Dela via

Utöka Microsoft 365 Copilot för försäljning med partnerappar (förhandsversion)

  • Artikel

Viktigt

[Den här artikeln är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.]

Copilot för försäljning är en AI-assistent som är utformad för att hjälpa säljteam att maximera produktiviteten och ta hem fler affärer. Lösningen tillför försäljningsinsikter och nästa generation AI till de verktyg som du använder dagligen, till exempel Outlook, Microsoft Teams och andra Microsoft 365-appar.
Copilot för försäljning kan ansluta direkt till CRM-system (hantering av kundrelationer), till exempel Salesforce Sales Cloud och Dynamics 365 Sales. Men det CRM kan användas till mer än bara försäljning. Försäljningsteam använder ofta specialiserade program för kontoplanering, potentiella kunder, intäktsinformation, offerter, eSignature med mera. Kunder och skapare av säljprogram kan nu hämta data och insikter från alla sina program till Copilot för försäljning-upplevelsen.
Om du är en utvecklare av partnerappar kan du integrera appen med Copilot för försäljning i syfte att tillhandahålla sammanhangsberoende insikter och rekommendationer för säljarens dagliga arbetsflöde i Teams och Outlook.
Den här artikeln innehåller anvisningar för hur du utökar Copilot för försäljning genom att använda appens API:er. Det ger följande information:

  • Funktioner som du kan utöka i Copilot för försäljning
  • Indata- och utdataparametrar för de API:er som du måste skapa
  • Specifika beskrivningar som Copilot för försäljning söker efter inom din åtgärd för att fastställa det avsedda API:et för en funktion

Artikeln innehåller också vägledning till hur du hanterar indata och utdata för API:erna.

Titta på följande videoklipp om du vill lära dig mer om utbyggbarheten för Copilot för försäljning.

Hur fungerar utbyggbarheten i Copilot för försäljning?

Copilot för försäljning i Microsoft 365 består av flera enskilda funktioner som görs tillgängliga kontextuellt för användare. Varje funktion stöds av en färdighetstjänst som ägs av Copilot för försäljning. När en systemanvändare interagerar med en funktion genererar färdighetstjänsten de insikter som levereras som en del av funktionen. Redan vid leverans använder färdighetstjänsten data i Microsoft Graph och CRM-system för att få insikter. Genom utökningsbarheten får färdighetstjänsten ytterligare insikter, och kan på så sätt berika funktionen, genom att anropa app-API:erna som görs tillgängliga i realtid i dina åtgärder. När färdighetstjänsten anropar dina app-API:er skickar den all tillgänglig kontext som dina app-API:er accepterar. I gengäld förväntar den sig att få insikter i ett format som är anpassat till hur insikter presenteras för Copilot för försäljning-användare i funktionen.

Diagram som visar arkitekturen och för utökningsbarhet

För att säkerställa att allt fungerar som det ska måste Copilot för försäljning utföra följande åtgärder:

  • Identifiera vilka av dina program-API:er som är relevanta för att få insikter i syfte att berika en specifik Copilot för försäljning-funktion.
  • Skicka den erforderliga kontextuella informationen till ditt program-API.
  • Fastställa vilka delar av dina app-API:er som ska renderas i funktionerna.

Som tillverkare måste du skapa följande element:

  1. De API:er som överensstämmer med förväntningarna för de Copilot för försäljning-funktioner som du försöker utöka. API:et som används för att utöka funktionen i Copilot för försäljning måste godkänna erforderliga indata från Copilot för försäljning och returnera de utdata som Copilot för försäljning förväntar sig.
  2. Ett Microsoft Power Platform-anslutningsprogram som använder API:erna och OAuth-autentisering.
  3. En åtgärd som lägger till Copilot för försäljning-beskrivningarna i anslutningsprogrammet.
    Copilot för försäljning kräver inte att man följer en specifik API-specificering. Namnet på API:et eller dess indata-/utdataparametrar och struktur utgör inga begränsningar för Copilot. Du ansvarar för att dina API:er kan hantera indata från Copilot och sedan returnera förväntade utdata. Dessutom måste du ange lämpliga beskrivningar för att Copilot ska kunna matcha dem korrekt under körningen.

Anta till exempel att du vill förbättra funktionen för viktig försäljningsinformation i Copilot för försäljning. För det här tillägget måste du skapa ett API som åtminstone accepterar en CRM-postreferens (som skickades som parametervärdena recordType och recordId) som indata, och som ger information om insiktens rubrik, beskrivning och datum som utdata. Detta API bör läggas till i ett nytt eller befintligt Microsoft Power Platform-anslutningsprogram som använder OAuth för autentisering. Vidare bör API:erna i anslutningsprogrammet kompletteras med beskrivningar enligt vad som krävs för Copilot för försäljning.

Copilot-funktioner som kan utökas

Genom utökningsbarheten kan du förbättra befintliga funktioner eller lägga till nya funktioner i Copilot för försäljning. Du kan hämta data och insikter från ditt program till Copilot-upplevelsen. Följande funktioner kan utökas:

Dessutom kan du introducera nya funktioner för frågor och svar i chattfunktionerna i Copilot för försäljning. Det är emellertid viktigt att notera att du inte kan lägga till nya funktioner i de chattfria funktionerna i Copilot för försäljning.

Utöka Copilot för försäljning

  1. Bestäm vilka funktioner du vill utöka.

    Obs

    Om du vill utöka en funktion som inte finns med i avsnittet Copilot funktioner som kan utökas kontaktar du oss med hjälp av formuläret Registrera dig för förhandsversionen av utökningsbarhet för Copilot för försäljning.

  2. Börja skapa ett tillägg.

    1. Skapa ett anpassat anslutningsprogram genom att använda dina API:er.
    2. Skapa och publicera en åtgärd i Microsoft Copilot Studio.
    3. Aktivera åtgärden för anslutningsprogram för användare.
    4. Certifiera ditt anslutningsprogram och din åtgärd (valfritt).

  3. Läs mer om de tilläggspunkter som du kan använda för att utöka den funktion som du valde i steg 1.

Utöka e-postsammanfattningar med insikter från din app
Utöka e-postutkast med fillänkar från ditt program
Utöka viktig säljinformation med insikter från din app
Berika postinformation för CRM med insikter från ditt program
Berika postsammanfattningar för CRM med insikter från din app
Skapa Copilot för försäljning-tillägg