Dela via

Skapa en ny post i CRM från Copilot för försäljning

  • Artikel

Du kan skapa en ny post i CRM från sidorutan i Copilot för försäljning. Den här funktionen är användbar om du vill skapa en ny post i CRM utan att behöva navigera till CRM-systemet. Ny postgenerering stöds för alla posttyper som administratören lägger till i Copilot för försäljning.

Obs

  • Alternativet att skapa en ny post är endast tillgängligt när det har aktiverats av din administratör.
  • CRM-administratören kan antingen aktivera infogat skapande eller skapande i CRM eller båda för varje posttyp.

Skapa en ny post med globala alternativet

  1. I rutan Copilot för försäljning väljer du plustecknet (+) i det över högra hörnet.

    Skärmbild som visar det globala alternativ för att skapa en ny post.

  2. I steget Välj vilken typ av post som ska skapas visas följande alternativ för posttyperna baserat på den nya postskapande konfigurationen:

    • Skapa: Det här alternativet visas om både infogat skapande och skapande i CRM har aktiverats för posttyp. Markera det alternativ som passar bäst och välj sedan lämplig åtgärd.
    • Skapa post: Det här alternativet visas om endast infogat skapande har aktiverats för posttyp.
    • Skapa i CRM: Det här alternativet visas om endast skapande i CRM har aktiverats för posttyp.

    Skärmbild med posttyper som kan skapas.

Kommentar

Du kan också skapa en ny post när du söker efter en post att spara e-postmeddelandet.

Copilot för försäljning visar poster som är relaterade till de sparade kontakterna i e-postmeddelandet på rätt posttyp kort. Du kan skapa en ny post från ett relaterat postkort. Den här funktionen är användbar när du vill skapa en ny post som är relaterad till en befintlig post utan att behöva gå till CRM-systemet.

  1. I fönstret Copilot för försäljning går du till det relaterade postkort som du vill skapa en ny post för.

  2. I det övre högra hörnet väljer du plusikonen (+).

    Skärmbild som visar alternativet att skapa en ny post från ett relaterat postkort.

  3. Beroende på den nya konfigurationen för att skapa post kommer följande beteende ske:

    • Om endast infogat skapande eller endast skapande i CRM har aktiverats för posttyp skapas en ny post baserat på den aktiverade konfigurationen.

    • Det här alternativet visas om både infogat skapande och skapande i CRM har aktiverats för posttyp.

      • Skapa post: Skapa en ny post infogad i rutan Copilot för försäljning.
      • Skapa i CRM: Skapa en ny post i CRM-systemet.

Skapa en kontakt i CRM från Copilot för försäljning
Konfigurera skapande av ny post