Tareas clave: gestionar las solicitudes de proveedor potencial

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Como revisor de solicitudes de los proveedores, procesa solicitudes que los empleados envían para agregar nuevos proveedores a la lista de proveedores aprobados de su entidad jurídica. Si aprueba una solicitud, el proveedor pasa a ser un proveedor potencial. Su administrador del sistema agrega el contacto para el proveedor potencial a la lista de usuarios de Microsoft Dynamics AX externo y concede al contacto acceso a la página Registro de proveedor en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. Se envía una notificación al proveedor, que debe completar la solicitud y enviarla para su aprobación.

Requisitos previos

El administrador del sistema debe configurar las tareas del flujo de trabajo para el proceso de solicitud de proveedor. Para obtener más información de las tareas del flujo de trabajo, vea Configuración y mantenimiento de flujos de trabajo de adquisición y abastecimiento.
Si usa la autenticación flexible para proporcionar acceso a los usuarios proveedores a Enterprise Portal y, en último lugar, al portal de proveedores, el administrador del sistema debe configurar el procesamiento de abastecimiento de usuarios. Para obtener más información, vea Tareas clave: configuración del abastecimiento del usuario proveedor.
El administrador del sistema debe configurar las páginas de Enterprise Portal para los proveedores potenciales, los proveedores y los empleados. Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de solicitudes del proveedor.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Solicitud de información adicional de un proveedor potencial

Aprobación de un proveedor potencial

Rechazo de un proveedor potencial

Delegación de tareas del proveedor potencial a otro usuario

Vista del historial del flujo de trabajo de una solicitud de proveedor potencial

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Encontrar tareas relacionadas

Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Gestión de visión general de solicitud de proveedor

Solicitud de información adicional de un proveedor potencial

Utilice este procedimiento para solicitar información adicional de un proveedor potencial.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Revisión solic. pendiente.
En el formulario del Perfil de proveedor prospecto, revise la información del perfil para determinar si la información está completa.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Es necesaria más información.
En el formulario de Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor, en el campo Usuario, seleccione el nombre del proveedor al que desea enviar la solicitud. Escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Es necesaria más información.

Se enviará una notificación al contacto del proveedor, mediante el flujo de trabajo, para indicar que la información adicional es necesaria. El contacto del proveedor puede regresar a la página Registro de proveedor, proporcionar la información adicional y volver a enviar la solicitud.

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Aprobación de un proveedor potencial

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Revisión solic. pendiente.
En el formulario Perfil de proveedor prospecto, revise las advertencias que se muestran en la solicitud.

Las advertencias contienen información acerca de un posible conflicto de intereses o de otro problema en un perfil de proveedor. Por ejemplo, un nombre de proveedor quizá tenga un registro coincidente en la base de datos de empleados o el proveedor de la solicitud podría encontrarse en un país o región con un embargo comercial.
En el formulario del Perfil de proveedor prospecto, revise la información en las fichas desplegables General, Información del pago y Información del cuestionario, en función de las directivas de compra de su organización.
Para aprobar al proveedor potencial seleccione un grupo de proveedores en el campo Grupo de proveedores de la ficha desplegable General. Esta información es necesaria para poder enviar la aprobación al flujo de trabajo.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Aprobar.
En el formulario de Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor, escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Aprobar para enviar la aprobación al flujo de trabajo.

Se enviará una notificación al empleado responsable de solicitar al proveedor que indique su aprobación. Si el administrador del sistema ha configurado el flujo de trabajo para enviar una notificación al proveedor, el contacto del proveedor recibirá un mensaje de correo electrónico informándoles de la aprobación.

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Rechazo de un proveedor potencial

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Revisión solic. pendiente.
En el formulario Perfil de proveedor prospecto, revise las advertencias asociadas con la solicitud.

Las advertencias contienen información acerca de un posible conflicto de intereses o de otro problema en un perfil de proveedor. Por ejemplo, un nombre de proveedor quizá tenga un registro coincidente en la base de datos de empleados o el proveedor de la solicitud podría encontrarse en un país o región con un embargo comercial.
En el formulario del Perfil de proveedor prospecto, revise la información en las fichas desplegables General, Información del pago y Información del cuestionario, en función de las directivas de compra de su organización.
Para rechazar la solicitud del proveedor potencial, seleccione el motivo del rechazo en el campo Código de motivo de la ficha desplegable General. Esta información es necesaria para poder enviar el rechazo al flujo de trabajo. Tiene la opción de escribir una explicación detallada que se mostrará al proveedor rechazado en el campo Comentario de motivo.
En la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar.
En el formulario de Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor, escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Rechazar para enviar el rechazo al flujo de trabajo.

Al proveedor se le enviará una notificación en la que se le indica que se rechazó su solicitud.

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Delegación de tareas del proveedor potencial a otro usuario

Complete los siguientes pasos para delegar la revisión de un perfil de proveedor potencial a otro agente de compras.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Revisión solic. pendiente.
Para delegar las tareas de revisión a otro revisor, en el formulario del Perfil de proveedor prospecto, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Delegar.
En el formulario de Flujo de trabajo de solicitud de adición de proveedor, en el campo Usuario, seleccione el nombre de un revisor autorizado. En el campo Comentario, escriba un comentario opcional y, a continuación, haga clic en Delegar.

El revisor que seleccione recibirá una notificación de flujo de trabajo para indicar que la revisión del proveedor potencial se les ha delegado. El revisor es responsable de la aprobación o el rechazo de la solicitud del proveedor.

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Vista del historial del flujo de trabajo de una solicitud de proveedor potencial

Use este procedimiento para ver el estado y los detalles de las tareas completadas en el flujo de trabajo de una solicitud de proveedor.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de proveedor > Solicitudes de proveedor.
En la página de lista Solicitudes de proveedor, abra una solicitud que tenga un estado de Revisión solic. pendiente.
En el formulario Perfil de proveedor prospecto, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Ver historial.
En el formulario del Historial del flujo de trabajo, en la ficha Visión general, consulte el estado de la solicitud del proveedor y vea el nombre de la persona a la que se asignó la siguiente tarea.
En la sección Detalles del flujo de trabajo:, haga clic en la ficha Detalles de seguimiento para ver los detalles acerca de los pasos completados en el flujo de trabajo para esta solicitud de proveedor.