Visa förslag på CRM-uppdateringar
När du interagerar med dina kunder via e-post måste du ofta uppdatera ditt CRM-system med den senaste informationen. Det kan ta lång tid att uppdatera CRM-systemet manuellt varje gång du interagerar med kunder via e-post, och det kan ta lång tid att åtgärda fel.
Copilot för försäljning använder AI för att föreslå CRM-uppdateringar baserat på e-postkonversationerna. Förslag omfattar uppdatering av beräknad omsättning och stängningsdatum för den affärsmöjlighet som e-postmeddelandet är kopplat till. Om e-postmeddelandet inte är kopplat till en affärsmöjlighet kan du välja en affärsmöjlighet som du vill uppdatera med förslagen.
Förslagen visas på kortet Förseslagna åtgärder i rutan Copilot för försäljning. Om inga förslag finns, visas inte kortet. När du uppdaterar en post med de rekommenderade uppdateringarna markeras förslaget som "fullständigt".
Licenskrav
Uppdatera CRM med föreslagna uppdateringar
Copilot för försäljning genomsöker e-postkonversationerna och jämför datan med datan i CRM-systemet i syfte att föreslå uppdateringar. Uppdateringarna föreslås för följande fält i en affärsmöjlighetspost i CRM-systemet:
| Föreslagen uppdatering | CRM-fält |
|---|---|
| Budget | Dynamics 365 Sales: ber. Intäkt (logiskt namn: estimatedvalue) Salesforce: Belopp |
| Stängningsdatum | Dynamics 365 Sales: ber. Stängningsdatum (logiskt namn: estimatedclosedate) Selesforce: Stängningsdatum |
Uppdatera CRM från kortet Föreslagna åtgärder
I rutan för Copilot för försäljning går du till kortet Föreslagna åtgärder.
Välj Uppdatera affärsmöjlighet för den uppdatering du vill tillämpa. Beroende på om e-postmeddelandet är kopplat till en affärsmöjlighet eller inte händer följande:
Om e-postmeddelandet är kopplat till en affärsmöjlighet öppnas affärsmöjlighetsformuläret i Copilot för försäljning-rutan.
Om e-postmeddelandet inte är kopplat till en affärsmöjlighet uppmanas du att välja en affärsmöjlighet att uppdatera. Markera en affärsmöjlighet och gå vidare till nästa steg.
Om du vill ändra affärsmöjligheten väljer du Välj en annan affärsmöjlighet och väljer sedan den affärsmöjlighet du vill uppdatera.
Granska den föreslagna uppdateringen och uppdatera värdet om det behövs.
Godkänn eller avvisa uppdateringen genom att välja ikonen Godkänn eller Avvisa.
Välj Uppdatera. Du navigeras till kortet Föreslagna åtgärder.
Uppdatera nästa tillgängliga förslag vid behov.
Uppdatera CRM från postinformation
Du kan också uppdatera en affärsmöjlighetspost med de rekommenderade uppdateringarna när du visar informationen i Copilot för försäljning-rutan. Uppdateringarna visas i markerade kort ovanför affärsmöjlighetsinformationen.
I Copilot för försäljning-rutan, visa information för en affärsmöjlighet.
I det markerade kortet väljer du Uppdatera affärsmöjlighet för den uppdatering du vill applicera.
Granska den föreslagna uppdateringen och uppdatera värdet om det behövs.
Godkänn eller avvisa uppdateringen genom att välja ikonen Godkänn eller Avvisa.
Välj Spara.