Dela via

Avancerat samarbete med AI-drivna Planner-uppgifter

  • Artikel

Säljteam arbetar tätt tillsammans och använder appar som Microsoft Planner för att hantera sina uppgifter på ett effektivt sätt. Även om många viktiga nästa steg och åtgärdsobjekt dyker upp under deras dagliga konversationer, fångas och spåras många av dessa uppgifter inte. Resultatet är missade affärsmöjligheter och förlorade intäkter.

Den AI-drivna funktionen Planner-uppgifter i Copilot för försäljning hjälper säljare att kontrollera deras åtgärder genom att föreslå uppgifter som är relaterade till deras konton och affärsmöjligheter. Den här funktionen integreras sömlöst med samarbetsutrymmen i Microsoft Teams och hjälper säljare att samla in och spåra uppgifter som diskuteras under deras konversationer. Det förvandlar automatiskt viktiga diskussioner till Planner-uppgifter, vilket gör det enkelt att spåra viktiga aktiviteter. Säljare kan också tilldela dessa uppgifter åt rätt personer och ange deadlines.

Du kan komma åt Planner-uppgifter som har skapats utifrån de föreslagna uppgifterna i Planner-appen. Medlemmar i säljteamet kan dessutom lägga till appen Planner som en flik i kanalen och sedan visa och hantera uppgifterna därifrån.

De främsta fördelarna med de föreslagna uppgifterna är följande:

  • Förslag på automatiserade uppgifter: När säljteam samarbetar inom samarbetsområden i Teams övervakar Copilot för försäljning-robot aktivt konversationerna i kanalen för relevanta diskussioner och åtgärdsobjekt. När roboten hittar en potentiell uppgift föreslår den uppgiften för kanalmedlemmarna. Dessa personer kan sedan bestämma om de vill lägga till uppgiften i sin uppgiftslista. Uppgifter föreslås en gång per dygn för varje post och dess svar i kanalen.

    Obs

    • Minst ett inlägg i kanalen måste omfatta minst 10 meddelanden under de senaste 24 timmarna. Annars genereras inga uppgiftsförslag. Ett meddelande informerar användaren om det inte finns några uppgiftsförslag.
    • Automatiserade uppgiftsförslag är endast tillgängliga i samarbetsplatser som skapas med hjälp av kontoteamet eller en mall för avtalsrum i Teams. De är inte tillgängliga i alla Teams-kanaler.
    • Uppgiftsförslag visas bara i standardkanalen. De visas inte i den privata kanalen eller den delade kanalen.
    • Uppgiftsförslag visas bara för samarbetsutrymmen som skapats efter den 1 maj 2024. De visas inte för befintliga samarbetsutrymmen.

  • Uppgiftsgenerering och tilldelning: Medlemmar i säljteamet kan välja några eller alla av de föreslagna uppgifterna och skapa dem som Planner-uppgifter. De kan också tilldela uppgifterna till sig själva eller till andra kanalmedlemmar. Vid behov kan de uppdatera uppgiftsrubriken, ägaren och förfallodatumet. En förhandsvisning av uppgiften visas för användaren som skapar uppgiften.

  • Planner appintegrering: Medlemmar i säljteamet kan lägga till appen Planner som en flik i kanalen och sedan visa och hantera uppgifterna därifrån. De kan också visa och hantera uppgifterna från appen Planner.

Obs

  • Planner-uppgifter som skapas från samarbetsutrymmen synkroniseras inte med CRM-systemet (hantering av kundrelationer). De kan bara nås från Planner-appen i Teams.
  • Det AI-genererade innehållet är bara ett förslag. Du ansvarar för att granska och redigera det AI-genererade innehållet för att säkerställa att det är korrekt och lämpligt.
  • Förslag på uppgifter visas bara för aktiva deltagare som antingen svarade eller reagerade på meddelandena i kanalen.

Licenskrav

  • Copilot för försäljning (standard eller premium)
  • Microsoft Teams

Språk som stöds

Denna funktion stöds för närvarande endast på engelska.

Förutsättningar

Ett samarbetsutrymme måste skapas för kontoteamet eller avtalsrummet i Teams.

Skapa Planner-uppgifter utifrån förslag på uppgifter
Konfigurera ett team med hjälp av kontoteammallen
Konfigurera ett team med hjälp av avtalsrummallen