Tareas clave: Configurar solicitudes de extensión de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Los empleados de la organización podría desear trabajar con un proveedor que ya está haciendo negocios con otra entidad jurídica de su organización. Un empleado puede enviar una solicitud para autorizar al proveedor para que haga negocios con otra entidad jurídica de la organización. Un empleado también puede solicitar agregar otro empleado, cliente potencial de ventas o un cliente como proveedor.
El empleado crea la solicitud en la página Solicitudes de proveedor del portal de servicios del empleado en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. La solicitud incluye información de contacto para el proveedor y una justificación para la solicitud. La solicitud aparece en la página de lista Solicitudes de proveedor del cliente Microsoft Dynamics AX y tiene un tipo de solicitud de Extensión.
Si un empleado envía una solicitud de extensión de proveedor, la solicitud se enruta, mediante el flujo de trabajo, a un aprobador. Si se aprueba una solicitud, se enviará una solicitud al proveedor. En el portal del proveedor, el proveedor revisa la solicitud y confirma que desea hacer negocio en la entidad jurídica especificada.
Para que un empleado pueda crear una solicitud de extensión de proveedor, debe configurar los campos opcionales y obligatorios para la página de solicitud de proveedor en el portal de servicios del empleado. También debe configurar la página de solicitud de extensión del proveedor. Como parte de esta configuración, puede seleccionar las comprobaciones del sistema que comparan el nombre y otra información en la solicitud con la lista de empleados actuales o proveedores no permitidos.
Un perfil predeterminado de la página de solicitud de extensión de proveedor está disponible para su uso por parte de todas las entidades jurídicas de su organización. Se muestra el perfil predeterminado para todos los países o regiones. No se puede seleccionar una empresa o entidad jurídica para el perfil predeterminado. En su lugar, puede crear un perfil personalizado para una entidad jurídica de su organización.
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Configurar la página de solicitud de extensión de proveedor
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Acerca de la configuración de solicitudes del proveedor
Configuración de Enterprise Portal para solicitudes de proveedores
Configurar la página de solicitud de extensión de proveedor
Use este procedimiento para definir el aspecto de la página de solicitud de extensión de proveedor en el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Proveedores > Configuraciones de solicitud de proveedor.
En el formulario Configuraciones de solicitud de proveedor, en el campo Tipo de solicitud, seleccione Solicitud de extensión de proveedor y, a continuación, haga clic en Nuevo.
En la ficha desplegable Detalles, en el campo Nombre de configuración, escriba un nombre exclusivo para el perfil de configuración. En el campo Descripción opcional, puede escribir detalles adicionales sobre el perfil.
En la ficha desplegable Campos, seleccione los campos que desea que se muestren, oculten o se hagan obligatorios para el nuevo perfil. Active la casilla Solicitar categoría de adquisición para solicitar que se requiera al empleado que especifique una categoría de compras en la solicitud. Si el proveedor confirma que desea hacer negocios en las categorías de compra seleccionada y se aprueba la extensión, el proveedor estará autorizado a proporcionar productos en la categoría especificada.
En la ficha desplegable Empresas, seleccione las entidades jurídicas que usarán este perfil de solicitud de extensión.
En la ficha desplegable Contenido, active la casilla Seleccionar para visualizar texto definido si desea que le aparezcan instrucciones, notificaciones, directivas u otro texto al empleado. Escriba el texto en el campo Texto general.
Si desea que un empleado confirme que ha leído o que acepta los términos y condiciones que se especifican en el campo Texto general, active la casilla Seleccionar para mostrar la casilla de confirmación. Si activa la casilla, escriba una etiqueta para la casilla. Por ejemplo, escriba He leído las directivas para las solicitudes de extensión de proveedor.
En la ficha desplegable Comprobaciones del sistema, puede especificar las comprobaciones del sistema que desea realizar para una solicitud de extensión. Por ejemplo, el sistema puede determinar si el proveedor se ubica en un país o región con embargo, y si el proveedor es un proveedor no permitido en la entidad jurídica seleccionada.
En la ficha desplegable Cuestionarios, seleccione un cuestionario que el empleado debe completar durante el proceso de solicitud. Cada entidad jurídica puede tener su propio cuestionario para una solicitud de extensión.
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Configurar la solicitud de extensión de proveedor
Use este procedimiento para definir el aspecto de la página de solicitud de extensión de proveedor en el portal de proveedor.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Proveedores > Configuraciones de solicitud de proveedor.
En el formulario Configuraciones de solicitud de proveedor, en el campo Tipo de solicitud, seleccione Solicitud extensión proveedor y, a continuación, haga clic en Nuevo.
En la ficha desplegable Detalles, en el campo Nombre de configuración, escriba un nombre exclusivo para el perfil de configuración. En el campo Descripción opcional, puede escribir detalles adicionales sobre el perfil.
En la ficha desplegable Campos, seleccione los campos que desea que se muestren, oculten o se hagan obligatorios para el nuevo perfil. Active la casilla Ocultar ficha desplegable Información de la empresa para ocultar la ficha desplegable Información de la empresa en la solicitud de extensión de proveedor.
En la ficha desplegable Países/regiones, seleccione el país o región que usará este perfil de solicitud de extensión.
En la ficha desplegable Contenido, active la casilla Seleccionar para visualizar texto definido si desea que le aparezcan instrucciones, términos y condiciones, u otro texto al proveedor. Escriba el texto en el campo Texto general.
Si desea que un proveedor confirme que ha leído o que acepta los términos y condiciones que se especifican en el campo Texto general, active la casilla Seleccionar para mostrar la casilla de confirmación. Si activa la casilla, escriba una etiqueta para la casilla. Por ejemplo, escriba Acepto cumplir estos términos y condiciones.
En la ficha desplegable Comprobaciones del sistema, puede especificar las comprobaciones del sistema que desea realizar para una solicitud de extensión. Por ejemplo, el sistema puede determinar si el proveedor se ubica en un país o región con embargo, y si el proveedor es un proveedor no permitido en la entidad jurídica seleccionada.
En la ficha desplegable Cuestionarios, seleccione un cuestionario que el proveedor debe completar durante el proceso de aprobación. Cada país o región puede tener su propio cuestionario para una solicitud de extensión.
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