Tareas clave: creación de catálogos de compras
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cree y mantenga catálogos que los empleados de las empresas puedan usar al pedir servicios y artículos para su uso interno. Para configurar un catálogo y ponerlo a disposición de los empleados, debe completar las tareas siguientes:
Determine cómo desea que se muevan los usuarios por el catálogo del sitio de compras.
Seleccione los productos que los usuarios pueden ver y los proveedores a quienes pueden realizar pedidos los usuarios.
Si los usuarios pueden realizar pedidos directamente a un proveedor, agregue acceso a los sitios del catálogo de proveedores externo.
Active y publique el catálogo y configure la regla de la directiva de catálogos de manera que los usuarios puedan ver el catálogo en el sitio de compras.
Mantenga el catálogo publicando los cambios realizados en productos o catálogos, y agregando imágenes del producto al catálogo.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Configuración de los valores generales del catálogo
Configuración de categorías de catálogo individuales
Copia de un catálogo
Activación o desactivación de un catálogo
Vista previa y publicación de un catálogo
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Encontrar tareas relacionadas
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Visión general de catálogos de compras
Visión general de los catálogos de proveedores importados
Visión general de los catálogos de proveedores externos
Configuración de los valores generales del catálogo
Use este procedimiento para crear un nuevo catálogo y configurar los valores que se aplican al catálogo completo.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, en el panel de acciones, haga clic en Catálogo.
En el cuadro de diálogo Crear catálogo, especifique el nombre del catálogo y, a continuación, siga uno de estos pasos:
Si desea que la estructura de navegación del catálogo se cree automáticamente, active la casilla Rellenar el catálogo mediante la jerarquía de categorías de compras:. Todos los productos, atributos y proveedores asignados a las categorías de compras se agregan automáticamente al catálogo.
Si desea crear la estructura de navegación del catálogo manualmente, desactive la casilla Rellenar el catálogo mediante la jerarquía de categorías de compras:. A continuación, puede agregar productos, atributos y proveedores al catálogo de forma manual.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Editar.
En el panel izquierdo, haga clic en el nodo raíz del catálogo. A continuación, en la ficha desplegable Valores de configuración de catálogo, siga estos pasos:
Especifique una descripción para el catálogo.
Seleccione el tipo de actualización predeterminado para el catálogo completo. Las siguientes opciones están disponibles:
Estático: controlar manualmente las actualizaciones del producto en el catálogo.
Dinámico: pasar automáticamente las actualizaciones del producto del producto maestro al sitio de compras.
Ambos: definir el tipo de actualización predeterminado en Estático o Dinámico para categorías individuales.
En el campo Propietario, seleccione al propietario del catálogo.
Asegúrese de que el campo Estado de catálogo se haya definido en Inactivo. El catálogo debe tener el estado Inactivo hasta que esté listo para publicarlo.
En el campo Número de resultados de búsqueda para mostrar en página, especifique el número máximo de resultados de la búsqueda que se muestran por página en el sitio de compras.
En la ficha desplegable Rango de precio, agregue filtros para los intervalos de precio. Los usuarios podrán, a continuación, filtrar los resultados de búsqueda por precios cuando busquen productos en el catálogo del sitio de compras.
Nota
También puede agregar filtros de intervalos de precios para categorías individuales.
En la ficha desplegable Presentaciones, haga clic en Editar y, a continuación, especifique el texto de bienvenida que desee que aparezca en el sitio Pedir productos en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.
En la ficha desplegable Tipos de relaciones de productos, haga clic en Agregar y, a continuación, agregue las relaciones de productos a los productos del catálogo. Use los botones Trasladar hacia arriba y Trasladar hacia abajo para definir el orden de prioridad que se usa cuando se muestran los resultados de la búsqueda.
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Configuración de categorías de catálogo individuales
Una vez configurados los valores que se aplican al catálogo completo, puede configurar los valores que se aplican a cada categoría del catálogo. Antes de empezar, puede revisar la estructura de menús actual del catálogo y agregar manualmente categorías a la estructura de menús del catálogo.
Revisión de la jerarquía de navegación del catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee ver.
En el formulario Catálogos, en el panel izquierdo, seleccione una categoría y revise la jerarquía de navegación del catálogo.
Adición de una nueva categoría a la estructura de menús del catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo al que desee agregar una categoría.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Editar.
En el panel izquierdo, seleccione la categoría principal a la que desee agregar la nueva categoría.
En el Panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Elemento secundario nuevo.
En la ficha desplegable Configuración de categoría de navegación, especifique un nombre y una descripción para nueva categoría.
Nota
Si elige configurar manualmente la estructura de navegación del catálogo, debe completar estos pasos para configurar todas las categorías del catálogo.
Active, desactive, modifique o elimine una categoría del catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo con el que desee trabajar.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Editar.
Si desea mantener una categoría en el catálogo de compras, pero no desea que se visualice la categoría en el sitio de compras, seleccione la categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Deshabilitar. Si desactiva una categoría, todas las subcategorías asignadas a la categoría se desactivan también.
Para activar una categoría desactivada a fin de que se muestre en el sitio de compras, seleccione la categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Habilitar.
Para eliminar una categoría que no desee que se muestre en el sitio de compras, seleccione la categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en el panel de acciones, haga clic en Eliminar.
Nota
Al eliminar el nodo de la categoría, eliminará también los nodos secundarios del nodo de la categoría, y todos los productos asociados a los nodos.
Para modificar una categoría o subcategoría, selecciónela en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Configuración de categoría de navegación, especifique un nuevo nombre y una descripción para la categoría. También puede modificar la configuración de las categorías.
Configuración de las opciones de la categoría de navegación para cada categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee configurar.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Editar.
Si desea que el nombre, la descripción y todo el texto traducido de la categoría de compras se use para una categoría del catálogo en el sitio de compras, seleccione la categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Configuración de categoría de navegación, active la casilla Asignar texto.
Si esta casilla está activada, las actualizaciones que se realizan en estos campos aparecen en el formulario Catálogos. Las actualizaciones aparecen también en el sitio de adquisición cuando se publica el catálogo.
Nota
Esta casilla solo está disponible cuando las categorías de navegación del catálogo se crean automáticamente desde la jerarquía de categorías de compras.
En el campo Tipo de actualización predeterminada, seleccione una de las opciones siguientes:
Estático: controlar manualmente las actualizaciones de los productos en la categoría seleccionada.
Dinámico: pasar automáticamente las actualizaciones de productos para la categoría seleccionada del producto maestro al sitio de compras.
Nota
Este campo solo está disponible si el campo Tipo de actualización predeterminada de la ficha desplegable Valores de configuración de catálogo se define como Ambos.
Si la categoría solo es una categoría del método abreviado, active la casilla Convertir categoría para mostrar en acceso directo.
Puede usar categorías de método abreviado para mostrar métodos abreviados de navegación para una categoría específica en el sitio de compras. A continuación, puede mostrar una subcategoría de los productos bajo varias categorías principales. Por ejemplo, puede mostrar la subcategoría de los dispositivos mouse informáticos tanto en la categoría de hardware del equipo como en la categoría de material de oficina.
Para obtener más información sobre la configuración de la categoría de método abreviado, vea el procedimiento "Configuración de una categoría de navegación de método abreviado" en este tema.
En el campo Categoría de navegación de destino, seleccione la categoría de catálogo que se abrirá cuando el usuario haga clic en la categoría de navegación de método abreviado del sitio de compras.
Active la casilla Ocultar todas las subcategorías para limitar el número de categorías de compras de navegación que aparecen en el sitio de compras de la categoría seleccionada.
Active la casilla Mostrar pedido de la categoría si se permite a los usuarios pedir productos de la categoría seleccionada en el sitio de compras en el caso de que no puedan encontrar el producto que deseen en el catálogo.
En el campo Página de exploración predeterminada, seleccione la página que se muestra de forma predeterminada cuando el usuario hace clic en la categoría del sitio de compras.
Configuración de una categoría de navegación de método abreviado
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee configurar.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Editar.
En el panel izquierdo, seleccione la categoría principal a la que desee agregar el método abreviado de navegación.
En el Panel de acciones, en la ficha Catálogo, haga clic en Elemento secundario nuevo.
En la ficha desplegable Configuración de categoría de navegación, especifique un nombre nuevo y una descripción para el método abreviado de navegación.
Active la casilla Convertir categoría para mostrar en acceso directo.
En el campo Categoría de navegación de destino, seleccione la categoría que desee abrir cuando el usuario haga clic en el método abreviado de navegación del sitio de compras.
Nota
El método abreviado de navegación aparece como nodo de categoría en el panel izquierdo. Sin embargo, cuando se publica el catálogo, el nodo de categoría aparece como vínculo en el sitio de compras.
Adición de productos a una categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee configurar.
En el formulario Catálogos, en el panel izquierdo, seleccione la categoría a la que desee agregar productos de forma manual. A continuación, haga clic en la ficha desplegable Productos.
Nota
Si ha usado la jerarquía de categorías de compras para crear su estructura de catálogos, los productos que se asignan a las categorías de compras se muestran en la ficha desplegable Productos.
En la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar productos, seleccione los productos que desee agregar a la categoría, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para modificar los detalles de un producto seleccionado, siga estos pasos:
En la ficha desplegable Productos, seleccione un producto y, a continuación, haga clic en Detalles.
En el formulario Detalles de producto, en el panel de acciones, haga clic en Editar y, a continuación, cambie los detalles. Por ejemplo, puede modificar los atributos del producto, agregar productos relacionados y modificar la descripción del producto.
Si no desea que un producto se muestre en el sitio de compras, siga uno de estos pasos:
Para los productos que se han agregado automáticamente a la ficha desplegable Productos de la categoría de compras, haga clic en Ocultar.
Para los productos que se han agregado manualmente a la ficha desplegable Productos, haga clic en Quitar.
Para mostrar un producto previamente oculto en el sitio de compras, seleccione el producto y, a continuación, haga clic en Mostrar. Este botón solo se puede usar con los productos que se han agregado automáticamente a la categoría de catálogo desde la categoría de compras.
Adición de proveedores a una categoría
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee configurar.
En el formulario Catálogos, en el panel izquierdo seleccione la categoría a la que desee agregar manualmente proveedores y, a continuación, haga clic en la ficha desplegable Proveedores.
Nota
Si ha usado la jerarquía de categorías de compras para crear su estructura de catálogos, todos los proveedores que se asignen a las categorías de compras se muestran en la ficha desplegable Proveedores.
En la ficha desplegable Proveedores, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar nuevos proveedores, seleccione los proveedores que desee agregar a la categoría, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En la ficha desplegable Proveedores, haga clic en Detalles para ver los detalles de un proveedor seleccionado en el formulario Empresas proveedoras.
Si no desea que un proveedor se muestre en el sitio de compras, siga uno de estos pasos:
Para los proveedores que se han agregado automáticamente a la ficha desplegable Proveedores de la categoría de compras, haga clic en Ocultar.
Para los proveedores que se han agregado manualmente a la ficha desplegable Proveedores, haga clic en Quitar.
Para mostrar un proveedor previamente oculto en el sitio de compras, seleccione el proveedor y, a continuación, haga clic en Mostrar. Este botón solo se puede usar con los proveedores que se han agregado automáticamente a la categoría de catálogo desde la categoría de compras.
Adición de acceso a catálogos de proveedores externos
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo que desee configurar.
En el formulario Catálogos, en el panel izquierdo seleccione la categoría a la que desee agregar manualmente acceso a un catálogo de proveedores externo y, a continuación, haga clic en la ficha desplegable Vínculos de catálogo externo.
Nota
Si ha usado la jerarquía de categorías de compras para crear su estructura de catálogos, todos los catálogos de proveedores externos que se asignen a las categorías de compras se mostrarán en la ficha desplegable Vínculos de catálogo externo.
En la ficha desplegable Vínculos de catálogo externo, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar nuevo vínculo al catálogo externo, seleccione los catálogos de proveedores externos a los que pueden acceder los usuarios de la categoría en el sitio de compras, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar.
En la ficha desplegable Vínculos de catálogo externo, haga clic en Detalles. En la página de lista Catálogos externos, puede modificar los valores de configuración del catálogo de proveedores externo seleccionado. Todos los cambios que realice en los valores de configuración de un catálogo de proveedores externo se actualizarán en el sitio de compras cuando se publiquen las actualizaciones del catálogo.
Si no desea que se muestra un vínculo al catálogo de proveedores externo en el sitio de compras, siga uno de estos pasos:
Para los vínculos del catálogo de proveedores externo que se han agregado automáticamente a la categoría del catálogo desde la categoría de compras, haga clic en Ocultar
Para los vínculos del catálogo de proveedores externo que se hayan agregado manualmente a la ficha desplegable Vínculos de catálogo externo, haga clic en Quitar.
Para mostrar un vínculo de catálogo de proveedores externo previamente oculto en el sitio de compras, haga clic en Mostrar. Este botón se aplica solo a los vínculos de catálogo de proveedores que se han agregado automáticamente a la categoría de catálogo.
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Copia de un catálogo
Use este procedimiento para crear un nuevo catálogo copiando un catálogo existente. Al copiar un catálogo, todas las categorías del catálogo y los productos asociados se copiarán en el nuevo catálogo. A continuación, puede modificar el nuevo catálogo para que se ajuste a sus necesidades.
Nota
Al crear un nuevo catálogo copiando un catálogo existente, no habrá ninguna relación entre el nuevo catálogo y el catálogo copiado. Los dos catálogos son independientes entre ellos.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, seleccione el catálogo que desee copiar.
A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Catálogo del grupo Nuevo, haga clic en Copiar catálogo.
Después de crear el catálogo nuevo, haga doble clic en el nuevo catálogo para abrirlo. A continuación, puede realizar los cambios que necesite.
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Activación o desactivación de un catálogo
Para que un catálogo esté disponible en su sitio de compras, debe activarlo y asegurarse de que se haya asignado a una regla de directivas de catálogo. También puede desactivar los catálogos que ya no desee tener a disposición de los usuarios.
Para obtener más información sobre cómo configurar reglas de directivas de catálogo, vea Configurar una regla de directivas del catálogo de compras.
Activación de un catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, seleccione el catálogo que desea activar.
En el Panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Activar catálogo.
Desactivación de un catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, seleccione el catálogo que desea desactivar.
En el Panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Desactivar catálogo.
Nota
Si un catálogo se desactiva, se procesarán las transacciones pendientes que ya estén en curso, incluidos los productos del catálogo. Los productos del catálogo desactivado que se encuentran actualmente en el carro de la compra ya no son válidos y se notifica al usuario que el producto ya no se puede pedir.
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Vista previa y publicación de un catálogo
Al crear un catálogo, puede obtener una vista previa en el sitio de compras antes de ponerlo a disposición de sus empleados. Solo el propietario del catálogo puede obtener la vista previa del catálogo.
Para que el catálogo esté a disposición de sus empleados en el sitio de compras por primera vez, debe publicarlo. Una vez publicado el catálogo, las actualizaciones que se realicen se publicarán en el sitio de compras. Las actualizaciones se publican manual o automáticamente en la opción seleccionada para el catálogo en el campo Tipo de actualización predeterminada del formulario Catálogos. Los siguientes tipos de actualización predeterminados están a disposición de los catálogos:
Dinámico: los catálogos se actualizan automáticamente siempre que se realiza un cambio en el catálogo.
Estático: los catálogos se deben actualizar de forma manual.
Ambos: los catálogos que incluyen categorías de productos con el tipo de actualización predeterminado Estático se deben actualizar manualmente cuando se actualizan estas categorías. Los catálogos que incluyen categorías de productos que tienen el tipo de actualización predeterminada Dinámico se actualizan automáticamente siempre que se realiza un cambio en el catálogo.
Use estos procedimientos para obtener una vista previa del catálogo en el sitio de compras y para actualizar manualmente los catálogos con el tipo de actualización predeterminado Estático.
Vista previa de un catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, seleccione el catálogo del que desee obtener una vista previa.
En el Panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Vista previa de catálogo.
El catálogo se abre en el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal.
Publicar o actualizar un catálogo
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Catálogos > Catálogos de compras.
En la página de lista Catálogos de compras, haga doble clic en el catálogo externo que desee publicar o actualizar.
En el formulario Catálogos, actualice los productos, los proveedores, los vínculos de catálogos externos y otras opciones, según sea necesario.
Si su catálogo tiene el estado Inactivo, en el panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Activar catálogo.
En el Panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Publicar catálogo.
Vea el catálogo y compruebe los datos de catálogo del portal de servicios del empleado en Enterprise Portal.
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Ayuda sobre el formulario de búsqueda
Catálogos de compras (página de lista)
Agregar nuevo vínculo de catálogo externo (formulario)
Agregar nuevos proveedores (formulario)
Agregar productos (formulario)
Encontrar tareas relacionadas
Configuración de los tipos de relaciones entre productos