Skapa en rapport inför mötet med Copilot i Microsoft Word (förhandsversion)
Viktigt
- Detta är en förhandsversion.
- Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade. Funktionerna är föremål för kompletterande användningsvillkor så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.
[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]
Säljare använder sig av Microsoft Word för att utföra dagliga försäljningsuppgifter, till exempel förbereda sig för strategisk möten, skapa förslag och skriva kontrakt. Copilot i Microsoft Word hjälper säljare att skapa dokument snabbare genom att tillhandahålla relevant innehåll och rekommendationer. Integrering Microsoft 365 Copilot för försäljning med Copilot gör Microsoft Word det möjligt för säljare att skapa detaljerade rapporter före mötet och dela dem med sina teammedlemmar.
Licenskrav
Förutsättningar
Du måste använda Microsoft Word integreringen på webben.
Du måste logga in i Copilot för Försäljning och Microsoft Word och med samma konto.
Språk som stöds
En lista över språk som stöds finns i Språk som stöds.
Region tillgänglighet
Den här funktionen är tillgänglig i alla regioner med stöd för Copilot för Försäljning.
Skapa en rapport inför mötet
I Microsoft Word, markera ikonen Gör utkast med Copilot eller tryck på Alt+I.
Ange frågan följt av framåtriktad (/) och sökterm och välj sedan Försäljningsmöten om du vill välja ett möte.
Endast möten som uppfyller villkoren visas.
Välj lämpligt möte och välj sedan Generera.
Rapporten skapas med den information som anges i rapportformatet.
Villkor för att möten ska visas
Mötet inträffar inom de kommande 30 dagarna.
Mötena ska ha minst en extern deltagare.
Mötesinbjudningen inkluderar användaren som en obligatorisk eller som ej obligatorisk deltagare.
Mötet har minst en extern deltagare som matchas med en kontakt i CRM.
Rapportformat
Innehållet i rapporten genereras med hjälp av det valda mötet och affärsmöjligheten som den har sparats i. Om mötet inte sparas i CRM skapas begränsat innehåll för rapporten. Rapporten inför mötet innehåller följande avsnitt:
Mötesdeltagare: Visar deltagarnas namn, befattning och roll i affärsmöjligheten. Den visar också om deltagarna har accepterat inbjudan.
Sammanfattning av affärsmöjlighetssammanfattning: Visar översikt och senaste aktivitet som genererats av copilot.
Öppna uppgifter för affärsmöjligheten: Visar upp till tre öppna uppgifter för affärsmöjligheten. Uppgifter sorteras efter prioritet och förfallodatum (gammalt till nytt). Om en uppgift är förfallen anges den.
Senaste mötesinsikter: Visar höjdpunkter och uppföljningsåtgärder från det senaste mötet som är kopplat till affärsmöjligheten.
Sammanfattning av senaste e-postmeddelandet: Visar e-postsammanfattningen av det senaste e-postmeddelandet som är kopplat till affärsmöjligheten.
Relaterade poster
Öppna affärsmöjligheter: Visar upp till tre extra öppna affärsmöjligheter från de senaste sex månaderna. Affärsmöjligheter sorteras efter stängningsdatum (gammalt till nytt).
Öppna ärenden: Visar upp till tre öppna ärenden för kontot. Ärenden sorteras efter prioritet och datum då de skapades.