Configurar criterios de evaluación de proveedores

Artículo
08/03/2018

Como agente de compras o administrador de compras de su organización, puede configurar los criterios de evaluación de proveedores para evaluar el rendimiento de los proveedores. Esto resulta útil si desea ver cómo un proveedor está clasificado, por una calificación total o por un criterio específico. Al valorar a un proveedor, la clasificación aparece como Calificación de especialista en la página Servicios de empleado de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Una vez que haya creado criterios de evaluación de proveedor, los profesionales de compras pueden clasificar a los proveedores en la ficha desplegable Proveedores del formulario Categorías de compras: %1. Si evalúa un proveedor en una categoría de compras, su evaluación aparecerá como Calificación de especialista en la página Servicios de empleado de Enterprise Portal.

En este tema se describe cómo realizar lo siguiente:

Configurar criterios de evaluación de proveedor, como calidad o precio.
Crear un grupo de criterios de proveedor, donde los criterios específicos se pueden agrupar juntos.
Asignar un grupo de criterios de evaluación a una o varias categorías de compras.

Flujo de trabajo para configurar grupos de criterios de evaluación de proveedor

En el ejemplo siguiente se muestra el orden en que las tareas cubiertas en este tema se deben llevar a cabo. Los números se corresponden con los procedimientos descritos más adelante en este tema.

Esta tarea forma parte de un proceso mayor

El siguiente ejemplo muestra dónde encaja la configuración de criterios de evaluación de proveedor en el proceso general de compras y abastecimiento. Debe configurar criterios de evaluación de proveedor para ver la clasificación de un proveedor según categorías predefinidas al buscar los productos. Este proceso está relacionado con el mantenimiento de asignaciones de categorías y perfiles de proveedor , la búsqueda de un proveedor y la identificación de fuentes y suministro potenciales. Para obtener más información acerca de cómo buscar un proveedor, consulte la sección "4. Comprobar su configuración: evaluar un proveedor y buscar un proveedor” más adelante en este tema.

Para obtener una descripción general del proceso, consulte Adquisición y abastecimiento

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Asignación de proveedores a categorías	Configurar categorías de compras

1. Crear un grupo de criterios de evaluación de proveedor para evaluar a los proveedores

Algunos proveedores pueden proporcionar servicios similares, por ejemplo, material informático. Al agrupar criterios y aplicarlos a los proveedores, puede comparar rápidamente a cada proveedor en función de su clasificación en una categoría específica. Un grupo de criterios de evaluación de proveedor hace más fácil decidir acerca de un producto o servicio. Puede determinar cómo un proveedor proporciona un servicio revisando las clasificaciones de los proveedores que suministran productos similares en relación con un grupo de criterios de evaluación.

Por ejemplo, para el material informático, un grupo de criterios de evaluación de proveedor podría ser denominado “proceso de órdenes” y los criterios de evaluación de proveedor para este grupo pueden incluir lo siguiente:

¿Está certificado el proveedor?
¿El proveedor proporciona un buen servicio al cliente?
¿Cómo es la experiencia de realizar pedidos?
¿Es el proveedor bueno en la colaboración con otros proveedores y transportistas?

En este ejemplo, la organización de un evento ejecutivo será más fácil dado que puede ver panorama general de los proveedores preferidos, de acuerdo con las clasificaciones de sus servicios.

Importante

Debe configurar un grupo de criterios de evaluación de proveedores antes de poder crear criterios de evaluación de proveedor; esto ocurre porque no puede crear criterios sin asignarlos al menos a un grupo.

Siga estos pasos para crear un grupo de criterios de evaluación de proveedor.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Proveedores > Grupos de criterios de evaluación de proveedor.
Haga clic en Nuevo y especifique un nombre para el grupo.
Opcional: escriba una descripción detallada del grupo.
Opcional: para traducir la descripción a otro idioma, en el Panel de acciones, haga clic en Conversiones.
Para agregar criterios de evaluación de proveedor al grupo o crear nuevos criterios y después asignarlos al grupo, en el Panel de acciones, haga clic en Criterios de evaluación de proveedor.

2. Crear un criterio de evaluación de proveedor para un grupo

Crear criterios de evaluación de proveedor le permite determinar si desea usar un proveedor concreto. Debe configurar grupos de criterios de evaluación de proveedores antes de poder crear criterios de evaluación.

Siga estos pasos para crear criterios de evaluación de proveedor:

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Proveedores > Criterios de evaluación de proveedor.
Haga clic en Nuevo y especifique un nombre exclusivo para el criterio.
Opcional: escriba una descripción detallada del criterio.
Opcional: para traducir la descripción a otro idioma, en el Panel de acciones, haga clic en Conversiones.
Seleccione un grupo de criterios de evaluación de proveedores.

3. Asignar un grupo de criterios de evaluación a una o varias categorías de compras

Si desea asignar varios criterios de evaluación de proveedor a distintas categorías de la jerarquía de compras, puede asignar a un grupo de criterios de evaluación a una o más categorías de compras. Por ejemplo, asigne el grupo de criterios de evaluación de proveedor “Instalación personalizada” a la categoría de compras “Sistemas informáticos”, si los criterios de evaluación de proveedor incluyen la instalación del dispositivo y la instalación del sistema operativo. Se puede asignar más de un grupo de criterios de evaluación de proveedor a una categoría de compra concreta y viceversa.

Siga estos pasos para asignar un grupo de criterios de evaluación de proveedor:

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
Seleccione una categoría de compras de la jerarquía de compras.
En el panel más a la derecha, desplácese hasta la ficha desplegable Grupos de criterios de evaluación de proveedor y haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar grupos de criterios de evaluación de proveedor, en el panel más a la izquierda, haga clic en un grupo de criterios de evaluación de proveedor para ver los criterios de evaluación individuales asignados al grupo.
Haga clic en Seleccionar -> para asignar un grupo a la categoría de compras. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario.

Sugerencia

Puede seleccionar más de un grupo para asignar a una categoría. También puede asignar al mismo grupo a varias categorías si repite el proceso y asigna el mismo grupo a otra categoría. La clasificación del proveedor para los criterios también aparecerá como calificación de especialista para dicha categoría.
Para quitar un grupo, haga clic en Quitar.

Como alternativa, en la ficha desplegable Grupos de criterios de evaluación de proveedor, active la casilla Heredar grupos de criterios de evaluación de proveedor de la categoría principal: para asignar los mismos grupos de criterios de evaluación de proveedores a la categoría seleccionada que está también asignada al elemento principal de esta categoría.

4. Comprobar su configuración: evaluar un proveedor y buscar un proveedor

Ahora que ha creado un grupo de criterios de evaluación de proveedor, ha creado criterios para dicho grupo y ha asignado un grupo de criterios de evaluación a una categoría de compras, es una buena idea evaluar cómo funcionará para el profesional de compras que lo usará.

Antes de evaluar a un proveedor, debe haber asignado grupos de criterios de evaluación de proveedores y criterios de clasificación a una categoría de compras.

Para evaluar a un proveedor, siga estos pasos:

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el panel más a la izquierda del formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en la que desee evaluar a un proveedor.
En la ficha desplegable Proveedores, seleccione un proveedor de la lista de proveedores asignados a la categoría.
Haga clic en Evaluación para abrir el formulario Calificación de criterios de evaluación de proveedor.
En el panel más a la derecha, seleccione una clasificación del proveedor para cada criterio de evaluación y cierre el formulario para guardar las clasificaciones.

Nota

Si ha asignado el mismo grupo de criterios de evaluación a varias categorías de compra y se puntúa a un proveedor con los criterios del grupo, esa puntuación se aplicará a todas las categorías a las que se ha asignado el grupo y para las que está aprobado el proveedor.

Una vez que haya evaluado a un proveedor, intente buscar un proveedor. Puede buscar un proveedor según criterios o grupos de criterios.

Para buscar un proveedor, siga estos pasos:

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
En el panel de acciones, haga clic en Búsqueda del proveedor.
En el formulario Criterios de búsqueda de proveedores, en la ficha desplegableCriterios comunes, haga clic en el botón + para agregar categorías de compras específicas.
En la ficha desplegableCriterios específicos del proveedor, puede buscar proveedores agregándolos al campo Grupo de criterios de evaluación de proveedores o agregándolos al campo Criterios de evaluación de proveedor.