Configurar reglas para la consolidación de demanda y para crear pedidos de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para definir las reglas de directivas que se usan al convertir solicitudes de compra en pedidos de compra.
Nota
Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 6 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.
Se pueden llevar a cabo las siguientes tareas:
Establecer los criterios que se usan para determinar cuándo debe crearse un pedido de compra independiente para una línea de solicitud de compra.
Definir las reglas de tolerancia de precios que se usan para volver a enviar las solicitudes de compra aprobadas mediante el proceso de revisión cuando aumente el precio de un artículo de un catálogo interno.
Identificar qué solicitudes de compra aprobadas deben procesarse manualmente y si dichas solicitudes son aptas para la consolidación de la demanda.
Configurar las reglas de proceso que se aplican a una solicitud de compra cuando esta no se puede validar debido a un error del proveedor o a un error en la tolerancia de precios.
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 6 o posterior de AX 2012 R2, puede indicar cómo se deben determinar los precios y descuentos para los artículos del catálogo cuando una solicitud de compra aprobada se convierte en un pedido de compra. Puede transferir los precios y descuentos directamente desde la solicitud de compra o usar los acuerdos comerciales para calcular los precios y descuentos.
Nota
Las entidades del sector público que usan compromisos para administrar reservas de presupuesto no pueden crear pedidos de compra a partir de solicitudes de compra. Para obtener más información, vea (FRA) About commitments (Public sector).
Configurar reglas para la consolidación de demanda y para crear pedidos de compra
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Directivas > Directivas de compra.
En la página de lista Directivas de compra, seleccione una directiva de compras existente o cree una nueva.
Para obtener más información acerca del modo de crear una directiva de compra, vea Tareas clave: crear directivas de compra.
En el formulario Directiva de compra, en la ficha desplegable Reglas de directivas, seleccione Regla de creación de pedidos de compra y consolidación de la demanda en la lista Tipo de regla de directivas:, y haga clic en Crear regla de directivas.
En la ficha General, especifique el intervalo de fechas en el que la regla de directivas es válida.
Haga clic en la ficha Pedido de compra dividido y defina los parámetros que determinan cuándo se dividen las líneas de solicitud de compra en pedidos de compra independientes. Puede dividir las líneas de solicitud de compra según el solicitante, el tipo de línea o la categoría de compras.
Nota
Si la entidad jurídica, el proveedor o la divisa difieren en las líneas de solicitud de compra, se crea automáticamente un pedido de compra independiente.
Haga clic en la pestaña Transferencia de precio/descuento para indicar cómo se deben determinar los precios y descuentos para los artículos del catálogo cuando las solicitudes de compra aprobadas se conviertan en pedidos de compra. Seleccione una de las siguientes opciones:
Solo si no hay acuerdo comercial: los precios y descuentos se transfieren de la solicitud de compra solo si no hay acuerdo comercial o precio base aplicables. Si existe un acuerdo comercial o un precio base para el artículo o el proveedor, se volverán a calcular los precios y descuentos según el acuerdo comercial o el precio base y se aplicarán al pedido de compra. Salvo especificación de lo contrario, este es el comportamiento predeterminado.
Siempre: los precios y descuentos se transfieren siempre desde la solicitud de compra.
También puede permitir que el solicitante cambie el método de transferencia de precio y descuento para las líneas de solicitud de compra individuales, independientemente de la regla de transferencia de precio y descuento que se defina. Active la casilla Permitir anulación manual por línea de solicitud de compra si desea permitir esta capacidad.
Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 6 para AX 2012 R2.
Haga clic en la ficha Tolerancia de precios. A continuación, defina el importe máximo en el que puede aumentar el importe neto del artículo de línea de una solicitud de compra desde que se aprueba la solicitud y hasta que se crea el pedido de compra. El importe neto se calcula mediante la fórmula siguiente: ((cantidad * (precio unitario - descuento)/unidad de precio) + gastos varios de compra) * (100 - porcentaje de descuento)/100.
Las líneas de solicitud de compra que superen la tolerancia de precios establecida se reservan para su procesamiento manual. Las reglas que configure en la ficha Procesamiento de errores determinan el modo en que se procesan las líneas de la solicitud de compra.
Nota
Esta configuración solo se aplica a las líneas de solicitud de compra para los artículos del catálogo interno que no se han incluido en una solicitud de presupuesto o en una oportunidad de consolidación. Para dichos artículos, el precio se calcula al crear el pedido de compra. El cálculo se basa en el precio predeterminado, los acuerdos comerciales y los acuerdo de compra válidos en el momento en que se creó el pedido de compra.
Haga clic en la ficha Procesamiento de errores y configure la regla de proceso que se aplica a una solicitud de compra si esta no se puede validar durante la creación del pedido de compra debido a un error del proveedor o a un error en la tolerancia de precios. Seleccione una de las siguientes opciones:
Sin acción: las líneas de la solicitud de compra se mantienen en el formulario Liberar solicitudes de compra aprobadas. El estado de las líneas de la solicitud de compra se mantiene en Aprobado. Sin embargo, los errores se deben resolver antes de que se pueda generar un pedido de compra para las líneas de solicitud de compra.
Cancelar la línea de solicitud de compra: se han cancelado las líneas de la solicitud de compra. El solicitante puede crear nuevas solicitudes de compra para las líneas canceladas si aún quiere solicitar los artículos de línea.
Crear nueva línea de solicitud de compra: se han cancelado las líneas de la solicitud de compra. Se crearán nuevas solicitudes de compra que contengan solo las líneas de solicitud de compra que han tenido errores en la validación. Una vez creadas las nuevas solicitudes de compra, tendrán el estado de Borrador. Dichas solicitudes de compra se pueden volver a enviar a revisión una vez solucionados los errores de validación. Al preparador de las líneas de solicitud de compra se les notifica que las líneas se cancelaron y que se crearon nuevas solicitudes de compra para las líneas de solicitud de compra que fallaron.
Haga clic en la ficha Creación manual de pedidos de compra. A continuación, defina los parámetros que determinan si una solicitud de compra se debe procesar manualmente, o si se puede convertir automáticamente en un pedido de compra. Los parámetros se pueden aplicar a los artículos de catálogo interno, de catálogo externo, o a artículos de fuera del catálogo. Seleccione una de las siguientes opciones:
Crear pedidos de compra manualmente: crear pedidos de compra manualmente para todas las solicitudes de compra.
Crear pedidos de compra automáticamente: crear automáticamente pedidos de compra para todas las solicitudes de compra aprobadas. No se reservan solicitudes de compra para crear manualmente pedidos de compra.
Crear pedidos de compra de forma automática excepto en estas condiciones: crear manualmente pedidos de compra para solicitudes de compra que coincidan con los criterios definidos. Todas las solicitudes de compra aprobadas restantes se convierten automáticamente en pedidos de compra.
Si selecciona Crear pedidos de compra de forma automática excepto en estas condiciones, puede agregar categorías de compras y proveedores para especificar qué líneas de la solicitud de compra aprobadas se reservan para su procesamiento manual. Esta opción se puede aplicar a los artículos de catálogo interno, de catálogo externo y a artículos de fuera del catálogo. Cuando selecciona una categoría de compras, se seleccionan también todas las subcategorías definidas para dicha categoría de compras. Seleccione la opción Todo para que un tipo determinado de línea de solicitud de compra reserve ese tipo de línea para su procesamiento manual.
Si desea crear automáticamente pedidos de compra a partir de solicitudes de compra aprobadas durante la ejecución de un trabajo por lotes de generación de pedidos de compra, active la casilla Ejecutar la creación automática de pedidos de compra como trabajo por lotes. Esta casilla solo se aplica a las solicitudes de compra que no necesitan un procesamiento manual. Al ejecutar la generación automática de pedidos de compra como un trabajo por lotes, puede programar esta actividad en un momento en que los recursos estén menos restringidos.
Si la casilla Se requiere pago por adelantado está activada en las líneas de la solicitud de compra, active la casilla Cuando la solicitud está configurada para anticipo para reservar las solicitudes de compra aprobadas para su procesamiento manual. Las solicitudes de compra que se mantienen para el procesamiento manual se pueden filtrar para que se visualicen solo las líneas de solicitudes de compra que requieran el pago por adelantado.
Nota
Después de que se cree y factura un pedido de compra de pago adelantado para la línea de solicitud de compra, se creará un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Haga clic en la ficha Consolidación de la demanda y defina los parámetros que determinan si las solicitudes de compra que se procesan manualmente se pueden tener en cuenta para la consolidación de solicitudes de compra. Los parámetros se pueden aplicar a los artículos de catálogo interno, de catálogo externo, o a artículos de fuera del catálogo. Seleccione una de las siguientes opciones:
No permitir consolidación de la demanda: no hay líneas de solicitud de compra aprobadas aptas para la consolidación de la demanda. Esta opción se selecciona de forma predeterminada y solo se aplica a las líneas de solicitudes de compra que requieren un procesamiento manual para la creación de pedidos de compra.
Permitir siempre consolidación de la demanda: todas las líneas de solicitud de compra aprobadas son aptas para la consolidación de la demanda.
Importante
Si selecciona la opción Permitir siempre consolidación de la demanda en la ficha Consolidación de la demanda, pero selecciona la opción Crear pedidos de compra automáticamente en la ficha Creación manual de pedidos de compra, todas las solicitudes de compra se reservan para el proceso manual.
Permitir consolidación de la demanda en estas condiciones: definir los criterios que determinan si las líneas de la solicitud de compra aprobadas son aptas para la consolidación de demanda. Para cada tipo de línea de solicitud de compra, puede definir los criterios por categoría de compra y proveedor.
Si selecciona Permitir consolidación de la demanda en estas condiciones, puede definir los criterios por categoría de compra y proveedor para cada tipo de línea de solicitud de compra. Cuando selecciona una categoría de compras, se seleccionan también todas las subcategorías definidas para dicha categoría de compras. Si selecciona la opción Todo para un tipo determinado de línea, todas las solicitudes de compra de ese tipo de línea son aptas para la consolidación de la demanda.
Consulte también
Creación de pedidos de compra y regla de consolidación de demanda (formulario)