Dela via

Öka försäljningseffektiviteten med CRM-berikade e-postsammanfattningar i Outlook

  • Artikel

Copilot för försäljning integrerar Microsoft 365 Copilot i Outlook med ditt CRM-system för att hjälpa dig att bygga kundrelationer och avsluta affärer snabbare. Microsoft 365 Copilot sammanfattar dina e-postmeddelanden och hjälper dig att snabbt förstå viktiga detaljer. Copilot för försäljning berikar dessa sammanfattningar med försäljningsinformation från ditt Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiera sammanfattningarna till ditt CRM eller dela dem i andra program.

E-postsammanfattningar är tillgängliga när:

  • E-postmeddelandets innehåll är över 1 000 tecken, eller cirka 150–200 ord på engelska. Om e-postmeddelandet är för kort har Copilot inte tillräckligt med information för att generera en sammanfattning.
  • E-postmeddelandet är på ett av de språk som stöds. Läs mer i Språk som stöds i Copilot för försäljning för Outlook och Teams.
  • E-postmeddelandet är inte krypterat.

Här är videon som visar hur du visar en e-postsammanfattning och skapar ett utkast till ett e-postmeddelande i Copilot för försäljning:

Licenskrav

Funktionerna i e-postsammanfattningen Copilot för försäljning varierar beroende på licens:

  • Copilot för försäljning-licens: Se den helt integrerade upplevelsen i Microsoft Outlook som beskrivs i den här artikeln.
  • Sales Copilot-licens: Visa, spara i CRM, dela i Teams eller kopiera e-postsammanfattningar. Läs mer i Visa och spara e-postsammanfattningar i CRM.

Är du osäker på skillnaden mellan Copilot för försäljning och Sales Copilot? Läs mer i Vad har ändrats med Sales Copilot till Microsoft 365 Copilot för försäljning.

Licensen Copilot för försäljning innehåller en Microsoft 365 Copilot-prenumeration. Om din organisation har köpt Microsoft 365 Copilot separat är Copilot för försäljning tillgängligt som en uppgraderingslicens. Läs mer i Microsoft 365 prissättning för Copilot för försäljning och Microsoft 365 Copilot prissättning.

Förutsättningar

Beskrivning av ett e-postsammanfattning

Copilot för försäljning ser olika ut beroende på vilken version av Outlook du har. I Outlook på webben eller Ny Outlook för Windows visas den i Microsoft 365 Copilot sidofönstret. I Outlook för Windows öppnas den i ett dedikerat sidofönster. Läs mer i Enhetligt sidofönster i Outlook på webben och Outlook för Windows. Bilderna i den här artikeln visar Copilot för försäljning i Outlook på webben.

Skärmbild av en e-postsammanfattning för Copilot för försäljning i Outlook på webben, med numrerade bildtexter.

Förklaring:

  1. Sammanfattning genererad av Microsoft 365 Copilot, med försäljningsinformation från ditt CRM tillagd
  2. Öppna rutan Copilot för försäljning
  3. Öppna rutan Copilot för försäljning
  4. Kortrubrik
  5. Hänvisningsnummer
  6. Kopiera sammanfattning till Urklipp
  7. Se sammanfattningskällan
  8. Dela feedback om e-postsammanfattning

Visa en e-postsammanfattning

  1. I Outlook öppnar du ett e-postmeddelande i läsfönstret eller i ett separat fönster.

  2. Markera rutan Sammanfattning med Copilot högst upp i e-postmeddelandet.

    Microsoft 365 Copilot skannar e-postinnehållet, sammanfattar de viktigaste punkterna och visar sammanfattningen högst upp i e-posttråden.

    Om Copilot för försäljning upptäcker att e-postmeddelandet kommer från en kontakt utanför företaget och hittar relaterade poster i CRM, innehåller sammanfattningen informationen från CRM och Med Sales Insights tillagda visas i det övre högra hörnet av rutan Sammanfattning av Copilot. Annars genererar Microsoft 365 Copilot sammanfattning utan försäljningsinformation från ditt CRM.

    Skärmbild av en Copilot e-postsammanfattning i Outlook på webben.

  3. Om Med Sales Insights tillagda inte redan är markerat i det övre högra hörnet av rutan Sammanfattning av Copilot väljer du Från den här konversationen>Lägg till Sales Insights.

    Copilot för försäljning söker i CRM och uppdaterar sammanfattningen med information från relaterade kontakt-, konto- och affärsmöjlighetsposter.

    Skärmbild av en Copilot för försäljning e-postsammanfattning i Outlook på webben med konto- och affärsmöjlighetsinformation tillagd.

  4. Om du vill öppna fönstret Copilot för försäljning väljer du Gå till försäljning.

    Om kontakten finns i din CRM visar kortet Viktig försäljningsinformation en kortfattad sammanfattning av e-postmeddelandet, tillsammans med viktig information om kontot och affärsmöjligheter som är relaterade till kontakten, med länkar till posterna i ditt CRM.

    Om kontakten inte finns i din CRM visas inte kortet Viktig försäljningsinformation. Lägg till kontakten till din CRM. Läs mer i Skapa en kontakt i CRM från Copilot för försäljning. Informationskortet Viktig försäljningsinformation bör visas en stund senare. Om den inte gör det stänger du e-postmeddelandet och öppnar det igen.

På kortet Viktig försäljningsinformation kan du utföra följande uppgifter:

  • Om du vill visa grundläggande information om kontakten, kontot eller affärsmöjligheten väljer du länken i blått. Om du vill visa fullständig information i ditt CRM väljer du på sammanfattningskortet. Du kan behöva rulla kortet för att hitta ikonen.

  • Om du vill kontrollera varifrån Copilot fått informationen för sammanfattningen väljer du ett hänvisningsnummer eller menyn n referenser där n är antalet hänvisningar i sammanfattningen.

  • För att kopiera sammanfattningen till urklipp, välj kopieringsikonen.

  • Om du vill ge feedback om e-postsammanfattningen väljer du tummen upp eller tummen ned. Se till att inte dela personlig information i din feedback.