Samarbetsutrymme i Copilot for Sales
Samarbetsutrymmen finns i både den fysiska och den digitala världen. I den fysiska världen kan ett samarbetsutrymme vara ett konferensrum eller kontor där säljare interagerar med sina kunder. I den digitala världen är ett samarbetsutrymme ett virtuellt konferensrum där säljare interagerar med sina kunder med hjälp av appar som Microsoft Teams eller Outlook. Arbetsytor för digitala samarbeten har blivit mer populära under de senaste åren, men de kan vara utmanande att skapa för att maximera säljarnas produktivitet. Säljare kan snabbt skapa team och kanaler med rätt personer och rätt information som är ordnad på ett effektivt sätt. I praktiken är informationen dock ofta fragmenterad, spridd över flera Teams-kanaler och svår att upptäcka. Ett bättre sätt att hantera denna utmaning är att använda säljmallar för att skapa ett samarbetsutrymme i Teams. Försäljningsmallar samlar rätt medlemmar, kontextuella data och produktivitetsappar för att förstärka gruppsamarbetet i Teams.
Försäljningsmallar kommer färdigförpackade med funktioner som sätter igång organiserat och effektivt samarbete. Genom att använda säljmallar för att skapa ett samarbetsutrymme kan säljare fokusera på att ge kunderna mer information och leda verksamheten till problem, i stället för att lägga tid på att ordna och söka efter information.
Vad är en säljmall?
En säljmall förenklar inställningen av ett team och kanaler i Microsoft Teams som är kopplade till ditt kundrelationshantering (CRM) för enkel åtkomst till affärsdata i arbetsflödet. Mallarna kommer från fördefinierade kanaler och appar som redan har fästs. Du kan skapa ett samarbetsutrymme med hjälp av en mall för ett kontoteam eller en mall för avtalsrum.
Kontoteammall
En mall för kontoteam tillämpas på teamnivå och länkas till ett CRM-konto. Den kommer med två kanaler, Allmänt och Delad. Den allmänna kanalen är designad för samarbete med människor inom din organisation. Den delade kanalen är till för samarbete med personer utanför din organisation, till exempel kunder. Appar som OneNote och Filer med startmappar och länkar till CRM-lagringsplatser är fästa för att öka ditt säljteams produktivitet.
Mall för avtalsrum
En mall för affärsrum tillämpas på kanalnivå och länkas till en CRM-affärsmöjlighet. Vi rekommenderar att du skapar affärsmöjlighetskanaler under teamet som är länkat till det överordnade kontot. Om överordnat konto inte är länkad till ett team, skapa och länka ett så att dina säljare kan samarbeta om affärsmöjligheter. Affärsmöjlighetskanalen är till för samarbete med människor inom din organisation. Du har alternativ för att skapa en separat delad kanal för att samarbeta med personer utanför organisationen. Appar som OneNote och Filer med startmappar och länkar till CRM-lagringsplatser är fästa för att öka ditt säljteams produktivitet.
Förutsättningar
Du måste ha en Dynamics 365 eller Salesforce CRM-konto.
Du måste ha en Microsoft 365 E3- eller E5-licens. Läs mer om licenskraven för Copilot for Sales.
Du måste ha tillägget Copilot for Sales för Outlook installerat. Om du inte har det, be din administratör att göra det installera det åt dig.
Innan du kan lägga till kunder till delade kanaler med deras federerade identitet måste din klientorganisations administratör ha aktiverat delade kanaler i Teams.