Sammanfatta en e-posttråd med försäljningsinformation med Copilot i Outlook
Microsoft 365 Copilot för försäljning innehåller alla funktioner inom Microsoft 365 Copilot ska kunna ge användarna värdefulla insikter som kan underlätta kundrelationerna. Den kombinerade Copilot-upplevelsen i Microsoft Outlook hjälper säljare genom kraften från Copilot in Outlook och Copilot för försäljning-rollen i en sömlös "bättre tillsammans"-design. Upplevelsen visar sammanfattade e-posttrådar och genererade e-postsvar för att göra det möjligt för säljare att bygga kundrelationer och inleda affärsavtal.
Licenskrav
Du måste ha en licens för Copilot för försäljning om du vill komma i gång med den här kombinerade upplevelsen.
Obs
Copilot för försäljning-licensen innehåller Microsoft 365 Copilot-licensen och ger kombinerade resultat som är optimerade för försäljningsroller. CRM-integrationen är fördefinierad och kan konfigureras i appen och med Microsoft Copilot Studio.
Om du redan har köpt Microsoft 365 Copilot kan du lägga till uppgraderingslicensen för Copilot för försäljning så att den innehåller alla rollbaserade funktioner och fördefinierade CRM-anslutningar.
Om du är Dynamics 365 Premium-kund ingår möjligheten att aktivera Copilot för försäljning i licensen. Om du vill aktivera kontrollerar du att användarna har en Microsoft 365 Copilot-licens (ytterligare köp) och en Dynamics 365 Sales Premium-licens som är kopplad till deras användarprofil i Administrationscenter för Microsoft 365. Detta aktiverar automatiskt hela Copilot för försäljning.
Information om prissättning finns i Prissättning för Microsoft 365 Copilot för försäljning och Prissättning för Microsoft 365 Copilot.
Obs
Om du har en befintlig Sales Copilot-licens, se Visa och spara e-postsammanfattning i CRM.
Förutsättningar
- AI-funktionerna i Copilot måste aktiveras i din miljö
- Du måste ha aktiverats för att använda Copilot i Microsoft 365
- Tilldela användarlicens för Copilot för försäljning åt användarprofilen
- Du måste använda det nya Outlook för Windows eller Outlook på webben för att kunna använda den kombinerade upplevelsen.
- Programmet Copilot för försäljning måste installeras av administratören.
Språk som stöds
För att se en lista över språk som stöds för den kombinerade upplevelsen av Microsoft 365 Copilot och Copilot för försäljning, se språk som stöds.
E-postmeddelandet måste vara på ett av de språk som stöds för att generera den sammanfattade e-posttråden.
Visa e-postsammanfattning
Med Copilot i Outlook och Copilot för försäljning tillsammans får du e-postsammanfattningar i Outlook berikade med försäljningsinformation från ditt CRM-system, till exempel Dynamics 365 eller Salesforce©.
Du kan också öppna rutan Copilot för försäljning från e-postsammanfattningen och visa försäljningsspecifik information om e-postmeddelandet. Försäljningsinformation visas på kortet Viktig försäljningsinformation. På kortet visas information om den anslutna affärsmöjligheten, kontot och kontakten.
För att visa e-postsammanfattning
Öppna en e-posttråd i Outlook som du vill sammanfatta.
Markera rutan Sammanfattning av Copilot högst upp i e-posttråden. Copilot söker igenom e-posttråden, skapar och visar en sammanfattning överst i e-posttråden.
I rutan Sammanfattning av Copilot väljer du listrutan Från Outlook längst upp till höger och väljer Med Sales Insights tillagt. Sammanfattningen uppdateras så att den innehåller försäljningsinformation från CRM.
Obs
Om en extern e-postadress ingår i e-posttråden är Med Sales Insights tillagt markerat som standard.
Öppna Copilot för försäljning och välj Gå til Försäljning. På kortet Viktig försäljningsinformation visar information om den anslutna affärsmöjligheten, kontot och kontakten.
Obs
Om du har öppnat ett krypterat e-postmeddelande visas inte informationen på kortet Viktig försäljningsinformation.
Relaterad information
Utöka e-postsammanfattningen med insikter från din app
Aktivera användare för Microsoft 365 Copilot
Sammanfatta en e-posttråd med Microsoft 365 Copilot i Outlook