Copilot för försäljning-funktioner för Dynamics 365 Sales-användare
Microsoft 365 Copilot för försäljning är ett AI-drivet verktyg som syftar till att optimera försäljningsarbetsflöden och öka effektiviteten för användare av Microsoft Dynamics 365 Sales- eller Salesforce CRM-plattformar. Det är skräddarsytt för att utöka Microsoft 365 Copilot med affärsspecifika fördelar, och erbjuder avgörande säljstöd och CRM-berikade upplevelser i populära Microsoft 365-appar som Outlook och Teams.
Information om priser och licensvägledning för Copilot för försäljning finns på sidan för licensiering och prissättning.
Berättigade Dynamics 365 Sales-kunder kan komma i gång snabbt med begränsade funktioner som ingår i deras befintliga licens. Den här artikeln innehåller information om de begränsade funktionerna och de licenser som stöds.
Förutsättningar
Begränsade funktioner är bara tillgängliga för följande Dynamics 365-licenser:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (kallas även Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (MRS)
Obs
Kunder som fortfarande använder CE-planlicenser är berättigade eftersom de motsvarar Dynamics 365 Sales Enterprise.
Begränsade funktioner
De begränsade funktionerna är tillgängliga via följande appar:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Begränsade funktioner i Microsoft Outlook är tillgängliga via den sammanhangsbaserade sidopanelen. Mer information om hur du kommer åt sidopanelen finns i Åtkomst till Copilot för försäljning i Outlook.
De begränsade funktionerna är inte beroende av Microsoft 365 Copilot-användarupplevelsen eller -funktionaliteten. Om du vill ha en integrerad upplevelse som omfattar Microsoft 365 Copilot och Microsoft Teams-mötessammanfattning måste du köpa Copilot för försäljning.
Kärnvärde ingår för att Dynamics 365-användare ska kunna se Copilot för försäljning i praktiken. De begränsade funktionerna är följande:
| Åtgärd | Description | Åtkomstpunkt |
|---|---|---|
| Skapa, läsa, uppdatera och ta bort CRM-poster | Hantera Dynamics 365 Sales-poster som är kopplade till kontakten. | Sidopanel i Copilot för försäljning |
| Spara e-postmeddelanden och möten i CRM | Spara Outlook-aktiviteter i CRM-tidslinjen. | Sidopanel i Copilot för försäljning |
| Generera en e-postsammanfattning | Få AI-genererad e-postsammanfattning och upptäck eventuella budget- eller tidslinjehöjdpunkter (begränsat till BANT-kvalificering) | Sidopanel i Copilot för försäljning |
| Skapa utkast till e-postsvar | Generera förslag på e-postsvar med hjälp av AI. | Sidopanel i Copilot för försäljning |
| Visa sammanfattning av affärsmöjlighet | Visa och dela sammanfattningar av tillgängliga affärsmöjligheter. | Sidopanel i Copilot för försäljning |
Microsoft Teams
| Åtgärd | Description | Åtkomstpunkt |
|---|---|---|
| Arbeta med samarbetsutrymmen | Generera eller länka en kundpost och affärsmöjlighet till en Teams-kanal och -grupp. Visa en enda åtkomstpunkt för samarbete och åtkomst till vanliga bifogade filer. Planner-uppgifter föreslås med hjälp av AI. |
Sidopanelen i Copilot för försäljning i Outlook och Teams-kanal |
| Arbeta med adaptiva kort | Skapa och dela en dynamisk länk för en specifik post i Dynamics 365 med en annan person eller grupp. | Teams-chatt och -kanal |
| Använda Copilot för försäljning under ett Teams-möte | Visa den anslutna CRM-posten under ett möte. | Copilot för försäljning-panel i Teams-möte |
| Visa mötessammanfattning | Anslut till ett möte i Teams med möteshöjdpunkter, uppgifter, nyckelord och sentiment registrerade. Den här upplevelsen använder inte Teams-mötessammanfattning. En separat sammanfattningsupplevelse visas med bara de viktigaste försäljningsinsikterna och de viktigaste höjdpunkterna. Ytterligare berikning sker med Copilot för försäljning-licens. |
Teams-möte |
| Visa instrumentpanelen för konversationsintelligens | Få tillgång till en sammanfattning av samtal för att upptäcka trender och jämföra medlemmar i säljteamet. | Power BI-mall |
Flytta till Copilot för försäljning
Dynamics 365 Sales-användare som köper Copilot för försäljning kan få tillgång till alla funktioner, inklusive upplevelsen Bättre tillsammans med Microsoft 365 Copilot. Dessa funktioner är tillgängligt direkt, utöver de begränsade funktionerna.
| Ytdiagram | Description |
|---|---|
| Bättre samarbetsmöjligheter med Microsoft 365 Copilot | Med hjälp av användarupplevelsen som är inbäddad i e-post optimeras den infogade e-postsammanfattningen för att inkludera försäljningsrelaterade höjdpunkter och integrerade CRM-insikter. |
| Rollbaserade insikter, åtgärder och rekommendationer | Försäljningsspecifika insikter visas i Microsoft 365 Copilot-upplevelserna. Detta omfattar mötestips i realtid, uppgiftsrekommendationer och AI-förslag på uppdateringar av CRM. |
| Berikade datasammanfattningar | CRM och Microsoft 365 Office Graph-sammanfattning använder kombinerade och fördefinierade datakällor. Höjdpunkter och datapunkter optimeras för säljare och visas i en enhetlig vy i Teams-mötessammanfattning och Outlook. |
| Senaste kommunikation | Håll koll på dina kundinteraktioner med snabbvyer över de senaste e-posttrådarna och Teams-mötessammanfattningarna. |
| Viktig försäljningsinformation | Få en omfattande översikt över relevanta försäljningsdata direkt i Outlook. |
| Mötesförberedelser med Microsoft Word | Dra nytta av Copilot i Microsoft Word med CRM-dataintegration för att skapa ett mötesförberedande dokument. Det här dokumentet hämtar viktiga försäljningsinsikter och ser till att du är väl förberedd för kundinteraktioner genom att tillhandahålla en affärsmöjlighetssammanfattning och insikter om försäljningsintressenter i ett tydligt format. |
| Grundläggande med Microsoft 365 Copilot | Copilot för försäljning innehåller Microsoft 365 Copilot och Teams-mötessammanfattning. Microsoft 365 Copilot förser i hela Microsoft 365-sviten med AI-funktioner. Copilot för försäljning ger rollbaserade insikter och CRM-integration inbäddat i ett produkterbjudande. |
| Copilot för försäljning drivs av GPT-4 | Copilot för försäljning använder GPT-4 för att ge svar och insikter av bästa kvalitet. |
| Utöka med Copilot Studio | Fullständig åtkomst till Copilot Studio som möjliggör tillägg och ytterligare anpassningar. |
Översikt
Få tillgång till kommande Copilot för försäljning-förbättringar som beskrivs i produktöversikten i utgåveplaneraren.
Planeraren lyfter fram områden som kommunikation på naturligt språk, djupare integration med Microsoft 365-appar och nya rollspecifika insikter och rekommendationer.
Funktionerna i den här produktöversikten är bara avsedda för Copilot för försäljning-användare och kommer inte att ingå i den begränsade funktionaliteten.
Vanliga frågor och svar
Förväntar vi oss att några nya Copilot för försäljning-funktioner kommer att inkluderas som begränsad funktionalitet för Dynamics 365 Sales-kunder?
De begränsade funktioner som nämns i den här artikeln är de enda funktionerna som är tillgängliga för Dynamics 365 Sales-kunder. Vi förväntar oss inte att några nya funktioner kommer att inkluderas för Dynamics 365 Sales-kunder. Kunder som vill använda nya funktioner måste köpa Copilot för försäljning.
Finns det ytterligare fördelar med Copilot för försäljning för Dynamics 365 Sales Premium-kunder?
Ja! Dynamics 365 Sales Premium-kunder som också köper Microsoft 365 Copilot får tillgång till alla funktioner i Copilot för försäljning utan ytterligare licenskrav. En användare måste ha både Dynamics 365 Sales Premium- och Microsoft 365 Copilot-användarlicenser tilldelade sin profil i administrationscentret för Microsoft för att vara berättigad.
Kommer de begränsade funktionerna ge tillgång till några Microsoft 365 Copilot-funktioner?
De begränsade funktionerna ger inte tillgång till Microsoft 365 Copilot-funktionerna. Alla kombinerade upplevelser med Microsoft 365 Copilot som omfattar chatt, Teams-mötessammanfattning och åtkomst via andra Microsoft 365-ytor som Microsoft Word är bara tillgängliga vid köp av Copilot för försäljning.
Kommer Dynamics 365 Sales-kunder att se några Copilot-funktioner inbäddade i sin CRM-app?
Ja, Dynamics 365 Sales-kunder kommer att se Copilot-funktionerna i Dynamics 365-klienten. Detta är utöver den begränsade funktionaliteten för Copilot för försäljning i Microsoft Outlook och Teams. Mer information finns i Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales.