Oferta en una solicitud de presupuesto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Nota
Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las funciones que se añadieron o cambiaron en Sector público de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Como proveedor del sector público, puede usar la sección del portal de proveedores de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX para ver las solicitudes de presupuesto publicadas para las que quizás desee realizar una oferta.
Nota
Para usar los pasos siguientes, debe tener la clave de configuración de Public Sector permitida además del rol Proveedor (externo): sector público. Para obtener información sobre la funcionalidad básica del portal de proveedores, consulte Ver solicitudes de presupuesto y responderlas.
Como proveedor del sector público, puede ver lo siguiente:
Solicitudes de presupuesto abiertas que se le han enviado y en las que puede realizar una oferta.
Las solicitudes de presupuesto abiertas que no se le han enviado pero en las que puede realizar una oferta.
Solicitudes de presupuesto cerradas, independientemente del proveedor que haya ganado la oferta.
Ver y responder (realizar una oferta) a una solicitud de presupuesto
Use este procedimiento para una oferta de una solicitud de presupuesto.
En el portal de proveedores, realice una de las siguientes opciones:
Para ver solo las solicitudes de presupuesto que se le han enviado y están actualmente abiertas, haga clic en Solicitudes de presupuestos en el inicio rápido, debajo de Mis documentos.
Para ver todas las solicitudes de presupuesto que están abiertas actualmente, haga clic en Solicitudes de presupuesto abiertas.
Para ver las solicitudes de presupuesto publicadas y sus ofertas, tanto las rechazadas como las aceptadas, haga clic en Solicitudes de presupuesto cerradas.
En estas páginas, puede ver información detallada, incluidos los detalles de línea, las enmiendas y los datos adjuntos a las solicitudes de presupuesto.
Ordene y filtre la lista para mostrar las solicitudes de presupuesto, tal como por fecha de entrega solicitada, fecha y hora de vencimiento, título del documento o divisa. También puede especificar el número de identificación en el filtro para encontrar una solicitud de presupuesto concreta. Las nuevas solicitudes de presupuesto tienen el estado Nuevo : Acción requerida.
En el formulario Solicitudes de presupuestos:
Para ver más información acerca de la línea de la solicitud de presupuesto, en la ficha desplegable Líneas, seleccione una línea y haga clic en el botón Detalles.
Si hay algún documento adjunto a la solicitud de presupuesto, haga clic en el icono del campo del documento para abrirlo.
Si hay uno o varios cuestionarios adjuntos a la solicitud de presupuesto, estos aparecen en la ficha desplegable Cuestionario. Puede completar un cuestionario solo cuando haya decidido realizar una oferta para la solicitud de presupuesto.
Si un solicitante ha cambiado o ha actualizado una solicitud de presupuesto, puede ver dichos cambios en la ficha desplegable Enmiendas. El solicitante también puede decidir enviarle una alerta al enmendar una solicitud de presupuesto.
Si no desea realizar una oferta para cualquiera de los productos de la solicitud de presupuesto, en la página Solicitudes de presupuestos, en el Panel de acciones, haga clic en Rechazar. El estado de la solicitud de presupuesto cambia a Denegado : No es necesaria ninguna acción.
Si desea realizar una oferta de cualquiera de los productos de la solicitud de presupuesto, realice una de las siguientes acciones:
En la página Solicitudes de presupuestos, en el Panel de acciones, haga clic en Contestación.
En la página Responder a solicitud de presupuesto, en el Panel de acciones, haga clic en Restablecer datos de la oferta para transferir la información de la solicitud de presupuesto asociada a esta página Responder a solicitud de presupuesto. Puede modificar la información copiada en la nueva oferta.
Compruebe las fechas y otra información del encabezado.
Elimine las líneas para las que no desee realizar una oferta.
Actualice el precio unitario, la fecha de entrega, el plazo, las condiciones de entrega, los descuentos y los gastos de cada línea de la oferta.
Si la solicitud de presupuesto permite líneas alternativas, puede agregarlas si selecciona una línea y hace clic en Agregar alternativa. Se permite una sola alternativa por línea de categoría.
Si hay uno o varios cuestionarios adjuntos a la solicitud de presupuesto, haga clic en Completar cuestionario y responda a las preguntas de cada cuestionario. Todos los cuestionarios se deben completar antes de enviar la oferta para la solicitud de presupuesto.
Para adjuntar un documento a la oferta, en la ficha desplegable Líneas, haga clic en Archivos adjuntos. Cargue el archivo adjunto y haga clic en Aceptar.
Haga clic en Enviar. El estado de la solicitud de presupuesto cambia a Enviado : No es necesaria ninguna acción.
Se notifica al cliente que se ha realizado una oferta para la solicitud de presupuesto.
Nota
Si una solicitud de presupuesto está cerrada, solo el proveedor que realiza una oferta puede ver el precio unitario y el importe neto de las líneas de oferta; los demás usuarios solo pueden ver esta información cuando la solicitud de presupuesto no está sellada, después de la fecha y hora de vencimiento de la solicitud de presupuesto. Tenga en cuenta que la funcionalidad de ofertas cerradas solo está disponible en el portal de proveedores, no en Servicios de sitios para Microsoft Dynamics ERP.
Puede ver el estado de su oferta en la página de lista Solicitudes de presupuestos mientras el cliente procesa la oferta:
Si el cliente acepta todas las líneas de la oferta, el estado de la solicitud de presupuesto será Aprobado : No es necesaria ninguna acción.
Si el cliente rechaza todas las líneas de la oferta, el estado será Rechazado : No es necesaria ninguna acción.
Si al menos una de las líneas de la oferta tiene el estado Nuevo, el estado de la solicitud de presupuesto será Múltiple : Acción requerida.
Si el cliente acepta al menos una línea de la oferta y no hay líneas nuevas, el estado de la solicitud de presupuesto será Múltiple : No es necesaria ninguna acción.
Si el cliente necesita más información sobre la oferta, el estado de la solicitud de presupuesto vuelve a Nuevo : Acción requerida.
Si la fecha y hora de vencimiento han pasado, el estado de la solicitud de presupuesto será Vencido.
Recuperar una oferta
Use este procedimiento para recuperar una oferta. Puede hacerlo si no ha expirado la solicitud de presupuesto y si su oferta aún no se ha aceptado ni se ha rechazado.
En el portal de proveedores, haga clic en Solicitudes de presupuestos en el inicio rápido, bajo Mis documentos.
En el panel de acciones, haga clic en Recuperar.
Haga clic en Sí en el cuadro de diálogo de confirmación.