno |
X |
Las categorías proporcionan una forma más sencilla de realizar el seguimiento de las compras de mercancías y servicios que utiliza la organización para uso interno. Esta es la razón más común para usar jerarquías de categorías. |
|
Organización jerárquica de productos |
X |
Para las jerarquías de categorías, puede notificar sobre los niveles superiores de las jerarquías, así como sobre los niveles inferiores. Para obtener más información, vea Categories report (ProcCategory). |
|
Compras y ventas |
X |
X |
Puede crear una jerarquía de categorías para las compras y otra para las ventas y copiar categorías y códigos de mercancía de una a otra. Para obtener más información, vea Tareas clave: configurar y mantener las jerarquías de categorías de compras. Puede usar los productos para las compras y las ventas. Para obtener más información, vea Trabajar con gestión de inventarios. |
Comercial |
X |
Puede crear jerarquías de categorías de ventas minoristas. Para obtener más información, vea Acerca de las jerarquías comerciales. |
|
Sector público |
X |
Puede crear una jerarquía de categorías financieras derivada. Para obtener más información, vea Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Códigos de mercancías |
X |
X |
Para las jerarquías de categorías, puede importar una jerarquía de códigos de mercancías. Para obtener más información, vea Categorías de importación (formulario). Para los productos, puede asignar códigos de mercancías a los productos. Para obtener más información, vea Configuración y mantenimiento de artículos. |
Códigos de mercancías en pedidos de ventas o de compra |
X |
X |
Para las categorías, puede especificar códigos de mercancía en las líneas de pedido de compra y de pedido de ventas. Para los productos, los códigos de mercancía de las líneas de pedido de compra y de pedido de ventas se obtienen del registro del artículo. Para obtener más información, consulte A common misconception about Commodity Codes (Una idea falsa común acerca de los códigos de mercancía). |
Directivas de conciliación de facturas para doble y triple conciliación |
X |
X |
Para jerarquías de categoría, asigne directivas de conciliación a cada nivel de la jerarquía. Para obtener más información, vea Configurar directivas para las jerarquías de categorías. Para los productos, asigne directivas de conciliación a los artículos, grupos de artículos, proveedores, grupos de proveedores o combinaciones de proveedor y artículo. Para obtener más información, consulte Configuración de conciliación de facturas de proveedores. |
Informes de inventario |
X |
Los productos de inventario admiten un intervalo mayor de informes de inventario. Para obtener más información, vea Inventory and warehouse management reports. |
|
Fabricación |
X |
Los productos proporcionan un mejor seguimiento de los datos de fabricación que las categorías. Para obtener más información, vea Gestión de información de productos, Planificación maestra y Control de producción. |
|
Varias entidades jurídicas |
X |
Para las jerarquías de categorías, puede crear varias jerarquías para cada entidad jurídica. Puede importar jerarquías de una entidad jurídica a otra. Para obtener más información, vea Categorías de importación (formulario). Para los productos, puede crear productos y liberarlos para todas las entidades jurídicas que usen los mismos productos. Para obtener más información, vea Configuración y mantenimiento de productos. |
Consulte también
Tareas clave: configuración de una jerarquía de categoría
Tareas clave: configurar y mantener las jerarquías de categorías de compras
Jerarquía de categoría (formulario)
Tipos de la jerarquía de categorías (formulario)